메리츠금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2024년 5월 28일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.17 | 증권신고서(채무증권) |
| 05.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
메리츠금융지주의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.17 | 증권신고서(채무증권) |
| 03.26 | 투자설명서 |
| 03.25 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.20 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.20 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.14 | 증권신고서(채무증권) |
| 02.22 | 투자설명서 |
| 02.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 28일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382 |
| (전 화) 02) 201 - 6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진 |
| (전 화) 02-2018-6824 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제 17-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)메리츠금융지주 제 17-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 17-1회 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)제 17-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 17-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 17-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 17-1]이자율: 3.956%발행수익률: 3.956% (문구 삭제)[회차: 17-2]이자율: 3.935%발행수익률: 3.935% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 17-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 17-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채 의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 17-1]발행수익률(%): 3.956연리이자율(%): 3.956 (문구 삭제)[회차: 17-2]발행수익률(%): 3.935연리이자율(%): 3.935 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | [회차: 17-1]연리이자율(%): ( 주1) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 17-2]연리이자율(%): ( 주2) 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 17-1]연리이자율(%): 3.956% (문구 삭제)[회차: 17-2]연리이자율(%): 3.935% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240528000541
접수번호 20240528000541 · 페이지 갱신 2026-11-10 22:54 KST