미래에셋증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2025년 1월 17일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.08 | 증권신고서(채무증권) |
| 01.14 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.17 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
미래에셋증권의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.17 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.17 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.16 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.16 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.15 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.14 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.14 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.14 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.14 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.10 | 투자설명서(일괄신고) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 01월 17일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지) http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 |
| (전 화) 02-3774-7037 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 01월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 01월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 미래에셋증권(주) 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 사채- 미래에셋증권(주) 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제74-1회 무보증사채 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 제74-2회 무보증사채 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | [회차: 74-1]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 74-2]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 74-1]이자율: 2.965% 발행수익률: 2.965% (삭제) [회차: 74-2]이자율: 3.050% 발행수익률: 3.050% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | [회차: 74-1]발행수익률(%): - 연리이자율(%) : - 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 74-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. | [회차: 74-1]발행수익률(%): 2.965 연리이자율(%): 2.965 (삭제) [회차: 74-2]발행수익률(%): 3.050 연리이자율(%): 3.050 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 가. 일반적인 사항 | 아니오 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | [제74-1회]이자율: 주1) 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. [제74-2회]이자율: 주2) 주2) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. | [제74-1회]이자율: 2.965% (삭제) [제74-2회]이자율: 3.050% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.17 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.17 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 01.17 | 증권발행실적보고서 |
| 01.17 | 투자설명서(일괄신고) |
| 01.17 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117000570
접수번호 20250117000570 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST