SK텔레콤 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

SK텔레콤(017670, 유가증권시장)은 2024년 12월 5일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: SK텔레콤 017670
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2024년 12월 5일
제출인: SK텔레콤
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
2024.12.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.11	증권신고서(채무증권)
02.17	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
02.17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
09.01	증권신고서(채무증권)
09.05	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
09.05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
09.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2024년 12월 05일

회 사 명 :	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :	유 영 상
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당 (성 명) 정 대 덕
	(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 29일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 12월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영및 기재정정
2024년 12월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK텔레콤(주) 제89-1회 무기명식 이권부 무보증사채 SK텔레콤(주) 제89-2회 무기명식 이권부 무보증사채 SK텔레콤(주) 제89-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제89-1회 금 일천칠백억원(\170,000,000,000) 제89-2회 금 구백억원(\90,000,000,000) 제89-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지모집 또는 매출총액	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	150,000,000,000원	300,000,000,000 원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
Ⅲ . 투자위험요소
1. 사업위험(4) 무선통신 경쟁 심화에 따른 제재 관련 위험	아니오	자진정정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
1. 사업위험(8) 사물인터넷 사업 관련 위험	아니오	자진정정	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주9) 정정 전	(주9) 정정 후
2. 자금의 사용목적	아니오	수요예측 결과 반영및 기재정정	(주10) 정정 전	(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

89-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 12월 10일
원리금지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	3,500,000	35,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	대신증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	70,000,000,000
발행제비용	276,551,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

89-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 12월 11일
원리금지급대행기관	(주)신한은행대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융 (주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	2,500,000	25,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하나증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신한투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	202,760,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

89-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2034년 12월 11일
원리금지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융 (주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	키움증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	리딩투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	128,460,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

89-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	170,000,000,000	모집(매출)총액	170,000,000,000
발행가액	170,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 12월 10일
원리금지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	8,800,000	88,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	대신증권	1,200,000	12,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	170,000,000,000
발행제비용	646,651,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

89-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	90,000,000,000	모집(매출)총액	90,000,000,000
발행가액	90,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 12월 11일
원리금지급대행기관	(주)신한은행대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융 (주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	1,300,000	13,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	하나증권	1,100,000	11,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	신한투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	한화투자증권	1,100,000	11,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	90,000,000,000
발행제비용	350,760,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

89-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2034년 12월 11일
원리금지급대행기관	(주)신한은행 대기업영업3부	(사채)관리회사	한국증권금융 (주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2024년 11월 27일	한국기업평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 26일	한국신용평가	회사채 (AAA)
2024년 11월 27일	나이스신용평가	회사채 (AAA)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
대표	한국투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	키움증권	800,000	8,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수
인수	리딩투자증권	1,200,000	12,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 12월 11일	2024년 12월 11일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	165,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :

89-1

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		70,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 10일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2027년 12월 10일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2027년 12월 10일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

89-2

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2029년 12월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2029년 12월 11일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

89-3

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 11일, 2030년 12월 11일, 2031년 03월 11일, 2031년 06월 11일, 2031년 09월 11일, 2031년 12월 11일, 2032년 03월 11일, 2032년 06월 11일, 2032년 09월 11일, 2032년 12월 11일, 2033년 03월 11일, 2033년 06월 11일, 2033년 09월 11일, 2033년 12월 11일, 2034년 03월 11일, 2034년 06월 11일, 2034년 09월 11일, 2034년 12월 11일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2034년 12월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2034년 12월 11일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주1)	본 사채는 2024년 12월 03일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2)	수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4)	수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :

89-1

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		170,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		170,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 10일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2027년 12월 10일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2027년 12월 10일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :

89-2

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		90,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		90,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2029년 12월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2029년 12월 11일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :

89-3

]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일, 2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 11일, 2030년 12월 11일, 2031년 03월 11일, 2031년 06월 11일, 2031년 09월 11일, 2031년 12월 11일, 2032년 03월 11일, 2032년 06월 11일, 2032년 09월 11일, 2032년 12월 11일, 2033년 03월 11일, 2033년 06월 11일, 2033년 09월 11일, 2033년 12월 11일, 2034년 03월 11일, 2034년 06월 11일, 2034년 09월 11일, 2034년 12월 11일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주)	한국신용평가(주)	한국기업평가(주)
	평가일자	2024년 11월 27일	2024년 11월 26일	2024년 11월 27일
	평가결과등급	AAA	AAA	AAA
대표주관회사		SK증권(주), 한국투자증권(주)
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2034년 12월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
상환방법및 기한	상 환 기 한	2034년 12월 11일
청 약 기 일		2024년 12월 11일
납 입 기 일		2024년 12월 11일
등 록 기 관		한국예탁결제원
상 장 여 부		본 증권은 2024년 12월 12일 한국거래소에 상장될 예정임
원리금지급대행기관	회 사 명	㈜신한은행 대기업영업3부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00137571
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 11일이며, 상장예정일은 2024년 12월 12일임

주)

본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 후

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제89-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	14	15	8	-	-	-	37
수량	1,800	3,400	2,100	-	-	-	7,300
경쟁률	2.57:1	4.86:1	3.00:1	-	-	-	10.43:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제89-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	4	5	5	-	-	-	14
수량	400	1,300	1,300	-	-	-	3,000
경쟁률	0.80:1	2.60:1	2.60:1	-	-	-	6.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제89-3회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	11	3	5	-	-	-	19
수량	1,050	700	500	-	-	-	2,250
경쟁률	3.50:1	2.33:1	1.67:1	-	-	-	7.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제89-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-4	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.74%	200	2.74%	포함
-3	2	300	-	-	3	1,200	-	-	-	-	-	-	5	1,500	20.55%	1,700	23.29%	포함
-2	1	100	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	3	400	5.48%	2,100	28.77%	포함
-1	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	4.11%	2,400	32.88%	포함
0	2	300	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	400	5.48%	2,800	38.36%	포함
1	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.74%	3,000	41.10%	포함
3	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.74%	3,200	43.84%	포함
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.37%	3,300	45.21%	포함
8	1	100	3	300	1	100	-	-	-	-	-	-	5	500	6.85%	3,800	52.05%	포함
9	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	4.11%	4,100	56.16%	포함
10	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.74%	4,300	58.90%	포함
11	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.74%	4,500	61.64%	포함
12	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.74%	4,700	64.38%	포함
13	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.74%	4,900	67.12%	포함
14	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.74%	5,100	69.86%	포함
25	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	4.11%	5,400	73.97%	포함
30	-	-	3	1,400	1	500	-	-	-	-	-	-	4	1,900	26.03%	7,300	100.00%	포함
합계	14	1,800	15	3,400	8	2,100	-	-	-	-	-	-	37	7,300	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제89-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-6	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	100	3.33%	포함
-3	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	200	6.67%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	300	10.00%	포함
1	-	-	-	-	2	600	-	-	-	-	-	-	2	600	20.00%	900	30.00%	포함
2	1	100	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	2	600	20.00%	1,500	50.00%	포함
3	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	6.67%	1,700	56.67%	포함
4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	1,800	60.00%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.33%	1,900	63.33%	포함
25	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	10.00%	2,200	73.33%	포함
30	-	-	2	800	-	-	-	-	-	-	-	-	2	800	26.67%	3,000	100.00%	포함
합계	4	400	5	1,300	5	1,300	-	-	-	-	-	-	14	3,000	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제89-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.44%	100	4.44%	포함
-5	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	8.89%	300	13.33%	포함
-2	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	8.89%	500	22.22%	포함
-1	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.89%	700	31.11%	포함
0	3	250	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	350	15.56%	1,050	46.67%	포함
2	1	100	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	300	13.33%	1,350	60.00%	포함
10	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.89%	1,550	68.89%	포함
25	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	13.33%	1,850	82.22%	포함
27	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.44%	1,950	86.67%	포함
30	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	13.33%	2,250	100.00%	포함
합계	11	1,050	3	700	5	500	-	-	-	-	-	-	19	2,250	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제89-1회]

(단위: 억원)

수요예측참여자	SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-4bp	-3bp	-2bp	-1bp	0bp	1bp	3bp	5bp	8bp	9bp	10bp	11bp	12bp	13bp	14bp	25bp	30bp
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 9	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 10	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 11	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 12	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 13	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 14	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 15	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 16	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 17	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 25	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
기관투자자 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
기관투자자 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
기관투자자 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
기관투자자 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
기관투자자 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
기관투자자 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
기관투자자 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
합계	200	1,500	400	300	400	200	200	100	500	300	200	200	200	200	200	300	1,900
누적합계	200	1,700	2,100	2,400	2,800	3,000	3,200	3,300	3,800	4,100	4,300	4,500	4,700	4,900	5,100	5,400	7,300

[회차: 제89-2회]

(단위: 억원)

수요예측참여자	SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-6bp	-3bp	0bp	1bp	2bp	3bp	4bp	9bp	25bp	30bp
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
합계	100	100	100	600	600	200	100	100	300	800
누적합계	100	200	300	900	1,500	1,700	1,800	1,900	2,200	3,000

[회차: 제89-3회]

(단위: 억원)

수요예측참여자	SK텔레콤(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-10bp	-5bp	-2bp	-1bp	0bp	2bp	10bp	25bp	27bp	30bp
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 7	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
기관투자자 8	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 9	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
기관투자자 11	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
기관투자자 12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 13	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 14	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
합계	100	200	200	200	350	300	200	300	100	300
누적합계	100	300	500	700	1,050	1,350	1,550	1,850	1,950	2,250

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제89-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,300억원- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 37건② 제89-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,000억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건③ 제89-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,250억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2024년 12월 03일 실시한 당사의 수요예측에서 제89회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 817%에 해당하는 12,550억원이 참여하였으며, 제89-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 1,043%에 해당하는 7,300억원이, 제89-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 600%에 해당하는 3,000억원이, 제89-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 750%에 해당하는 2,250억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 3,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 협의하여 제89-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -3bp로, 제89-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +1bp로, 제89-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -2bp로 결정함
최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영	[제89-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율[제89-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율[제89-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	35,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	5,000,000,000	0.30	총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	25,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	5,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	5,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	15,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	5,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	5,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	리딩투자증권(주)	00323549	서울특별시 영등포구 여의대로 108	5,000,000,000	0.30	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	88,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	70,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	12,000,000,000	0.30	총액인수

(삭제)

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	13,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	40,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	11,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	15,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	11,000,000,000	0.30	총액인수

(삭제)

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표주관회사	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	15,000,000,000	0.30	총액인수
공동대표주관회사	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	5,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	8,000,000,000	0.30	총액인수
인수회사	리딩투자증권(주)	00323549	서울특별시 영등포구 여의대로 108	12,000,000,000	0.30	총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	170,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	90,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제89-1회 무보증사채	700	주2)	2027년 12월 10일	-
제89-2회 무보증사채	500	주3)	2029년 12월 11일	-
제89-3회 무보증사채	300	주4)	2034년 12월 11일	-

주1) 본 사채는 2024년 12월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제89-1회, 제89-2회 및 제89-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주6) 확정 발행금액은 2024년 12월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제89-1회 무보증사채	1,700	주1)	2027년 12월 10일	-
제89-2회 무보증사채	900	주2)	2029년 12월 11일	-
제89-3회 무보증사채	400	주3)	2034년 12월 11일	-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	170,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	90,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(정액)	위탁조건
한국증권금융㈜	00159643	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

(삭제)

(주7) 정정 전 (전략)

상기와 같이 과징금 등의 제재가 지속됨에도 과장 광고 등의 관행이 개선되지 않는 이유는 국내시장 포화에 따른 통신 3사간 경쟁 심화 때문으로, 현재와 같은 경쟁구도가 지속될 경우 향후에도 이러한 모습이 반복될 가능성이 있습니다. 경쟁상황의 지속으로 인한 과도한 마케팅비용 지출 및 가격 경쟁으로 당사의 수익성이 악화될 여지가 있으며, 향후에도 위와 같은 과징금 혹은 영업정지 등의 제재를 받을 가능성이 있습니다. 이 경우 재무적 부담 뿐만 아니라 당사의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략) (주7) 정정 후 (전략)

위와 같이 방통위에 따르면, 2022년 6월에는 인터넷과 결합서비스를 판매하면서 전기통신서비스별 또는 결합판매서비스별로 경품금액의 상·하한 15%를 초과하거나 미달하여 경품을 지급하는 행위 등 이용자를 부당하게 차별한다는 이유로 과징금 처분을 받았습니다. 2024년 5월에는 인터넷과 결합서비스를 판매하면서 요금 무료, 이용조건 미기재 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자로 하여금 할인내용 등 결합상품의 주요 내용에 대해 잘못 알게 할 우려가 있는 허위·과장·기만 광고 시행을 이유로 과징금 처분을 받았습니다. 공정거래위원회로부터는 2023년 8월에는 당사가 이동통신 서비스의 데이터 속도를 광고하면서 소비자가 오인할 우려가 있는 부당한 광고행위를 하였다고 판단하여 과징금 처분을 받았습니다. 2024년 1월에는 당사, 에스케이오앤에스 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스가 이동통신설비 설치장소의 임차료 수준을 결정하는 협상의 제안가격 또는 기준가격을 담합했다고 판단되어 과징금을 청구받았습니다. 공정거래위원회는 당사, KT, LG유플러스 등 통신 3사 및 KAIT(한국정보통신진흥협회)가 거래조건 등을 담합하였다는 혐의로 조사를 진행 중입니다. 당사는 방송통신위원회의 단통법 집행을 준수하였을 뿐 사업자 간 담합은 없었음을 소명하면서, 공정거래위원회의 조사에 성실하게 임하고 있습니다. 공정거래위원회는 추후 전원회의를 통해 통신 3사 및 KAIT의 공정거래법 위반 여부, 과징금 부과 여부 등을 결정할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 공정거래위원회의 심사보고서상 조치의견에 따른 과징금 규모는 통신 3사 합계 최대 약 5.5조원, 당사 최대 약 2.2조원이나, 당사의 법 위반 여부, 제재 여부, 제재 시 과징금 규모 등은 전원회의를 거쳐 결정되며 현재 시점에서는 정해진 바가 전혀 없습니다(공정거래위원회 2024년 10월 7일자 보도자료). 공정거래위원회 전원회의 결과, 과징금이 부과된다면 당사의 실적에 영향을 미칠 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(후략) (주8) 정정 전 (전략)

[사물인터넷 가입자 회선 추이]

(단위: 명)

구분		SKT	시장전체	점유율
차량관제	2019.12	746,712	2,466,155	30.3%
	2020.12	1,063,039	3,639,826	29.2%
	2021.12	1,397,330	5,159,270	27.1%
	2022.12	1,543,870	6,622,067	23.3%
	2023.12	1,616,046	8,367,456	19.3%
	2024.9	1,555,098	9,248,732	16.8%
원격관제	2019.12	2,140,533	4,202,995	50.9%
	2020.12	2,370,051	5,175,040	45.8%
	2021.12	2,921,184	6,461,476	45.2%
	2022.12	3,779,275	8,368,340	45.2%
	2023.12	4,717,034	12,709,357	37.1%
	2024.9	5,096,587	14,564,354	35.0%
무선결제	2019.12	300,434	853,513	35.2%
	2020.12	340,556	1,038,212	32.8%
	2021.12	354,056	1,159,366	30.5%
	2022.12	376,992	1,234,202	30.5%
	2023.12	392,047	1,121,824	34.9%
	2024.9	395,678	1,201,380	32.9%
기타사물 지능통신	2019.12	-	561,104	-
	2020.12	-	197,984	-
	2021.12	-	149,112	-
	2022.12	-	144,072	-
	2023.12	-	170,462	-
	2024.9	-	166,824	-
합계	2019.12	3,187,679	8,083,767	39.4%
	2020.12	3,773,646	10,051,062	37.5%
	2021.12	4,672,570	12,929,224	36.1%
	2022.12	5,700,137	16,368,681	34.8%
	2023.12	6,961,176	23,611,317	29.5%
	2024.9	7,320,977	26,430,570	27.7%

주1) 사물인터넷의 '차량관제'는 위치기반 서비스 및 텔레메틱스 등, '원격관제'는 시설물 감시 및 원격검침 등, '무선결제'는 카드결제 등이며, '기타'는 이상 3가지 유형으로 분류하지 못하는 신규모델을 의미주2) 차량관제(MNO)와 기타사물지능통신(MNO)의 커넥티드카 가입자를 차량관제(MVNO)로 변경하여 적용(2020년 10월부터)

(자료: 과학기술정보통신부 통계정보, 2024.11.15 유·무선통신서비스 가입현황)

(후략) (주8) 정정 후 (전략)

[사물인터넷 가입자 회선 추이]

(단위: 명)

구분		SKT	시장전체	점유율
차량관제	2019.12	746,712	2,466,155	30.3%
	2020.12	1,063,039	3,639,826	29.2%
	2021.12	1,397,330	5,159,270	27.1%
	2022.12	1,543,870	6,622,067	23.3%
	2023.12	1,616,046	8,367,456	19.3%
	2024.9	1,555,098	9,248,732	16.8%
원격관제	2019.12	2,140,533	4,202,995	50.9%
	2020.12	2,370,051	5,175,040	45.8%
	2021.12	2,921,184	6,461,476	45.2%
	2022.12	3,779,275	8,368,340	45.2%
	2023.12	4,717,034	12,709,357	37.1%
	2024.9	5,096,587	14,564,354	35.0%
무선결제	2019.12	300,434	853,513	35.2%
	2020.12	340,556	1,038,212	32.8%
	2021.12	354,056	1,159,366	30.5%
	2022.12	376,992	1,234,202	30.5%
	2023.12	392,047	1,121,824	34.9%
	2024.9	395,678	1,201,380	32.9%
기타사물 지능통신	2019.12	-	561,104	-
	2020.12	-	197,984	-
	2021.12	-	149,112	-
	2022.12	-	144,072	-
	2023.12	-	170,462	-
	2024.9	-	166,824	-
합계	2019.12	3,187,679	8,083,767	39.4%
	2020.12	3,773,646	10,051,062	37.5%
	2021.12	4,672,570	12,929,224	36.1%
	2022.12	5,700,137	16,368,681	34.8%
	2023.12	6,961,176	23,611,317	29.5%
	2024.9	7,320,977	26,430,570	27.7%

(자료: 과학기술정보통신부 통계정보, 2024.11.15 유·무선통신서비스 가입현황)

당사는 사물인터넷의 성장과 관련하여 유무선 GiGA 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 차세대 미디어, 스마트 에너지, 금융결제, 기업 공공가치, 재난 안전 보안의 5대 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하고 있습니다. 당사가 보유한 IoT, 빅데이터, AI 역량을 활용하여 다양한 산업 분야에서 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있으며, 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발을 진행하고 있습니다. 2024년 9월 기준 당사의 IoT 관련 점유율은 27.7%, 가입자 수는 약 732만명으로 2023년 대비 점유율은 1.8%p. 하락하였으나, 가입자 수는 5.2% 증가하였습니다. 상대적으로 요금제가 저렴한 MVNO의 IoT 점유율이 2018년말 11.9%에서 2024년 9월 기준 29.6%로 증가하는 등 IoT 시장은 치열한 경쟁 상황에 놓여 있습니다. 당사는 IoT 시장에서 경쟁업체와의 차별화를 위해 5G IoT 서비스를 위한 Infra 기반 기술 개발을 진행하였으며, 웨어러블 등 다양한 기기에서 인공지능과 IoT를 결합하는 AIoT 서비스의 기술 기반을 확보하였습니다. 또한, 국내 통신사 최초로 6G 백서를 발간하는 등 6G 미래 네트워크 준비를 추진 중에 있습니다. 이를 통하여 매출 확장이 가능한 고 ARPU 회선 중심의 질적 성장으로 IoT 사업 방향성을 정하여 사업을 추진하고 있습니다. (후략) (주9) 정정 전 가. 자금조달금액

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발행제비용(2)	276,551,600
순수입금[(1)-(2)]	69,723,448,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	202,760,000
순수입금[(1)-(2)]	49,797,240,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발행제비용(2)	128,460,000
순수입금[(1)-(2)]	29,871,540,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	210,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	49,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	291,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	276,551,600	-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	150,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	35,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	202,760,000	-

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	90,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	21,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	300,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	128,460,000	-

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	170,000,000,000
발행제비용(2)	646,651,600
순수입금[(1)-(2)]	169,353,348,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	90,000,000,000
발행제비용(2)	350,760,000
순수입금[(1)-(2)]	89,649,240,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용(2)	165,560,000
순수입금[(1)-(2)]	39,834,440,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 89-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	510,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	119,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	291,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	646,651,600	-

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[회 차: 89-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	270,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	63,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	350,760,000	-

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

[회 차: 89-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	120,000,000	인수총액 × 0.30%
사채관리수수료	2,000,000	정액
발행분담금	28,000,000	만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권등록수수료	400,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
신용평가수수료	13,340,000	한기평, 한신평, NICE (VAT별도)
합 계	165,560,000	-

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

(주10) 정정 전 가. 자금의 사용목적

회차 :

89-1

(기준일 :

2024년 11월 28일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	70,000,000,000	-	-	70,000,000,000	-

회차 :

89-2

(기준일 :

2024년 11월 28일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

회차 :

89-3

(기준일 :

2024년 11월 28일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 일천오백억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분	차입일	상환기일	이자율	금액
제84-1회 회사채	2022-12-14	2024-12-13	3.397%	1,000
제78-2회 회사채	2020-01-14	2025-01-14	3.385%	1,300
합계				2,300

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :

89-1

(기준일 :

2024년 12월 04일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	170,000,000,000	-	-	170,000,000,000	-

회차 :

89-2

(기준일 :

2024년 12 월 04 일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	90,000,000,000	-	-	90,000,000,000	-

회차 :

89-3

(기준일 :

2024년 12 월 04 일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 삼천억원 을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분	차입일	상환기일	이자율	금액
제84-1회 회사채	2022-12-14	2024-12-13	3.397%	1,000
전자단기사채	2024-11-20	2024-12-19	3.400%	1,000
제78-2회 회사채	2020-01-14	2025-01-14	3.385%	1,300
합계				3,300

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

↑ 맨 위로

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241205000507

접수번호 20241205000507 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:18 KST