한화솔루션 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한화솔루션(009830, 유가증권시장)은 2025년 2월 20일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 20일 |
| 회 사 명 : | 한화솔루션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 남 정 운 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 86 |
| (전 화) 02-729-2700 | |
| (홈페이지) www.hanwhasolutions.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 한 민 형 |
| (전 화) 02-6049-0795 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 11일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 02월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 2025년 02월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션(주) 제292-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 한화솔루션(주) 제292-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 한화솔루션(주) 제292-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 150,000,000,000원 한화솔루션(주) 제292-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 50,000,000,000원
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 292-1]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를가산한 이자율로 한다.[회차: 292-2]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를가산한 이자율로 한다. | [회차: 292-1]이자율: 3.361%발행수익률: 3.361% (삭제)[회차: 292-2]이자율: 3.547%발행수익률: 3.547% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 292-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를가산한 이자율로 한다.[회차: 292-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를가산한 이자율로 한다. | [회차: 292-1]발행수익율(%): 3.361연리이자율(%): 3.361 (삭제)[회차: 292-2]발행수익율(%): 3.547연리이자율(%): 3.547 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | [회차: 제292-1회 무보증사채]연리이자율: (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를가산한 이자율로 합니다.[회차: 제292-2회 무보증사채]연리이자율: (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를가산한 이자율로 합니다. | [회차: 제292-1회 무보증사채]연리이자율: 3.361% (삭제)[회차: 제292-2회 무보증사채]연리이자율: 3.547% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220002148
접수번호 20250220002148 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:12 KST