미래에셋증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2025년 10월 22일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.16 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
미래에셋증권의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.21 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.21 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.20 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.17 | 투자설명서(일괄신고) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 10월 22일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지) https://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 |
| (전 화) 02-3774-7037 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 10월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 10월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 미래에셋증권(주) 제81-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 미래에셋증권(주) 제81-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : -제81-1회 무보증사채 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)-제81-2회 무보증사채 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액:150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 200,000,000,000 원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 81-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 10월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 28일 | 2025년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 340,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 81-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 10월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 28일 | 2025년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 171,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 81-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 10월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 28일 | 2025년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 392,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | ||
| 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제) |
| 회차 : | 81-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행FI영업1부 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 01일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2025년 10월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 28일 | 2025년 10월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 264,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | ||
| 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 81-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025.10.01 / 2025.10.13 | |
| 평가결과등급 | AA0 안정적 / AA0 안정적 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 10월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 81-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025.10.01 / 2025.10.13 | |
| 평가결과등급 | AA0 안정적 / AA0 안정적 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 10월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 10월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 81-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025.10.01 / 2025.10.13 | |
| 평가결과등급 | AA0 안정적 / AA0 안정적 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 10월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | |
| 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제) |
| [회 차 : | 81-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025.10.01 / 2025.10.13 | |
| 평가결과등급 | AA0 안정적 / AA0 안정적 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2025년 10월 15일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 10월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 28일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 FI영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 SK증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임 | |
| 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제) |
(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제81-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 22 | 12 | 6 | - | - | - | 40 |
| 수량 | 2,400 | 2,700 | 600 | - | - | - | 5,700 |
| 경쟁율 | 2.4:1 | 2.7:1 | 0.6:1 | - | - | - | 5.7:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제81-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 25 | 12 | 4 | - | - | - | 41 |
| 수량 | 3,300 | 2,300 | 400 | - | - | - | 6,000 |
| 경쟁율 | 6.6:1 | 4.6:1 | 0.8:1 | - | - | - | 12:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제81-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |||||||
| 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||||||||||||||
| -8 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 300 | 5.26% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 400 | 7.02% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.51% | 600 | 10.53% | 포함 |
| -4 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 7.02% | 1,000 | 17.54% | 포함 |
| -3 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 7.02% | 1,400 | 24.56% | 포함 |
| -2 | 4 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 8.77% | 1,900 | 33.33% | 포함 |
| -1 | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.77% | 2,400 | 42.11% | 포함 |
| 0 | 3 | 400 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 12.28% | 3,100 | 54.39% | 포함 |
| 1 | 2 | 200 | 2 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 14.04% | 3,900 | 68.42% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.26% | 4,200 | 73.68% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 4,300 | 75.44% | 포함 |
| 6 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.51% | 4,500 | 78.95% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.26% | 4,800 | 84.21% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.26% | 5,100 | 89.47% | 포함 |
| 9 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 10.53% | 5,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 22 | 2,400 | 12 | 2,700 | 6 | 600 | - | - | - | - | - | - | 40 | 5,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제81-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사(집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |||||||
| 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||||||||||||||
| -20 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.33% | 200 | 3.33% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 300 | 5.00% | 포함 |
| -9 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 500 | 8.33% | 포함 |
| -8 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.00% | 800 | 13.33% | 포함 |
| -7 | 6 | 1,000 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,100 | 18.33% | 1,900 | 31.67% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 6.67% | 2,300 | 38.33% | 포함 |
| -5 | 4 | 500 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 10.00% | 2,900 | 48.33% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 3,000 | 50.00% | 포함 |
| -3 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.67% | 3,400 | 56.67% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.00% | 3,700 | 61.67% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 3,800 | 63.33% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.00% | 4,100 | 68.33% | 포함 |
| 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 4,200 | 70.00% | 포함 |
| 4 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.33% | 4,400 | 73.33% | 포함 |
| 5 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.67% | 4,800 | 80.00% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.00% | 5,100 | 85.00% | 포함 |
| 8 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 10.00% | 5,700 | 95.00% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.00% | 6,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 25 | 3,300 | 12 | 2,300 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | 41 | 6,000 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제81-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 미래에셋증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 300 | 100 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 5,700 |
| 누적 합계 | 300 | 400 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,200 | 4,300 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,700 | - |
| [회 차 : 제81-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 미래에셋증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 300 | 1,100 | 400 | 600 | 100 | 400 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 400 | 300 | 600 | 300 | 6,000 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 3,800 | 4,100 | 4,200 | 4,400 | 4,800 | 5,100 | 5,700 | 6,000 | - |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[수요예측 신청현황][제81-1회]- 총 참여신청금액: 5,700억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.09%p.- 총 참여신청건수: 40건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 40건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,700억원[제81-2회]- 총 참여신청금액: 6,000억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.09%p.- 총 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,000억원[발행금액 결정]- 제81-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 1,000억원)- 제81-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 500억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제81-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.[제81-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제81-1회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 공동대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 50,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [제81-2회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 공동대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제81-1회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 공동대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 70,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [제81-2회] | (단위:원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 공동대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 공동대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제81-1회 | 100,000,000,000 | 주3) | 2028년 10월 27일 | - |
| 제81-2회 | 50,000,000,000 | 주4) | 2030년 10월 28일 | - |
| 합 계 | 150,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제81-1회 및 제81-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제81-1회 | 120,000,000,000 | 주3) | 2028년 10월 27일 | - |
| 제81-2회 | 80,000,000,000 | 주4) | 2030년 10월 28일 | - |
| 합 계 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제) |
(주6) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제81-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 340,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,659,688,400 |
| [제81-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 171,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,828,580,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제81-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 1,000억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 1,000억 ×0.20% | |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 | |
| 합 계 | 340,311,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제81-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 500억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 500억 ×0.20% | |
| 신용평가수수료 | 34,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 | |
| 합 계 | 171,420,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제81-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 392,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 119,607,688,400 |
| [제81-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 264,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 79,735,580,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제81-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행금액 1,200억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 발행금액 1,200억 ×0.20% | |
| 신용평가수수료 | 66,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 | |
| 합 계 | 392,311,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제81-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 800억 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 발행금액 800억 ×0.20% | |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 | |
| 합 계 | 264,420,000 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주7) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 81-1 | (기준일 : | 2025년 10월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 81-2 | (기준일 : | 2025년 10월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [제81-1회 및 제81-2회] | |
| [채무상환자금] | (단위 : 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 150,000 |
| 합계 | - | - | 150,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 81-1 | (기준일 : | 2025년 10월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
| 회차 : | 81-2 | (기준일 : | 2025년 10월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 이천억원(\200,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.
| [제81-1회 및 제81-2회] | |
| [채무상환자금] | (단위 : 백만원) |
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 200,000 |
| 합계 | - | - | 200,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 부족분은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
| 10.22 | 투자설명서(일괄신고) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251022000288
접수번호 20251022000288 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:11 KST