미래에셋증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2025년 1월 14일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 미래에셋증권 006800
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2025년 1월 14일
제출인: 미래에셋증권
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
01.08	증권신고서(채무증권)
01.14	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
01.17	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

미래에셋증권의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
01.14	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.14	투자설명서(일괄신고)
01.14	투자설명서(일괄신고)
01.10	투자설명서(일괄신고)
01.10	투자설명서(일괄신고)
01.09	투자설명서(일괄신고)
01.09	투자설명서(일괄신고)
01.09	투자설명서(일괄신고)
01.08	증권신고서(채무증권)
01.08	[기재정정]투자설명서(일괄신고)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2025년 01월 14일

회 사 명 :	미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :	김 미 섭
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석
	(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 08일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 01월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 01월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 미래에셋증권(주) 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 사채- 미래에셋증권(주) 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 300,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	모집 또는 매출총액:150,000,000,000원	모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	아니오	수요예측 결과에 따른 추가 기재	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적	아니오	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제2부 발행인에 관한 사항VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황	아니오	자진 기재 정정	-	(주7) 추가 기재

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

74-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 01월 20일
원리금지급대행기관	신한은행 FI영업1부	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 06일	나이스신용평가	회사채 (AA0)
2025년 01월 07일	한국기업평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	키움증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 20일	2025년 01월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	70,000,000,000
발행제비용	217,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

74-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 01월 20일
원리금지급대행기관	신한은행 FI영업1부	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 06일	나이스신용평가	회사채 (AA0)
2025년 01월 07일	한국기업평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	하나증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 20일	2025년 01월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	256,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

74-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	130,000,000,000	모집(매출)총액	130,000,000,000
발행가액	130,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 01월 20일
원리금지급대행기관	신한은행 FI영업1부	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 06일	나이스신용평가	회사채 (AA0)
2025년 01월 07일	한국기업평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	6,000,000	60,000,000,000	100,000,000	총액인수
대표	키움증권	6,000,000	60,000,000,000	160,000,000	총액인수
대표	NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	17,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 20일	2025년 01월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	130,000,000,000
발행제비용	400,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

회차 :

74-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	170,000,000,000	모집(매출)총액	170,000,000,000
발행가액	170,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 01월 20일
원리금지급대행기관	신한은행 FI영업1부	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 01월 06일	나이스신용평가	회사채 (AA0)
2025년 01월 07일	한국기업평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	SK증권	6,000,000	60,000,000,000	120,000,000	총액인수
대표	하나증권	6,000,000	60,000,000,000	120,000,000	총액인수
대표	NH투자증권	5,000,000	50,000,000,000	83,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 01월 20일	2025년 01월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	170,000,000,000
발행제비용	501,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :

74-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		70,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
	평가일자	2025.01.06 / 2025.01.07
	평가결과등급	AA0 안정적 / AA0 안정적
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2025년 01월 08일
상환방법및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
상환방법및 기한	상 환 기 한	2027년 01월 20일
납 입 기 일		2025년 01월 20일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	신한은행 FI영업1부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

[회 차 :

74-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일,2027년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
	평가일자	2025.01.06 / 2025.01.07
	평가결과등급	AA0 안정적 / AA0 안정적
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2025년 01월 08일
상환방법및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
상환방법및 기한	상 환 기 한	2028년 01월 20일
납 입 기 일		2025년 01월 20일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	신한은행 FI영업1부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :

74-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		130,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		130,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
	평가일자	2025.01.06 / 2025.01.07
	평가결과등급	AA0 안정적 / AA0 안정적
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2025년 01월 08일
상환방법및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2027년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
상환방법및 기한	상 환 기 한	2027년 01월 20일
납 입 기 일		2025년 01월 20일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	신한은행 FI영업1부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

(삭제)

[회 차 :

74-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		170,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		170,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일,2027년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
	평가일자	2025.01.06 / 2025.01.07
	평가결과등급	AA0 안정적 / AA0 안정적
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2025년 01월 08일
상환방법및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)
상환방법및 기한	상 환 기 한	2028년 01월 20일
납 입 기 일		2025년 01월 20일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	신한은행 FI영업1부
원리금지급대행기관	회사고유번호	00149293
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제74-1회]

(단위:건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무	합계
건수	18	25	4	-	-	-	47
수량	2,800	4,500	600	-	-	-	7,900
경쟁률	4:1	6.43:1	0.86:1	-	-	-	11.29:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제74-2회]

(단위:건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무	합계
건수	41	25	10	-	-	-	76
수량	8,200	4,000	1,500	-	-	-	13,700
경쟁률	10.25:1	5:1	1.88:1	-	-	-	17.13:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제74-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(*)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-22	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.53%	200	2.53%	포함
-20	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.53%	400	5.06%	포함
-19	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	500	6.33%	포함
-17	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	3.80%	800	10.13%	포함
-16	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	3.80%	1,100	13.92%	포함
-15	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.53%	1,300	16.46%	포함
-14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	1,400	17.72%	포함
-12	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.53%	1,600	20.25%	포함
-11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	1,700	21.52%	포함
-10	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	3.80%	2,000	25.32%	포함
-8	1	200	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	3	500	6.33%	2,500	31.65%	포함
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	2,600	32.91%	포함
-6	1	300	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	400	5.06%	3,000	37.97%	포함
-5	3	300	3	400	1	200	-	-	-	-	-	-	7	900	11.39%	3,900	49.37%	포함
-4	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	4,000	50.63%	포함
-3	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	3.80%	4,300	54.43%	포함
-2	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	3.80%	4,600	58.23%	포함
-1	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	3.80%	4,900	62.03%	포함
3	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.53%	5,100	64.56%	포함
7	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	5.06%	5,500	69.62%	포함
8	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500	6.33%	6,000	75.95%	포함
10	-	-	3	700	-	-	-	-	-	-	-	-	3	700	8.86%	6,700	84.81%	포함
12	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	5.06%	7,100	89.87%	포함
13	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	3.80%	7,400	93.67%	포함
15	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	5.06%	7,800	98.73%	포함
22	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.27%	7,900	100.00%	포함
합계	18	2,800	25	4,500	4	600	-	-	-	-	-	-	47	7,900	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제74-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(*)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-22	2	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,000	7.30%	1,000	7.30%	포함
-21	3	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	700	5.11%	1,700	12.41%	포함
-20	1	400	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	500	3.65%	2,200	16.06%	포함
-18	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.46%	2,400	17.52%	포함
-17	2	300	2	200	1	300	-	-	-	-	-	-	5	800	5.84%	3,200	23.36%	포함
-16	3	600	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	700	5.11%	3,900	28.47%	포함
-15	1	400	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	3	700	5.11%	4,600	33.58%	포함
-14	2	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	200	1.46%	4,800	35.04%	포함
-13	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.46%	5,000	36.50%	포함
-12	5	1,100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	7	1,300	9.49%	6,300	45.99%	포함
-11	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	2.92%	6,700	48.91%	포함
-10	5	800	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	6	900	6.57%	7,600	55.47%	포함
-9	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.46%	7,800	56.93%	포함
-8	2	200	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	4	500	3.65%	8,300	60.58%	포함
-7	3	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	700	5.11%	9,000	65.69%	포함
-5	3	400	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	4	600	4.38%	9,600	70.07%	포함
-3	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.73%	9,700	70.80%	포함
-2	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.73%	9,800	71.53%	포함
0	2	700	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,000	7.30%	10,800	78.83%	포함
7	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500	3.65%	11,300	82.48%	포함
8	-	-	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	3.65%	11,800	86.13%	포함
9	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.73%	11,900	86.86%	포함
10	1	100	4	600	-	-	-	-	-	-	-	-	5	700	5.11%	12,600	91.97%	포함
12	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	2.92%	13,000	94.89%	포함
15	-	-	3	700	-	-	-	-	-	-	-	-	3	700	5.11%	13,700	100.00%	포함
합계	41	8,200	25	4,000	10	1,500	-	-	-	-	-	-	76	13,700	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제74-1회]

(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자	미래에셋증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드																										합계
수요예측 참여자	-22bp	-20bp	-19bp	-17bp	-16bp	-15bp	-14bp	-12bp	-11bp	-10bp	-8bp	-7bp	-6bp	-5bp	-4bp	-3bp	-2bp	-1bp	3bp	7bp	8bp	10bp	12bp	13bp	15bp	22bp	합계
기관투자자 1	200																										200
기관투자자 2		100																									300
기관투자자 3		100																									400
기관투자자 4			100																								500
기관투자자 5				200																							700
기관투자자 6				100																							800
기관투자자 7					300																						1,100
기관투자자 8						200																					1,300
기관투자자 9							100																				1,400
기관투자자 10								100																			1,500
기관투자자 11								100																			1,600
기관투자자 12									100																		1,700
기관투자자 13										100																	1,800
기관투자자 14										100																	1,900
기관투자자 15										100																	2,000
기관투자자 16											200																2,200
기관투자자 17											200																2,400
기관투자자 18											100																2,500
기관투자자 19												100															2,600
기관투자자 20													300														2,900
기관투자자 21													100														3,000
기관투자자 22														200													3,200
기관투자자 23														200													3,400
기관투자자 24														100													3,500
기관투자자 25														100													3,600
기관투자자 26														100													3,700
기관투자자 27														100													3,800
기관투자자 28														100													3,900
기관투자자 29															100												4,000
기관투자자 30																300											4,300
기관투자자 31																	200										4,500
기관투자자 32																	100										4,600
기관투자자 33																		300									4,900
기관투자자 34																			200								5,100
기관투자자 35																				200							5,300
기관투자자 36																				200							5,500
기관투자자 37																					300						5,800
기관투자자 38																					200						6,000
기관투자자 39																						300					6,300
기관투자자 40																						200					6,500
기관투자자 41																						200					6,700
기관투자자 42																							300				7,000
기관투자자 43																							100				7,100
기관투자자 44																								300			7,400
기관투자자 45																									200		7,600
기관투자자 46																									200		7,800
기관투자자 47																										100	7,900
합계	200	200	100	300	300	200	100	200	100	300	500	100	400	900	100	300	300	300	200	400	500	700	400	300	400	100
누적합계	200	400	500	800	1,100	1,300	1,400	1,600	1,700	2,000	2,500	2,600	3,000	3,900	4,000	4,300	4,600	4,900	5,100	5,500	6,000	6,700	7,100	7,400	7,800	7,900

[회 차 : 제74-2회]

(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자	미래에셋증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드																									합계
수요예측 참여자	-22bp	-21bp	-20bp	-18bp	-17bp	-16bp	-15bp	-14bp	-13bp	-12bp	-11bp	-10bp	-9bp	-8bp	-7bp	-5bp	-3bp	-2bp	0bp	7bp	8bp	9bp	10bp	12bp	15bp	합계
기관투자자 1	800																									800
기관투자자 2	200																									1,000
기관투자자 3		400																								1,400
기관투자자 4		200																								1,600
기관투자자 5		100																								1,700
기관투자자 6			400																							2,100
기관투자자 7			100																							2,200
기관투자자 8				100																						2,300
기관투자자 9				100																						2,400
기관투자자 10					300																					2,700
기관투자자 11					200																					2,900
기관투자자 12					100																					3,000
기관투자자 13					100																					3,100
기관투자자 14					100																					3,200
기관투자자 15						300																				3,500
기관투자자 16						200																				3,700
기관투자자 17						100																				3,800
기관투자자 18						100																				3,900
기관투자자 19							400																			4,300
기관투자자 20							200																			4,500
기관투자자 21							100																			4,600
기관투자자 22								100																		4,700
기관투자자 23								50																		4,750
기관투자자 24								50																		4,800
기관투자자 25									200																	5,000
기관투자자 26										500																5,500
기관투자자 27										200																5,700
기관투자자 28										200																5,900
기관투자자 29										100																6,000
기관투자자 30										100																6,100
기관투자자 31										100																6,200
기관투자자 32										100																6,300
기관투자자 33											200															6,500
기관투자자 34											100															6,600
기관투자자 35											100															6,700
기관투자자 36												400														7,100
기관투자자 37												100														7,200
기관투자자 38												100														7,300
기관투자자 39												100														7,400
기관투자자 40												100														7,500
기관투자자 41												100														7,600
기관투자자 42													100													7,700
기관투자자 43													100													7,800
기관투자자 44														200												8,000
기관투자자 45														100												8,100
기관투자자 46														100												8,200
기관투자자 47														100												8,300
기관투자자 48															300											8,600
기관투자자 49															300											8,900
기관투자자 50															100											9,000
기관투자자 51																200										9,200
기관투자자 52																200										9,400
기관투자자 53																100										9,500
기관투자자 54																100										9,600
기관투자자 55																	100									9,700
기관투자자 56																		100								9,800
기관투자자 57																			500							10,300
기관투자자 58																			200							10,500
기관투자자 59																			200							10,700
기관투자자 60																			100							10,800
기관투자자 61																				300						11,100
기관투자자 62																				200						11,300
기관투자자 63																					300					11,600
기관투자자 64																					100					11,700
기관투자자 65																					100					11,800
기관투자자 66																						100				11,900
기관투자자 67																							200			12,100
기관투자자 68																							200			12,300
기관투자자 69																							100			12,400
기관투자자 70																							100			12,500
기관투자자 71																							100			12,600
기관투자자 72																								200		12,800
기관투자자 73																								200		13,000
기관투자자 74																									300	13,300
기관투자자 75																									300	13,600
기관투자자 76																									100	13,700
합계	1,000	700	500	200	800	700	700	200	200	1,300	400	900	200	500	700	600	100	100	1,000	500	500	100	700	400	700
누적합계	1,000	1,700	2,200	2,400	3,200	3,900	4,600	4,800	5,000	6,300	6,700	7,600	7,800	8,300	9,000	9,600	9,700	9,800	10,800	11,300	11,800	11,900	12,600	13,000	13,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[수요예측 신청현황][제74-1회]- 총 참여신청금액: 7,900억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.22%p.- 총 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,900억원[제74-2회]- 총 참여신청금액: 13,700억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 76건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 76건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 13,700억원[발행금액 결정]- 제74-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 700억원)- 제74-2회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 800억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제74-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[제74-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제74-1회]

(단위:원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.20%	총액인수
공동대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	30,000,000,000	0.20%	총액인수
공동대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	0.20%	총액인수

[제74-2회]

(단위:원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
공동대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	30,000,000,000	0.20%	총액인수
공동대표	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.20%	총액인수
공동대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.20%	총액인수

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제74-1회]

(단위:원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료(정액)	인수조건
공동대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	60,000,000,000	100,000,000	총액인수
공동대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	60,000,000,000	160,000,000	총액인수
공동대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	17,000,000	총액인수

[제74-2회]

(단위:원)

구분	인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료(정액)	인수조건
공동대표	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	60,000,000,000	120,000,000	총액인수
공동대표	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	60,000,000,000	120,000,000	총액인수
공동대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	83,000,000	총액인수

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제74-1회	70,000,000,000	주3)	2027년 01월 20일	-
제74-2회	80,000,000,000	주4)	2028년 01월 20일	-
합 계	150,000,000,000	-	-	-

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제74-1회	130,000,000,000	주1)	2027년 01월 20일	-
제74-2회	170,000,000,000	주2)	2028년 01월 20일	-
합 계	300,000,000,000	-	-	-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	217,720,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	69,782,280,000

[제74-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	256,620,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	79,743,380,000

나. 발행 제비용의 내역

[제74-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		42,000,000	발행금액 700억 ×0.06%
인수수수료		140,000,000	발행금액 700억 ×0.20%
신용평가수수료		33,600,000	NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	200,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		217,720,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제74-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		56,000,000	발행금액 800억 ×0.07%
인수수수료		160,000,000	발행금액 800억 ×0.20%
신용평가수수료		38,400,000	NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		256,620,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

74-1

(기준일 :

2025년 01월 07일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	70,000,000,000	-	-	70,000,000,000	-

회차 :

74-2

(기준일 :

2025년 01월 07일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제74-1회 및 제74-2회]
[채무상환자금]	(단위 : 백만원)

종목	발행방법	발행일자	만기일	상환금액
제57-1회 무보증사채	공모	2022-01-25	2025-01-24	290,000
합계	-	-	-	290,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	130,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	400,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	129,599,480,000

[제74-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	170,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	501,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	169,498,980,000

나. 발행 제비용의 내역

[제74-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		78,000,000	발행금액 1,300억 ×0.06%
인수수수료		277,000,000	정액 지급
신용평가수수료		43,300,000	NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
	상장연부과금	200,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		400,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제74-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		119,000,000	발행금액 1,700억 ×0.07%
인수수수료		323,000,000	정액 지급
신용평가수수료		56,700,000	NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
	상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	건당 20,000원
합 계		501,020,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

74-1

(기준일 :

2025년 01월 13일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	130,000,000,000	-	-	130,000,000,000	-

회차 :

74-2

(기준일 :

2025년 01월 13일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	170,000,000,000	-	-	170,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제74-1회 및 제74-2회]
[채무상환자금]	(단위 : 백만원)

종목	발행방법	발행일자	만기일	상환금액
제57-1회 무보증사채	공모	2022-01-25	2025-01-24	290,000
제51-2회 무보증사채	공모	2020-01-28	2025-01-27	100,000
합계	-	-	-	390,000

(주7) 추가 기재

3. 육아지원제도 사용 현황

(기준일 :

2024.12.31

)

(단위 : 명, %)

구분	2024년말	2023년말	2022년말
육아휴직 사용자수(남)	30	29	25
육아휴직 사용자수(여)	147	136	151
육아휴직 사용자수(전체)	177	165	176
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남)	15	13	7
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여)	90	84	73
육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체)	105	97	80
육아기 단축근무제 사용자 수	11	11	9
배우자 출산휴가 사용자 수	45	47	83
합계	620	582	604

자료: 당사 제시주1) 육아휴직 사용률 :당해 출산 이후 1년 이내 육아휴직 사용 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자

4. 유연근무제도 사용 현황

(기준일 :

2024.12.31

)

(단위 : 명, %)

구분	2024년말	2023년말	2022년말
유연근무제 활용 여부	O	O	O
시차출퇴근제 사용자 수	253	310	362
선택근무제 사용자 수	X	X	X
원격근무제(재택근무 포함)사용자 수	113	411	1,661

자료: 당사 제시 주1) 당사는 유연근무제(자율출퇴근제, 시차출퇴근제)를 도입하여 적용하고 있음

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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같은 날 미래에셋증권의 다른 공시

등록일시	보고서
01.14	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.14	투자설명서(일괄신고)
01.14	투자설명서(일괄신고)
01.14	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
01.14	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000466

접수번호 20250114000466 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:00 KST