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SK [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

SK(034730, 유가증권시장)은(는) 2025년 3월 6일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
SK 034730
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2025년 3월 6일
제출인
SK
정정
발행조건확정

정정 이력

SK의 과거 증권신고서 공시

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2025년 03월 06일
회 사 명 :SK 주식회사
대 표 이 사 :최 태 원, 장 용 호
본 점 소 재 지 :서울특별시 종로구 종로 26
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈
(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 02월 24일증권신고서(채무증권)최초 제출
2025년 02월 28일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영
2025년 02월 28일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영
2025년 03월 06일[기재정정]증권신고서(채무증권)기재정정
2025년 03월 06일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK(주) 제314-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제314-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제314-1회 : 금 이천칠백억원(\270,000,000,000) 제314-2회 : 금 일천육백억원(\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항[회차 : 314-1]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 314-2]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 314-1]이자율 : 3.057% 발행수익률 : 3.057% (삭제) [회차 : 314-2]이자율 : 3.121% 발행수익률 : 3.121% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요[회차 : 314-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 314-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차 : 314-1]발행수익률(%) : 3.057 연리이자율(%) : 3.057 (삭제) [회차 : 314-2]발행수익률(%) : 3.121 연리이자율(%) : 3.121 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 가. 일반적인 사항[이자율]- 제314-1회 무보증사채 : 주) - 제314-2회 무보증사채 : 주) 주) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.[제314-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다[제314-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[이자율]- 제314-1회 무보증사채 : 3.057 - 제314-2회 무보증사채 : 3.121 (삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250306000737

접수번호 20250306000737 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:10 KST