한화 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한화(000880, 유가증권시장)는 2025년 9월 3일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 한화 000880
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2025년 9월 3일
제출인: 한화
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
08.28	증권신고서(채무증권)
09.03	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
09.03	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
09.08	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한화의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
09.03	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
08.28	증권신고서(채무증권)
02.14	투자설명서
02.13	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.10	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
02.04	증권신고서(채무증권)
2024.09.10	투자설명서
2024.09.09	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2024.09.04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2025년 09월 03일

회 사 명 :	주식회사 한화
대 표 이 사 :	김 승 모
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청계천로 86
	(전 화) 02-729-1114
	(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석
	(전 화) 02-729-3740

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 09월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 09월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한화 제253-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제253-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제253-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- (주)한화 제253-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 육백이십억원(\62,000,000,000)- (주)한화 제253-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

: 금 일천칠백오십억원(\175,000,000,000)

- (주)한화 제253-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

: 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 일반적인 사항	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적	아니오	수요예측에 따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

253-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 09월 09일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대신증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	미래에셋증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	SK증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	DB증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	168,160,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)	본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

253-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 09월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	하나증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	유진증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	340,571,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)	본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

253-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 09월 09일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	1,250,000	12,500,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	신한투자증권	1,250,000	12,500,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신영증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	130,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)	본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.
주2)	상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3)	수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :

253-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	62,000,000,000	모집(매출)총액	62,000,000,000
발행가액	62,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 09월 09일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대신증권	1,500,000	15,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
대표	한국투자증권	1,200,000	12,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
대표	미래에셋증권	1,500,000	15,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
인수	SK증권	1,000,000	10,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	DB증권	1,000,000	10,000,000,000	30,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	62,000,000,000
발행제비용	410,418,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

253-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	175,000,000,000	모집(매출)총액	175,000,000,000
발행가액	175,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 09월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	6,000,000	60,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
대표	하나증권	6,000,000	60,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	유진증권	2,500,000	25,000,000,000	30,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	175,000,000,000
발행제비용	447,741,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

253-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	63,000,000,000	모집(매출)총액	63,000,000,000
발행가액	63,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2030년 09월 09일
원리금지급대행기관	(주)우리은행한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	현대차증권(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 08월 27일	한국기업평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	한국신용평가	회사채 (A+)
2025년 08월 27일	나이스신용평가	회사채 (A+)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	2,500,000	25,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
대표	신한투자증권	2,500,000	25,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
인수	신영증권	1,300,000	13,000,000,000	30,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 09월 09일	2025년 09월 09일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	63,000,000,000
발행제비용	274,692,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)

"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 253-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		40,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		80,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-3]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		30,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일,2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일,2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2030년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 253-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		62,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		62,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		175,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		175,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-3]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		63,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		63,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일,2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일,2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일
	평가결과등급	A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)
상환방법 및 기한		"본 사채"의 원금은 2030년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)
납 입 기 일		2025년 09월 09일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금 지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 한화기업영업지원팀
원리금 지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과 (1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제253-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	12	12	4	-	-	-	28
수량	1,720	2,000	400	-	-	-	4,120
경쟁률	4.30 : 1	5.00 : 1	1.00 : 1	-	-	-	10.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제253-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	29	24	10	-	-	-	63
수량	4,400	3,030	1,500	-	-	-	8,930
경쟁률	5.50 : 1	3.79 : 1	1.88 : 1	-	-	-	11.16 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제253-3회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합, 일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적유*	거래실적무	합계
건수	5	31	3	-	-	-	39
수량	800	1,480	300	-	-	-	2,580
경쟁률	2.67 : 1	4.93 : 1	1.00 : 1	-	-	-	8.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제253-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합, 일임)		투자매매중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-100	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.49%	20	0.49%	포함
-22	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.43%	120	2.91%	포함
-21	1	300	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	400	9.71%	520	12.62%	포함
-20	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.43%	620	15.05%	포함
-17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.43%	720	17.48%	포함
-13	3	400	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	4	500	12.14%	1,220	29.61%	포함
-11	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	7.28%	1,520	36.89%	포함
-10	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	4.85%	1,720	41.75%	포함
-8	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	7.28%	2,020	49.03%	포함
-7	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	7.28%	2,320	56.31%	포함
-2	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.21%	2,370	57.52%	포함
0	1	200	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	230	5.58%	2,600	63.11%	포함
3	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.49%	2,620	63.59%	포함
28	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	7.28%	2,920	70.87%	포함
29	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	4.85%	3,120	75.73%	포함
30	-	-	3	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,000	24.27%	4,120	100.00%	포함
합계	12	1,720	12	2,000	4	400	-	-	-	-	-	-	28	4,120	100.00%	-	-	-

[회 차 : 제253-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합, 일임)		투자매매중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-33	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.24%	200	2.24%	포함
-31	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	300	3.36%	포함
-30	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.24%	500	5.60%	포함
-29	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.56%	550	6.16%	포함
-28	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.24%	750	8.40%	포함
-26	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	850	9.52%	포함
-25	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.24%	1,050	11.76%	포함
-24	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	1,150	12.88%	포함
-23	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.24%	1,350	15.12%	포함
-21	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	4.48%	1,750	19.60%	포함
-20	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	3.36%	2,050	22.96%	포함
-19	1	200	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	3	350	3.92%	2,400	26.88%	포함
-18	1	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	800	8.96%	3,200	35.83%	포함
-17	2	200	2	330	-	-	-	-	-	-	-	-	4	530	5.94%	3,730	41.77%	포함
-16	1	100	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	300	3.36%	4,030	45.13%	포함
-15	3	300	3	300	1	200	-	-	-	-	-	-	7	800	8.96%	4,830	54.09%	포함
-14	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	4,930	55.21%	포함
-13	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.24%	5,130	57.45%	포함
-12	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	3.36%	5,430	60.81%	포함
-11	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	3.36%	5,730	64.17%	포함
-10	2	200	2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	4	350	3.92%	6,080	68.09%	포함
-8	2	600	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	620	6.94%	6,700	75.03%	포함
-7	1	100	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110	1.23%	6,810	76.26%	포함
-6	2	200	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	230	2.58%	7,040	78.84%	포함
-5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	7,140	79.96%	포함
-2	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0.34%	7,170	80.29%	포함
0	-	-	2	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60	0.67%	7,230	80.96%	포함
1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	7,330	82.08%	포함
7	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.12%	7,430	83.20%	포함
29	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.24%	7,630	85.44%	포함
30	-	-	3	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,300	14.56%	8,930	100.00%	포함
합계	29	4,400	24	3,030	10	1,500	-	-	-	-	-	-	63	8,930	100.00%	-	-	-

[회 차 : 제253-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내기관투자자								외국기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합, 일임)		투자매매중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-71	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	100	3.88%	포함
-60	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	7.75%	300	11.63%	포함
-56	-	-	1	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110	4.26%	410	15.89%	포함
-55	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	510	19.77%	포함
-53	-	-	2	110	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110	4.26%	620	24.03%	포함
-52	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.16%	650	25.19%	포함
-50	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	3.88%	750	29.07%	포함
-49	-	-	3	170	-	-	-	-	-	-	-	-	3	170	6.59%	920	35.66%	포함
-48	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	11.63%	1,220	47.29%	포함
-47	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.16%	1,250	48.45%	포함
-45	-	-	3	140	-	-	-	-	-	-	-	-	3	140	5.43%	1,390	53.88%	포함
-41	1	300	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	330	12.79%	1,720	66.67%	포함
-40	-	-	2	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60	2.33%	1,780	68.99%	포함
-39	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.94%	1,830	70.93%	포함
-36	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.16%	1,860	72.09%	포함
-35	-	-	3	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	150	5.81%	2,010	77.91%	포함
-31	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.78%	2,030	78.68%	포함
-30	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	1.16%	2,060	79.84%	포함
-28	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	2,160	83.72%	포함
-25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	2,260	87.60%	포함
-20	-	-	2	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	70	2.71%	2,330	90.31%	포함
-10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	2,430	94.19%	포함
0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.88%	2,530	98.06%	포함
10	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.78%	2,550	98.84%	포함
20	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1.16%	2,580	100.00%	포함
합계	5	800	31	1,480	3	300	-	-	-	-	-	-	39	2,580	100.00%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제253-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-100	-22	-21	-20	-17	-13	-11	-10	-8	-7	-2	0	3	28	29	30
기관투자자 1	20
기관투자자 2		100
기관투자자 3			300
기관투자자 4			100
기관투자자 5				100
기관투자자 6					100
기관투자자 7						200
기관투자자 8						100
기관투자자 9						100
기관투자자 10						100
기관투자자 11							100
기관투자자 12							100
기관투자자 13							100
기관투자자 14								100
기관투자자 15								100
기관투자자 16									200
기관투자자 17									100
기관투자자 18										200
기관투자자 19										100
기관투자자 20											50
기관투자자 21												200
기관투자자 22												30
기관투자자 23													20
기관투자자 24														300
기관투자자 25															200
기관투자자 26																400
기관투자자 27																300
기관투자자 28																300
합계	20	100	400	100	100	500	300	200	300	300	50	230	20	300	200	1,000
누적합계	20	120	520	620	720	1,220	1,520	1,720	2,020	2,320	2,370	2,600	2,620	2,920	3,120	4,120

[회 차 : 제253-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-33	-31	-30	-29	-28	-26	-25	-24	-23	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-8	-7	-6	-5	-2	0	1	7	29	30
기관투자자1	200
기관투자자2		100
기관투자자3			100
기관투자자4			100
기관투자자5				50
기관투자자6					100
기관투자자7					100
기관투자자8						100
기관투자자9							200
기관투자자10								100
기관투자자11									200
기관투자자12										300
기관투자자13										100
기관투자자14											300
기관투자자15												200
기관투자자16												100
기관투자자17												50
기관투자자18													800
기관투자자19														300
기관투자자20														100
기관투자자21														100
기관투자자22														30
기관투자자23															100
기관투자자24															100
기관투자자25															100
기관투자자26																200
기관투자자27																100
기관투자자28																100
기관투자자29																100
기관투자자30																100
기관투자자31																100
기관투자자32																100
기관투자자33																	100
기관투자자34																		100
기관투자자35																		100
기관투자자36																			100
기관투자자37																			100
기관투자자38																			100
기관투자자39																				100
기관투자자40																				100
기관투자자41																				100
기관투자자42																					100
기관투자자43																					100
기관투자자44																					100
기관투자자45																					50
기관투자자46																						500
기관투자자47																						100
기관투자자48																						20
기관투자자49																							100
기관투자자50																							10
기관투자자51																								100
기관투자자52																								100
기관투자자53																								30
기관투자자54																									100
기관투자자55																										30
기관투자자56																											50
기관투자자57																											10
기관투자자58																												100
기관투자자59																													100
기관투자자60																														200
기관투자자61																															800
기관투자자62																															300
기관투자자63																															200
합계	200	100	200	50	200	100	200	100	200	400	300	350	800	530	300	800	100	200	300	300	350	620	110	230	100	30	60	100	100	200	1,300
누적합계	200	300	500	550	750	850	1,050	1,150	1,350	1,750	2,050	2,400	3,200	3,730	4,030	4,830	4,930	5,130	5,430	5,730	6,080	6,700	6,810	7,040	7,140	7,170	7,230	7,330	7,430	7,630	8,930

[회 차 : 제253-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자	㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-71	-60	-56	-55	-53	-52	-50	-49	-48	-47	-45	-41	-40	-39	-36	-35	-31	-30	-28	-25	-20	-10	0	10	20
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3		100
기관투자자4			110
기관투자자5				100
기관투자자6					100
기관투자자7					10
기관투자자8						30
기관투자자9							50
기관투자자10							50
기관투자자11								100
기관투자자12								50
기관투자자13								20
기관투자자14									200
기관투자자15									100
기관투자자16										30
기관투자자17											70
기관투자자18											50
기관투자자19											20
기관투자자20												300
기관투자자21												30
기관투자자22													50
기관투자자23													10
기관투자자24														50
기관투자자25															30
기관투자자26																100
기관투자자27																30
기관투자자28																20
기관투자자29																	20
기관투자자30																		20
기관투자자31																		10
기관투자자32																			100
기관투자자33																				100
기관투자자34																					50
기관투자자35																					20
기관투자자36																						100
기관투자자37																							100
기관투자자38																								20
기관투자자39																									30
합계	100	200	110	100	110	30	100	170	300	30	140	330	60	50	30	150	20	30	100	100	70	100	100	20	30
누적합계	100	300	410	510	620	650	750	920	1,220	1,250	1,390	1,720	1,780	1,830	1,860	2,010	2,030	2,060	2,160	2,260	2,330	2,430	2,530	2,550	2,580

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]① 제253-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,120억원- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건② 제253-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,930억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 63건③ 제253-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,580억원- 총 참여신청범위: -0.71%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 39건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2025년 09월 01일 실시한 당사의 수요예측에서 제253회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 1,042%에 해당하는 1조 5,630억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제253-1회 620억원, 제253-2회 1,750억원 및 제253-3회 630억원으로 결정하였습니다.
최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제253-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제253-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제253-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제253-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	10,000,000,000	0.25	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.25	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	10,000,000,000	0.25	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	5,000,000,000	0.25	총액인수
인수	DB증권(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	5,000,000,000	0.25	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.25	총액인수
대표	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.25	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	10,000,000,000	0.25	총액인수
인수	유진투자증권(주)	00131054	서울특별시 영등포구 국제금융로 24	10,000,000,000	0.25	총액인수

[제253-3회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	12,500,000,000	0.25	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	12,500,000,000	0.25	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	5,000,000,000	0.25	총액인수

나. 사채의 관리

[제253-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	40,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	80,000,000,000	2,000,000	-

[제253-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	30,000,000,000	2,000,000	-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제253-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(정액)	인수조건
대표	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	15,000,000,000	80,000,000	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	12,000,000,000	80,000,000	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	15,000,000,000	80,000,000	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	50,000,000	총액인수
인수	DB증권(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	30,000,000	총액인수

(문구 삭제)

[제253-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(정액)	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	60,000,000,000	80,000,000	총액인수
대표	하나증권(주)	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	60,000,000,000	80,000,000	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	30,000,000,000	50,000,000	총액인수
인수	유진투자증권(주)	00131054	서울특별시 영등포구 국제금융로 24	25,000,000,000	30,000,000	총액인수

(문구 삭제)

[제253-3회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(정액)	인수조건
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	25,000,000,000	80,000,000	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	25,000,000,000	80,000,000	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	13,000,000,000	30,000,000	총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제253-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	62,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

[제253-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	175,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

[제253-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	63,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제253-1회 무보증사채	40,000,000,000	주3)	2027년 09월 09일	-
제253-2회 무보증사채	80,000,000,000	주4)	2028년 09월 08일	-
제253-3회 무보증사채	30,000,000,000	주5)	2030년 09월 09일	-

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제253-1회 무보증사채	62,000,000,000	주1)	2027년 09월 09일	-
제253-2회 무보증사채	175,000,000,000	주2)	2028년 09월 08일	-
제253-3회 무보증사채	63,000,000,000	주3)	2030년 09월 09일	-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제253-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	40,000,000,000	2,000,000	-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	80,000,000,000	2,000,000	-

[제253-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	30,000,000,000	2,000,000	-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제253-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	62,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

[제253-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	175,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

[제253-3회]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
현대차증권㈜	00137997	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28	63,000,000,000	2,000,000	-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용(2)	168,160,000
순수입금[(1)-(2)]	39,831,840,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	340,571,600
순수입금[(1)-(2)]	79,659,428,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발행제비용(2)	130,720,000
순수입금[(1)-(2)]	29,869,280,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	24,000,000	발행가액 × 0.06%
대표주관수수료	4,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	100,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	36,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,300,000	(주2)
상장연부과금	200,000	(주2)
전자등록수수료	400,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	240,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	168,160,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	56,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	8,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	200,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	72,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	291,600	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	360,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	340,571,600	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	21,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	3,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	75,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	27,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,300,000	(주2)
상장연부과금	500,000	(주2)
전자등록수수료	300,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	600,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	130,720,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

253-1

(기준일 :

2025년 08월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :

253-2

(기준일 :

2025년 08월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :

253-3

(기준일 :

2025년 08월 27일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
기업어음	2025.07.30	2025.10.30	3.00	70,000,000,000	70,000,000,000
기업어음	2025.05.22	2025.11.21	3.36	150,000,000,000	80,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
기업어음	2025.07.30	2025.10.30	3.00	70,000,000,000	70,000,000,000
기업어음	2025.05.22	2025.11.21	3.36	150,000,000,000	150,000,000,000
제230-2회 공모사채	2021.02.05	2026.02.05	1.877	50,000,000,000	50,000,000,000
제250-1회 공모사채	2024.02.26	2026.02.26	4.114	80,000,000,000	30,000,000,000

(주7) 정정 후

가. 자금조달 금액

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	62,000,000,000
발행제비용(2)	410,418,000
순수입금[(1)-(2)]	61,589,582,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	175,000,000,000
발행제비용(2)	447,741,600
순수입금[(1)-(2)]	174,552,258,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	63,000,000,000
발행제비용(2)	274,692,000
순수입금[(1)-(2)]	62,725,308,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	37,200,000	발행가액 × 0.06%
대표주관수수료	12,858,000	정액지급
인수수수료	320,000,000	정액지급
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	36,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	200,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	240,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	410,418,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	122,500,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	8,570,000	정액지급
인수수수료	240,000,000	정액지급
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	72,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	(주2)
상장연부과금	291,600	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	360,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	447,741,600	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	44,100,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	8,572,000	정액지급
인수수수료	190,000,000	정액지급
사채관리수수료	2,000,000	정액 지급
신용평가수수료	27,000,000	신용평가사별 수수료(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	(주2)
상장연부과금	500,000	(주2)
전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
원리금지급대행수수료	600,000	정액 지급
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	274,692,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :

253-1

(기준일 :

2025년 09월 03일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	62,000,000,000	-	-	62,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :

253-2

(기준일 :

2025년 09 월 03 일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	175,000,000,000	-	-	175,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :

253-3

(기준일 :

2025년 09 월 03 일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	63,000,000,000	-	-	63,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액	차환대상금액
기업어음	2025.07.30	2025.10.30	3.00	70,000,000,000	70,000,000,000
기업어음	2025.05.22	2025.11.21	3.36	150,000,000,000	150,000,000,000
제230-2회 공모사채	2021.02.05	2026.02.05	1.877	50,000,000,000	50,000,000,000
제250-1회 공모사채	2024.02.26	2026.02.26	4.114	80,000,000,000	30,000,000,000

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250903000305

접수번호 20250903000305 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:40 KST