증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2025년 01월 16일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2879 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2025년 01월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 01월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정
(파란색) |
| 2025년 01월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정
(파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천오십억원(\405,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영으로 인한 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다 |
| [요약정보] |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 2. 공모방법가. 증권의 모집방법 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측결과반영 | - | (주4) 추가 기재 |
| 3. 공모가격 결정방법가. 사채의 인수나. 사채의 관리 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적 사항바. 본 사채에 대한 세부사항 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 405,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 405,000,000,000 |
| 발행가액 | 405,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 01월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | SK증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 405,000,000,000 |
| 발행제비용 | 986,442,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.01.10 |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에 SK증권(주), 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 상각형 조건부자본증권 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 405,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 405,000,000,000 |
| 발행가액 | 405,000,000,000 | 이자율 | 4.00 |
| 발행수익률 | 4.00 | 상환기일 | - |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 01월 09일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | SK증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 01월 22일 | 2025년 01월 22일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 405,000,000,000 |
| 발행제비용 | 986,442,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2025.01.16 |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에 SK증권(주), 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 정정 전
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) |
|---|
| 일반공모 | 405,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 405,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
(주3) 정정 후
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
| 모집대상 | 모집금액 및 비율 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 모집비율(%) |
|---|
| 일반공모 | 405,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
| 합계 | 405,000,000,000 | 100.0% | 총액인수 |
(주4) 추가 기재
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[(주)KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 2 | 18 | 6 | - | - | - | 26 |
| 수량 | 700 | 1,540 | 1,500 | - | - | - | 3,740 |
| 경쟁률 | 0.17 : 1 | 0.38 : 1 | 0.37 : 1 | - | - | - | 0.92 : 1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포[(주)KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| 3.79% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.34% | 50 | 1.34% | 포함 |
| 3.80% | 1 | 400 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 410 | 10.96% | 460 | 12.30% | 포함 |
| 3.81% | - | - | 1 | 140 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 340 | 9.09% | 800 | 21.39% | 포함 |
| 3.82% | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 8.02% | 1,100 | 29.41% | 포함 |
| 3.83% | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,200 | 32.09% | 포함 |
| 3.84% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.34% | 1,250 | 33.42% | 포함 |
| 3.85% | - | - | 1 | 50 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 6.68% | 1,500 | 40.11% | 포함 |
| 3.87% | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.35% | 1,700 | 45.45% | 포함 |
| 3.89% | - | - | 2 | 360 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 860 | 22.99% | 2,560 | 68.45% | 포함 |
| 3.90% | - | - | 2 | 110 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 410 | 10.96% | 2,970 | 79.41% | 포함 |
| 3.92% | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.02% | 3,270 | 87.43% | 포함 |
| 3.94% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.01% | 3,420 | 91.44% | 포함 |
| 3.95% | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.01% | 3,570 | 95.45% | 포함 |
| 3.98% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.34% | 3,620 | 96.79% | 포함 |
| 4.00% | - | - | 1 | 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 3.21% | 3,740 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 2 | 700 | 18 | 1,540 | 6 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 26 | 3,740 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황[(주)KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
| 수요예측참여자 | 3.79% | 3.80% | 3.81% | 3.82% | 3.83% | 3.84% | 3.85% | 3.87% | 3.89% | 3.90% | 3.92% | 3.94% | 3.95% | 3.98% | 4.00% |
|---|
| 기관투자자1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자2 | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자3 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자4 | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자5 | | | 140 | | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자6 | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 기관투자자7 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 기관투자자8 | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| 기관투자자9 | | | | | | | 200 | | | | | | | | |
| 기관투자자10 | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
| 기관투자자11 | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| 기관투자자12 | | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 기관투자자13 | | | | | | | | | 300 | | | | | | |
| 기관투자자14 | | | | | | | | | 60 | | | | | | |
| 기관투자자15 | | | | | | | | | | 300 | | | | | |
| 기관투자자16 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 기관투자자17 | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 기관투자자18 | | | | | | | | | | | 200 | | | | |
| 기관투자자19 | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 기관투자자20 | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 기관투자자21 | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| 기관투자자22 | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
| 기관투자자23 | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
| 기관투자자24 | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| 기관투자자25 | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자26 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 합계 | 50 | 410 | 340 | 300 | 100 | 50 | 250 | 200 | 860 | 410 | 300 | 150 | 150 | 50 | 120 |
| 누적합계 | 50 | 460 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,500 | 1,700 | 2,560 | 2,970 | 3,270 | 3,420 | 3,570 | 3,620 | 3,740 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 공모희망금리 | [주식회사 KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 2025년 01월 13일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 및판단 근거 | ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[주식회사 KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]- 총 참여신청금액 : 3,740억원- 총 참여신청범위 : 3.79% ~ 4.00%- 총 참여신청건수 : 26건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,740억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 26건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[주식회사 KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]"본 사채"의 수요예측 후 발행금리는 4.00%로 합니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 85,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 80,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 80,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 405,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 85,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 80,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 80,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 405,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| KB금융지주 제13회상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 405,000,000,000 | (주3) | - | - |
| 합 계 | 405,000,000,000 | - | - | - |
<중략>
바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 :1) 제13회 : 금 사천오십억원정(405,000,000,000원)단, "본 사채"의 전자등록총액은 수요예측의 결과에 따라 제13회 상각형조건부자본증권의 회차별 전자등록총액과 무관하게 총 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있다.(3) 사채의 발행일 : 2025년 01월 22일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율[제13회]
가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2024년 12월 26일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 합니다. 본 사채의 수요예측 시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다. 나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(주6) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 사채의 명칭 | 사채의 종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| KB금융지주 제13회상각형 조건부자본증권 | 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) | 405,000,000,000 | 4.00 | - | - |
| 합 계 | 405,000,000,000 | - | - | - |
<중략>
바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 :1) 주식회사 KB금융지주 제13회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)(2) 사채의 전자등록총액 :1) 제13회 : 금 사천오십억원정(405,000,000,000원)
<삭제>(3) 사채의 발행일 : 2025년 01월 22일(4) 사채의 만기일 : 본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 합니다. 가) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날
나) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 사채의 이율[제13회]
가) 본 사채의 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 4.00%로 한다.나) 기준금리 조정
본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있습니다.
다) 가산금리 :
1.25%수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.00%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(2.75%)의 차.라) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 405,000,000,000 | 9,000,000 | - |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 405,000,000,000 | 9,000,000 | - |
