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미래에셋증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2025년 10월 27일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
미래에셋증권 006800
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2025년 10월 27일
제출인
미래에셋증권
정정
발행조건확정

정정 이력

미래에셋증권의 과거 증권신고서 공시

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2025년 10월 27일
회 사 명 :미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :김미섭
본 점 소 재 지 :서울특별시 중구 을지로5길 26
(전 화) 1588-6800
(홈페이지) https://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석
(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 10월 16일증권신고서(채무증권)최초제출
2025년 10월 22일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 10월 22일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 10월 27일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 미래에셋증권(주) 제81-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 미래에셋증권(주) 제81-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : -제81-1회 무보증사채 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)-제81-2회 무보증사채 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항회차: 81-1이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.회차: 81-2이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.회차: 81-1이자율: 2.889% 발행수익률: 2.889% (삭제) 회차: 81-2이자율: 3.087% 발행수익률: 3.087 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요[회차: 81-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 81-2] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 81-1] 발행수익률(%): 2.889 연리이자율(%): 2.889 (삭제) [회차: 81-2] 발행수익률(%): 3.087 연리이자율(%): 3.087 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항회차: 제81-1회 무보증사채이자율: 주1) 주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차: 제81-2회 무보증사채이자율: 주2) 주2) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.회차: 제81-1회 무보증사채이자율: 2.889 % (삭제) 회차: 제81-2회 무보증사채이자율: 3.087 % (삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251027000367

접수번호 20251027000367 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:11 KST