증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 10일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 한화 |
| 대 표 이 사 : | 김 승 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-1114 |
| (홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석 |
| (전 화) 02-729-3740 |
| |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 04일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2025년 02월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 02월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한화 제252-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제252-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : -
(주)한화 제252-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천육백일십억원(\161,000,000,000)- (주)한화 제252-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
: 금 일천삼백구십억원(\139,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원 |
| 요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
| II. 사업의 내용 7. (제조서비스업)기타 참고사항 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 다-(2) 녹색기업 지정현황 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 14일 | 2025년 02월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 304,851,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일에
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임. |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제252-1회 및 제252-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) | 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 14일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 14일 | 2025년 02월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 374,071,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임. |
| 주1) | 본 사채는 2025년 02월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제252-1회 및 제252-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) | 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 161,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 161,000,000,000 |
| 발행가액 | 161,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,600,000 | 36,000,000,000 | 84,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 84,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 14일 | 2025년 02월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 161,000,000,000 |
| 발행제비용 | 584,851,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일에
케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임. |
| 주) | "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 139,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 139,000,000,000 |
| 발행가액 | 139,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 14일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신영증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2025년 02월 03일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2025년 02월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 84,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 84,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 84,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 55,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 02월 14일 | 2025년 02월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 139,000,000,000 |
| 발행제비용 | 624,171,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임. |
| 주) | "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 12 | 24 | 4 | - | - | - | 40 |
| 수량 | 1,250 | 3,780 | 400 | - | - | - | 5,430 |
| 경쟁률 | 2.08:1 | 6.30:1 | 0.67:1 | - | - | - | 9.05:1 |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 10 | 19 | 2 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 1,200 | 3,950 | 200 | - | - | - | 5,350 |
| 경쟁률 | 1.33:1 | 4.39:1 | 0.22:1 | - | - | - | 5.94:1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 100 | 1.84% | 포함 |
| -23 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 200 | 3.68% | 포함 |
| -21 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.52% | 500 | 9.21% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.68% | 700 | 12.89% | 포함 |
| -14 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 750 | 13.81% | 포함 |
| -11 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.60% | 1,000 | 18.42% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 110 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | 3.87% | 1,210 | 22.28% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.68% | 1,410 | 25.97% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 1,510 | 27.81% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 1,610 | 29.65% | 포함 |
| -5 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.37% | 2,010 | 37.02% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,110 | 38.86% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.55% | 2,140 | 39.41% | 포함 |
| 2 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.76% | 2,290 | 42.17% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.68% | 2,490 | 45.86% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,590 | 47.70% | 포함 |
| 7 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,690 | 49.54% | 포함 |
| 10 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.68% | 2,890 | 53.22% | 포함 |
| 11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 2,900 | 53.41% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.37% | 2,920 | 53.78% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 2.03% | 3,030 | 55.80% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 3,080 | 56.72% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 550 | 10.13% | 3,630 | 66.85% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,800 | 33.15% | 5,430 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,250 | 24 | 3,780 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 40 | 5,430 | 100.00% | - | - | - |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.87% | 100 | 1.87% | 포함 |
| -19 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.74% | 300 | 5.61% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.87% | 400 | 7.48% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.87% | 500 | 9.35% | 포함 |
| -15 | 1 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 9.35% | 1,000 | 18.69% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.87% | 1,100 | 20.56% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 0.75% | 1,140 | 21.31% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.74% | 1,340 | 25.05% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.19% | 1,350 | 25.23% | 포함 |
| -7 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.93% | 1,400 | 26.17% | 포함 |
| -5 | 3 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 7.48% | 1,800 | 33.64% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.19% | 1,810 | 33.83% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 2.24% | 1,930 | 36.07% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.93% | 1,980 | 37.01% | 포함 |
| 10 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 1.31% | 2,050 | 38.32% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.93% | 2,100 | 39.25% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.35% | 2,600 | 48.60% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,750 | 51.40% | 5,350 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,200 | 19 | 3,950 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 31 | 5,350 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측참여자 | ㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -25 | -23 | -21 | -20 | -14 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 20 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 200 | 50 | 250 | 210 | 200 | 100 | 100 | 400 | 100 | 30 | 150 | 200 | 100 | 100 | 200 | 10 | 20 | 110 | 50 | 550 | 1,800 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 500 | 700 | 750 | 1,000 | 1,210 | 1,410 | 1,510 | 1,610 | 2,010 | 2,110 | 2,140 | 2,290 | 2,490 | 2,590 | 2,690 | 2,890 | 2,900 | 2,920 | 3,030 | 3,080 | 3,630 | 5,430 |
| 수요예측참여자 | ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -20 | -19 | -18 | -16 | -15 | -13 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -1 | 0 | 9 | 10 | 19 | 29 | 30 |
|---|
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | 100 | 40 | 200 | 10 | 50 | 400 | 10 | 120 | 50 | 70 | 50 | 500 | 2,750 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,100 | 1,140 | 1,340 | 1,350 | 1,400 | 1,800 | 1,810 | 1,930 | 1,980 | 2,050 | 2,100 | 2,600 | 5,350 |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]① 제252-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,430억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 40건② 제252-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,350억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인
케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 대신증권㈜ 및 신한투자증권㈜
는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2025년 02월 05일 실시한 당사의 수요예측에서 제252회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 719%에 해당하는 1조 780억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제252-1회 1,610억원 및 제252-2회 1,390억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제252-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제252-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 60,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 90,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 36,000,000,000 | 84,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 35,000,000,000 | 84,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 30,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(정액) |
|---|
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 84,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 25,000,000,000 | 84,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 84,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 21,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 21,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 22,000,000,000 | 55,000,000 | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 161,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 139,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제252-1회 무보증사채 | 60,000,000,000 | 주3) | 2027년 02월 12일 | - |
| 제252-2회 무보증사채 | 90,000,000,000 | 주4) | 2028년 02월 14일 | - |
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제252-1회 무보증사채 | 161,000,000,000 | 주1) | 2027년 02월 12일 | - |
| 제252-2회 무보증사채 | 139,000,000,000 | 주2) | 2028년 02월 14일 | - |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 60,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 90,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 161,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신영증권㈜ | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 139,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(문구 삭제)
(주7) 정정 전
가. 자금조달 금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 304,851,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,695,148,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 374,071,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 89,625,928,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 108,000,000 | 신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | (주2) |
| 상장연부과금 | 191,600 | (주2) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 240,000 | 정액 지급 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 304,851,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 63,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 9,000,000 | 발행가액 × 0.01% |
| 인수수수료 | 225,000,000 | 인수총액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 72,000,000 | 신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | (주2) |
| 상장연부과금 | 291,600 | (주2) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 360,000 | 정액 지급 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 374,071,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 252-1 | (기준일 : | 2025년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 252-2 | (기준일 : | 2025년 02월 03일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 90,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내용
금번 당사가 발행하는 제252-1회 및 제252-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|
| 제227-2회 공모사채 | 2020.01.30 | 2025.01.30 | 2.114 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 제243-2회 공모사채 | 2022.02.17 | 2025.02.17 | 4.112 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 |
| 제246-1회 공모사채 | 2023.04.13 | 2025.04.11 | 4.598 | 115,000,000,000 | 16,000,000,000 |
다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|
| 제227-2회 공모사채 | 2020.01.30 | 2025.01.30 | 2.114 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 제243-2회 공모사채 | 2022.02.17 | 2025.02.17 | 4.112 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 |
| 제246-1회 공모사채 | 2023.04.13 | 2025.04.11 | 4.598 | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 |
| 제244회 사모사채 | 2022.04.13 | 2025.04.13 | 4.100 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 제234회 사모사채 | 2022.06.28 | 2025.06.27 | 4.878 | 100,000,000,000 | 41,000,000,000 |
(주7) 정정 후
가. 자금조달 금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 161,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 584,851,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 160,415,148,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 139,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 624,171,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 138,375,828,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 96,600,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 | 12,000,000 | 정액지급 |
| 인수수수료 | 333,000,000 | 정액지급 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 138,300,000 | 신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | (주2) |
| 상장연부과금 | 191,600 | (주2) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 240,000 | 정액 지급 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 584,851,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 97,300,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 | 18,000,000 | 정액지급 |
| 인수수수료 | 417,000,000 | 정액지급 |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 86,700,000 | 신용평가사별 수수료(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | (주2) |
| 상장연부과금 | 291,600 | (주2) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 원리금지급대행수수료 | 360,000 | 정액 지급 |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 624,171,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 252-1 | (기준일 : | 2025년 02월
10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 161,000,000,000 | - | - | 161,000,000,000 | - |
| 회차 : | 252-2 | (기준일 : | 2025년 02월
10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 139,000,000,000 | - | - | 139,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내용
금번 당사가 발행하는 제252-1회 및 제252-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|
| 제227-2회 공모사채 | 2020.01.30 | 2025.01.30 | 2.114 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 제243-2회 공모사채 | 2022.02.17 | 2025.02.17 | 4.112 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 |
| 제246-1회 공모사채 | 2023.04.13 | 2025.04.11 | 4.598 | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 |
| 제244회 사모사채 | 2022.04.13 | 2025.04.13 | 4.100 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 제234회 사모사채 | 2022.06.28 | 2025.06.27 | 4.878 | 100,000,000,000 | 41,000,000,000 |
(문구삭제)
(주8) 정정 전(전략)
○ (주)한화 글로벌부문
㈜한화 글로벌부문은 환경 법규 준수 및 지속 가능한 미래에 기여하기 위해 탄소중립실천, 자원순환, 생물다양성 보전, 오염물질 배출 개선 및 친환경 솔루션 제공 등의 활동을 추진하고 있습니다.
1) 제조공정의 환경영향 최소화
(주)한화 글로벌부문 전 제조사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물 등)의 발생 및 배출 사내기준을 법규 대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화하기 위하여 노력합니다. 또한, 환경오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률('16.07.01 시행)에 따라 7개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며, 환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률('17.01.01 시행)에 따라 대상이 되는 사업장 2개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다.
2) 환경경영 체계 구축
(주)한화 글로벌부문 보은사업장
은
ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 이행하고 있으며, '95년도에 녹색기업으로 최초 지정되어 현재까지 녹색기업 지정을 유지하고 있습니다. 또한 (주)한화 글로벌부문은 기업 시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전 프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1산 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
(후략)
(주8) 정정 후
(전략)
○ (주)한화 글로벌부문
㈜한화 글로벌부문은 환경 법규 준수 및 지속 가능한 미래에 기여하기 위해 탄소중립실천, 자원순환, 생물다양성 보전, 오염물질 배출 개선 및 친환경 솔루션 제공 등의 활동을 추진하고 있습니다.
1) 제조공정의 환경영향 최소화
(주)한화 글로벌부문 전 제조사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물 등)의 발생 및 배출 사내기준을 법규 대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화하기 위하여 노력합니다. 또한, 환경오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률('16.07.01 시행)에 따라 7개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며, 환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률('17.01.01 시행)에 따라 대상이 되는 사업장 2개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다.
2) 환경경영 체계 구축
(주)한화 글로벌부문 보은사업장
은
ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 이행하고 있으며, '95년도에 녹색기업으로 최초 지정되
어 '25년 2월 4일까지 녹색기업 지정을 유지하였습니다. 그러나 '25년 2월 5일 환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의 3 제1항에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.
또한 (주)한화 글로벌부문은 기업 시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전 프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1산 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
(후략)
(주9) 정정 전
다. 녹색경영
(2) 녹색기업 지정 현황
㈜한화 글로벌부문 보은사업장은 환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의2제1항에 따라 '95년도에 녹색기업으로 최초 지정되었습니다. 이후 3년 단위로 재지정 심사를 받고 있으며, 현재까지 녹색기업 지정을 유지하고 있습니다.
(주9) 정정 후
다. 녹색경영
(2) 녹색기업 지정 현황
㈜한화 글로벌부문 보은사업장은 환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의2제1항에 따라 '95년도에 녹색기업으로 최초 지정되
어 '25년 2월 4일까지 녹색기업 지정을 유지하였습니다. 그러나 '25년 2월 5일 동법 제16조의 3 제1항에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.
(주10) 정정 전
라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
당사는 정부의 가족친화기업인증, 녹색기업인증을 취득하였으며, 바람직한 일터, 우수하고 친환경적인 기업으로서 기업시민의 역할을 다하기 위해 노력하고 있습니다.
| 인증명칭 | 인증내용 및 목적 | 근거법령 | 인증부처 | 인증날짜 | 유효기간 |
|---|
| 가족친화기업인증 | 우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영 | 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한법률 제 15조 1항 | 여성가족부 | 2024.12.01 | 2027.11.30 |
| 녹색기업인증 | 오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경개선에 크게 이바지함 | 환경기술 및 환경산업 지원법제16조의2 | 환경부 | 보은사업장1995.11.22 | 2026.11.06 |
(주10) 정정 후
라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
당사는 정부의 가족친화기업인증을 취득하였으며, 바람직한 일터를 조성하는 기업으로서 기업시민의 역할을 다하기 위해 노력하고 있습니다.
| 인증명칭 | 인증내용 및 목적 | 근거법령 | 인증부처 | 인증날짜 | 유효기간 |
|---|
| 가족친화기업인증 | 우수한 가족친화경영 운영체제 구축 및 가족친화제도 운영 | 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한법률 제 15조 1항 | 여성가족부 | 2024.12.01 | 2027.11.30 |
