증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 29 일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 한진칼 |
| 대 표 이 사 : | 류 경 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 서소문로 117 |
| (전 화) 02-726-6166 |
| (홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환 |
| (전 화) 02-726-6164 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 23일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 29일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2024년 02월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : ㈜한진칼 제13회 무기명식 무보증 이권부 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제13회 금 오백억원 (\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. |
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 :
50,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB금융투자 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 148,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) 본 사채는 2024년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 02월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | (주)DB금융투자 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (BBB+) |
| 2024년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 1,250,000 | 12,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 215,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 07일에 삼성증권(주), 키움증권(주),한국투자증권(주), 유진투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 04일이며, 상장예정일은 2024년 03월 07일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임. |
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
| 건수 | 16 | 19 | 2 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 500 | 660 | 50 | - | - | - | 1,210 |
| 경쟁율 | 1.67 : 1 | 2.20 : 1 | 0.17 : 1 | - | - | - | 4.03 : 1 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차: 제 13 회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사 (집합)(주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
| -460 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 16.53% | 200 | 16.53% | 포함 |
| -450 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 230 | 19.01% | 포함 |
| -415 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 240 | 19.83% | 포함 |
| -310 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 250 | 20.66% | 포함 |
| -260 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 3.31% | 290 | 23.97% | 포함 |
| -250 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 300 | 24.79% | 포함 |
| -245 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 320 | 26.45% | 포함 |
| -240 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 330 | 27.27% | 포함 |
| -220 | - | - | 1 | 30 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 5.79% | 400 | 33.06% | 포함 |
| -201 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.13% | 450 | 37.19% | 포함 |
| -198 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 470 | 38.84% | 포함 |
| -192 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.65% | 490 | 40.50% | 포함 |
| -191 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 500 | 41.32% | 포함 |
| -182 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 530 | 43.80% | 포함 |
| -179 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 540 | 44.63% | 포함 |
| -175 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3.31% | 580 | 47.93% | 포함 |
| -170 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 590 | 48.76% | 포함 |
| -151 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.26% | 690 | 57.02% | 포함 |
| -131 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 4.13% | 740 | 61.16% | 포함 |
| -130 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 8.26% | 840 | 69.42% | 포함 |
| -120 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 850 | 70.25% | 포함 |
| -100 | - | - | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 11.57% | 990 | 81.82% | 포함 |
| -90 | 1 | 10 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.96% | 1,050 | 86.78% | 포함 |
| -80 | 3 | 30 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 3.31% | 1,090 | 90.08% | 포함 |
| -75 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 4.96% | 1,150 | 95.04% | 포함 |
| -70 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.48% | 1,180 | 97.52% | 포함 |
| -60 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,190 | 98.35% | 포함 |
| -52 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,200 | 99.17% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.83% | 1,210 | 100.00% | 포함 |
③ 수요예
측 상세 분포현황
| [회 차: 제 13 회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | -460 | -450 | -415 | -310 | -260 | -250 | -245 | -240 | -220 | -201 | -198 | -192 | -191 | -182 | -179 | -175 | -170 | -151 | -131 | -130 | -120 | -100 | -90 | -80 | -75 | -70 | -60 | -52 | -19 | 합계 |
| 기관투자자1 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 기관투자자2 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 기관투자자3 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자4 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자5 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 기관투자자6 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 기관투자자7 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자8 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 기관투자자9 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자10 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 기관투자자11 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 기관투자자12 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 기관투자자13 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 기관투자자14 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 기관투자자15 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자16 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 기관투자자17 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자18 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 기관투자자19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 |
| 기관투자자22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 |
| 기관투자자26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 |
| 기관투자자27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 기관투자자28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 기관투자자29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 기관투자자30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 기관투자자31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 기관투자자32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 기관투자자33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 60 |
| 기관투자자34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 30 |
| 기관투자자35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 |
| 기관투자자36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 기관투자자37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 합계 | 200 | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 70 | 50 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 100 | 50 | 100 | 10 | 140 | 60 | 40 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 1,210 |
| 누적합계 | 200 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 320 | 330 | 400 | 450 | 470 | 490 | 500 | 530 | 540 | 580 | 590 | 690 | 740 | 840 | 850 | 990 | 1,050 | 1,090 | 1,150 | 1,180 | 1,190 | 1,200 | 1,210 | |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제13회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,210억원- 총 참여신청범위: -4.60%p. ~ -0.19%p.- 총 참여신청건수: 37건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,210억원- 유효수요 내 참여신청건수: 37건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제13회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.91%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 7,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 12,500,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 13 | 300 | 주3) | 2026.03.06 | - |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 13 | 50,000,000,000 | 주1) | 2026.03.06 | - |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 7,000,000 | - |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 50,000,000,000 | 7,000,000 | - |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 148,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,851,180,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 47,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 300,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 |
| 합 계 | 148,820,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13 | (기준일 : | 2024년 02월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제10-2회 무보증 공모사채 | BBB | 530 | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 4.564 |
한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제13회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 215,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,784,880,000 |
| 주) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행금액 ×0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% |
| 사채관리수수료 | 7,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 회차당 20,000원 |
| 합 계 | 215,120,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13 | (기준일 : | 2024년 02월
28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13회 무보증사채 발행자금
500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
| 제10-2회 무보증 공모사채 | BBB | 530 | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 4.564 |
(삭제)
