현대제철 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
현대제철(004020, 유가증권시장)은 2025년 1월 21일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.10 | 증권신고서(채무증권) |
| 01.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.21 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
현대제철의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.16 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 01.10 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.09.12 | 투자설명서 |
| 2024.09.11 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.06 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.06 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.09.02 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.01.22 | [기재정정]투자설명서정정 |
| 2024.01.22 | 투자설명서 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 01월 21일 |
| 회 사 명 : | 현대제철 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 강 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
| (전 화) 032-760-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-steel.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평 |
| (전 화) 031-510-2718 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 01월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 01월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 및 기재내용 정정 |
| 2025년 01월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대제철(주) 제140-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제140-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제140-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 육천억원(\600,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차: 140-1이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차: 140-2이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차: 140-3이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차: 140-1이자율: 2.954% 발행수익률: 2.954% (삭제) 회차: 140-2이자율: 3.055% 발행수익률: 3.055% (삭제) 회차: 140-3이자율: 3.134% 발행수익률: 3.134% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 140-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다 [회차: 140-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 140-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 140-1]발행수익률(%): 2.954 연리이자율(%): 2.954 (삭제) [회차: 140-2]발행수익률(%): 3.055 연리이자율(%): 3.055 (삭제) [회차: 140-3]발행수익률(%): 3.134 연리이자율(%): 3.134 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 제140-1회 무보증사채 이자율 : - 제140-2회 무보증사채 이자율 : - 제140-3회 무보증사채 이자율 : -[제140-1회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제140-2회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제140-3회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제140-1회 무보증사채 이자율 : 2.954% 제140-2회 무보증사채 이자율 : 3.055% 제140-3회 무보증사채 이자율 : 3.134% (삭제) (삭제) (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 현대제철의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.21 | 생산중단 AI 요약현대제철, 인천·포항·순천공장 파업으로 일시적 생산중단 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250121000384
접수번호 20250121000384 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST