한화시스템 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2025년 4월 28일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.17 | 증권신고서(채무증권) |
| 04.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.24 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
한화시스템의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.24 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.17 | 증권신고서(채무증권) |
| 2024.06.04 | 투자설명서 |
| 2024.06.03 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.05.29 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.05.29 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2024.05.23 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 04월 28일 |
| 회 사 명 : | 한화시스템㈜ |
| 대 표 이 사 : | 손 재 일 |
| 본 점 소 재 지 : | (전 화) 02-729-4605 |
| (홈페이지) http://www.hanwhasystems.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보 |
| (전 화) 02-729-4605 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 04월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2025년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2025년 04월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2025년 04월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 한화시스템㈜ 제6-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 육백억원 (\60,000,000,000) 한화시스템㈜ 제6-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 일천칠백억원 (\170,000,000,000) 한화시스템㈜ 제6-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채금 칠백억원 (\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 6-1] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-2] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-3] 이자율: - 발행수익률: - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 6-1] 이자율: 2.783% 발행수익률: 2.783% (문구 삭제) [회차: 6-2] 이자율: 2.803% 발행수익률: 2.803% (문구 삭제) [회차: 6-3] 이자율: 2.942% 발행수익률: 2.942% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [회차: 6-1]발행수익율(%): - 연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 6-3]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 6-1]발행수익율(%): 2.783 연리이자율(%): 2.783 (문구 삭제) [회차: 6-2]발행수익율(%): 2.803 연리이자율(%): 2.803 (문구 삭제) [회차: 6-3]발행수익율(%): 2.942 연리이자율(%): 2.942 (문구 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항 | [제6-1회] 이자율 : (주1) [제6-2회] 이자율 : (주2)[제6-3회]이자율 : (주3)(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 AA-등급 무보증사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제6-1회]이자율 : 2.783% [제6-2회]이자율 : 2.803% [제6-3회]이자율 : 2.942% (문구 삭제) (문구 삭제) (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 17일 및 2025년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 한화시스템의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 04.28 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 04.28 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약한화시스템, 2025년 1분기 매출액 6,901억원·영업이익 581억원 잠정실적 발표 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250428000756
접수번호 20250428000756 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:05 KST