신한지주 [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
신종자본증권 발행결정자회사 신종자본증권 발행결정이란 회계상 자본으로 인정되는 채무증권(신종자본증권, 조건부자본증권)을 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 금리, 만기와 상환 조건이 담겨요.
신한지주(055550, 유가증권시장)는 2024년 4월 9일 「[기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓신한지주, 자회사 신한은행 6,759억원 규모 상각형조건부자본증권 발행결정 정정
- 자회사인 신한은행의 상각형조건부자본증권 발행결정 공시가 정정됐어요.
- 정정 사유는 증권 발행조건 결정에 따른 정정이에요.
- 사채의 권면총액이 6,670억원에서 6,759억원으로 정정됐어요.
- 표면이자율 5.75%, 사채만기일 2034년 4월 15일, 청약일 2024년 4월 8일, 납입일 2024년 4월 15일로 정정됐어요.
유의사항 자회사인 신한은행의 주요경영사항이에요. · 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이에요. · 사채의 이율은 美 T-note 10Y+1.400%에 의한 10년간 확정금리예요. · 조달자금은 상생금융 테마의 사회적 프로젝트 재원으로 활용 예정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.02.29 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 2024.02.29 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 2024.03.22 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2024.03.27 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2024.04.09 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.02.27 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 2025.04.21 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.04.24 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.08.20 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 2025.10.17 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.10.23 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 2025.10.28 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 02.26 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 06.01 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 06.08 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 06.11 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
신한지주의 과거 신종자본증권 발행결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.27 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 03.22 | [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 |
| 02.29 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 02.29 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)자회사 |
| 01.25 | [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)정정 |
| 01.19 | [기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)정정 |
| 2023.12.19 | 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정) |
공시 원문
상각형 조건부자본증권 발행결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요 경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-29 | |
| 3. 정정사유 | 증권 발행조건 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.사채의종류 -회차 | 1 | 8 |
| 2.사채의 권면(전자금액)총액(원) | 667,000,000,000 | 675,900,000,000 |
| 2-1(해외발행)기준환율 등 | 1,334.0 | 1,351.8 |
| 2-1(해외발행)발행지역 | 아시아 등 | 아시아,미주,유럽 등 |
| 3.자금조달의 목적-운영자금(원) | 667,000,000,000 | 675,900,000,000 |
| 4.사채의 이율-표면이자율(%) | - | 5.75 |
| 5.사채만기일 | - | 2034.04.15 |
| 10.청약일 | - | 2024.04.08 |
| 11.납입일 | - | 2024.04.15 |
| 12.대표주관회사 | - | Citigroup, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Societe Generale, HSBC, Wells Fargo Securities |
| 19.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 ‘2, 2-1.사채의 권면총액’은 Book-Building 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. - 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 Book-Building 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납입일'은 해외발행시장의 여건, 타기업의 해외발행물량 등을 고려하여 결정할 예정입니다. -자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 신한은행자산총액비중: 36.4% | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '4.사채의 이율'은 美 T-note 10Y+1.400%에 의한 10년간 확정금리입니다. -자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 신한은행 자산총액비중: 36.4% |
| 조달자금의 구체적 사용 목적 | 대출금 및 유가증권 운용 | 상생금융 테마의 사회적 프로젝트 재원으로 자금 활용 예정 |
| - |
상각형 조건부자본증권 발행결정
| 자회사인 | 신한은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 해외기명식 무보증 무담보 상각형조건부자본증권(후순위채) | |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 675,900,000,000 | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 500,000,000 | USD : US Dollar | ||
| 기준환율등 | 1351.80 | ||||
| 발행지역 | 아시아,미주,유럽 등 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | 싱가포르 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
| 영업양수자금(원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | 675,900,000,000 | ||||
| 채무상환자금(원) | - | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
| 기타자금 (원) | - | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 5.75 | |||
| 만기이자율 (%) | - | ||||
| 5. 사채만기일 | 2034-04-15 | ||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 뉴욕 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다. | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||
| 채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 상환과 이자지급 의무가 전부 감면(채무재조정)되며, 이는 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않습니다. 상각형 조건부자본증권의 채무재조정은 채무재조정 사유가 발생한 날부터 제3영업일이 되는 날에 그 효력이 발생합니다. | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 해당사항 없음 | ||||
| 10. 청약일 | 2024-04-08 | ||||
| 11. 납입일 | 2024-04-15 | ||||
| 12. 대표주관회사 | Citigroup, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Societe Generale, HSBC, Wells Fargo Securities | ||||
| 13. 보증기관 | - | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 6 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음. | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '4.사채의 이율'은 美 T-note 10Y+1.400%에 의한 10년간 확정금리입니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 자회사명: 신한은행 자산총액비중: 36.4 % | ||||
[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]
| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
| - | - | - |
[조달자금의 구체적 사용 목적]
| 상생금융 테마의 사회적 프로젝트 재원으로 자금 활용 예정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409800734
접수번호 20240409800734 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:51 KST