SK [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
SK(034730, 유가증권시장)은(는) 2025년 8월 22일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.18 | 증권신고서(채무증권) |
| 08.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.27 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
SK의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.18 | 증권신고서(채무증권) |
| 05.29 | 투자설명서 |
| 05.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.19 | 증권신고서(채무증권) |
| 03.07 | 투자설명서 |
| 03.06 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.06 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 08월 22일 |
| 회 사 명 : | SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 태 원, 장 용 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 08월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2025년 08월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK(주) 제316-1회 무기명식 이권부 무보증사채 SK(주) 제316-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제316-1회 : 금 일천칠백억원(\ 170,000,000,000) 제316-2회 : 금 이천육백억원(\ 260,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 430,000,000,000 원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 316-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 08월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 18일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 28일 | 2025년 08월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 560,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 316-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 08월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 18일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 28일 | 2025년 08월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 375,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 316-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 170,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 170,000,000,000 |
| 발행가액 | 170,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 08월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 18일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 28일 | 2025년 08월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 170,000,000,000 |
| 발행제비용 | 634,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다. |
| 회차 : | 316-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 260,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 260,000,000,000 |
| 발행가액 | 260,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 08월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 18일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2025년 08월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 25,500,000 | 255,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 08월 28일 | 2025년 08월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 260,000,000,000 |
| 발행제비용 | 967,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | ||
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 316-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2025년 08월 18일 / 2025년 08월 14일 / 2025년 08월 18일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2025년 08월 18일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 08월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 316-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2025년 08월 18일 / 2025년 08월 14일 / 2025년 08월 18일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2025년 08월 18일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 08월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | |
| (주1) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사 간 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 316-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 170,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 170,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2025년 08월 18일 / 2025년 08월 14일 / 2025년 08월 18일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2025년 08월 18일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 08월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | |
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다. |
| [회 차 : 316-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 260,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 260,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 "영업일"에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 11월 28일, 2026년 02월 28일, 2026년 05월 28일, 2026년 08월 28일, 2026년 11월 28일, 2027년 02월 28일, 2027년 05월 28일, 2027년 08월 28일, 2027년 11월 28일, 2028년 02월 28일, 2028년 05월 28일, 2028년 08월 28일, 2028년 11월 28일, 2029년 02월 28일, 2029년 05월 28일, 2029년 08월 28일, 2029년 11월 28일, 2030년 02월 28일, 2030년 05월 28일, 2030년 08월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가 |
| 평가일자 | 2025년 08월 18일 / 2025년 08월 14일 / 2025년 08월 18일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권㈜, NH투자증권㈜ |
| 분석일자 | 2025년 08월 18일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 08월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 08월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 08월 01일에 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 08월 28일이며, 상장예정일은 2025년 08월 29일임. | |
| (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제316-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 21 | 5 | 7 | - | - | - | 33 |
| 수량 | 3,300 | 1,000 | 800 | - | - | - | 5,100 |
| 경쟁률 | 2.20 : 1 | 0.67 : 1 | 0.53 : 1 | - | - | - | 3.40 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제316-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 18 | 9 | 5 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 2,500 | 1,700 | 600 | - | - | - | 4,800 |
| 경쟁률 | 2.50 : 1 | 1.70 : 1 | 0.60 : 1 | - | - | - | 4.80 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제316-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |||||||
| -6 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.92% | 200 | 3.92% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.88% | 500 | 9.80% | 포함 |
| -2 | 4 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 11.76% | 1,100 | 21.57% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.92% | 1,300 | 25.49% | 포함 |
| 0 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.84% | 1,700 | 33.33% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.96% | 1,800 | 35.29% | 포함 |
| 2 | 5 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 900 | 17.65% | 2,700 | 52.94% | 포함 |
| 3 | 5 | 900 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,100 | 21.57% | 3,800 | 74.51% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.92% | 4,000 | 78.43% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.88% | 4,300 | 84.31% | 포함 |
| 7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.92% | 4,500 | 88.24% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.80% | 5,000 | 98.04% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.96% | 5,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 21 | 3,300 | 5 | 1,000 | 7 | 800 | - | - | - | - | - | - | 33 | 5,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제316-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |||||||
| -9 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.17% | 200 | 4.17% | 포함 |
| -8 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.25% | 500 | 10.42% | 포함 |
| -6 | 1 | 200 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 14.58% | 1,200 | 25.00% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 8.33% | 1,600 | 33.33% | 포함 |
| -3 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 8.33% | 2,000 | 41.67% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.08% | 2,100 | 43.75% | 포함 |
| -1 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 10.42% | 2,600 | 54.17% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.25% | 2,900 | 60.42% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.08% | 3,000 | 62.50% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.17% | 3,200 | 66.67% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.17% | 3,400 | 70.83% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.17% | 3,600 | 75.00% | 포함 |
| 6 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.25% | 3,900 | 81.25% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.17% | 4,100 | 85.42% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.08% | 4,200 | 87.50% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.08% | 4,300 | 89.58% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 10.42% | 4,800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 18 | 2,500 | 9 | 1,700 | 5 | 600 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4,800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제316-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | SK㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | -5 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 27 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자15 | 400 | 400 | ||||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자20 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 기관투자자21 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 기관투자자32 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 합계 | 200 | 300 | 600 | 200 | 400 | 100 | 900 | 1,100 | 200 | 300 | 200 | 500 | 100 | 5,100 |
| 누적합계 | 200 | 500 | 1,100 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,700 | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 5,000 | 5,100 | |
| [회차: 제316-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | SK㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 27 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 300 | 700 | 400 | 400 | 100 | 500 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | 500 | 4,800 |
| 누적합계 | 200 | 500 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,800 | |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제316-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,100억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,100억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 33건[수요예측 신청현황]제316-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,800억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.27%p.- 총 참여신청건수: 32건- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,800억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 32건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 SK증권(주) 및 NH투자증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 08월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제316-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 약 340%에 해당하는 5,100억원이, 제316-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 480%에 해당하는 4,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제316-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.[제316-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 80,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권(주) | 00323549 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 90,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 65,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 리딩투자증권(주) | 00323549 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 255,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| <삭제> |
나. 사채의 관리
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 170,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 260,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| <삭제> |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제316-1회 무보증사채 | 150,000,000,000 | 주2) | 2028-08-28 | - |
| 제316-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2030-08-28 | - |
| 합 계 | 250,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제316-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제316-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 08월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제316-1회 무보증사채 | 170,000,000,000 | 주) | 2028-08-28 | - |
| 제316-2회 무보증사채 | 260,000,000,000 | 주) | 2030-08-28 | - |
| 합 계 | 430,000,000,000 | - | - | - |
| 주) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다. |
| [제316-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.[제316-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 150,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 08월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : | 제316-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 170,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| <삭제> |
| [회 차 : | 제316-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 260,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| <삭제> |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제316-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 560,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,439,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제316-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 375,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,624,480,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제316-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 450,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 560,320,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [제316-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 375,520,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 316-1 | (기준일 : | 2025년 08월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 | - |
| 회차 : | 316-2 | (기준일 : | 2025년 08월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행금액 2,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2025년 08월 20일 수요예측 결과에 따라 최대 4,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 기업어음 | 120,000 | 2.65% | 2025-06-04 | 2025-09-02 | - |
| 기업어음 | 120,000 | 2.66% | 2025-06-09 | 2025-09-09 | - |
| 기업어음 | 10,000 | 2.68% | 2025-06-09 | 2025-09-16 | - |
| 합 계 | 250,000 | - | |||
| 자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제316-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 170,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 634,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 169,365,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [제316-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 260,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 967,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 259,032,380,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제316-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 510,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 119,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 634,320,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [제316-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 780,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 182,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 발행가액 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행가액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜,NICE신용평가㈜ (VAT별도) |
| 합 계 | 967,620,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
다. 자금의 사용목적
| 회차 : | 316-1 | (기준일 : | 2025년 08월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 170,000,000,000 | - | - | 170,000,000,000 | - |
| 회차 : | 316-2 | (기준일 : | 2025년 08월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 260,000,000,000 | - | - | 260,000,000,000 | - |
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제316-1회 및 제316-2회 무보증사채의 발행금액 4,300억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 전자등록금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
| 기업어음 | 120,000 | 2.65% | 2025-06-04 | 2025-09-02 | - |
| 기업어음 | 120,000 | 2.66% | 2025-06-09 | 2025-09-09 | - |
| 기업어음 | 120,000 | 2.68% | 2025-06-09 | 2025-09-16 | - |
| 기업어음 | 70,000 | 2.67% | 2025-06-10 | 2025-09-23 | - |
| 합 계 | 430,000 | - | |||
| 자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 SK의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250822000314
접수번호 20250822000314 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:22 KST