한화오션 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

한화오션(042660, 유가증권시장)은 2026년 2월 10일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 한화오션 042660
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2026년 2월 10일
제출인: 한화오션
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
01.30	증권신고서(채무증권)
02.05	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
02.05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

한화오션의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
02.05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
02.05	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
01.30	증권신고서(채무증권)
2025.07.24	투자설명서
2025.07.23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.07.18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
2025.07.18	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
2025.07.14	증권신고서(채무증권)
2025.02.19	투자설명서
2025.02.18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2026년 02월 10일

회 사 명 :	한화오션(주)
대 표 이 사 :	김 희 철
본 점 소 재 지 :	경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)
	(전 화) 055-735-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 장 연 성
	(전 화) 02-2129-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 01월 30일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2026년 02월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2026년 02월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 02월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화오션(주) 제12-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화오션(주) 제12-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제12-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제12-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제12-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.[제12-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제12-1회]이자율 : 3.889% 발행수익률 : 3.889% (문구 삭제)[제12-2회]이자율 : 4.187% 발행수익률 : 4.187% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[제12-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.[제12-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제12-1회]발행수익률(%) : 3.889 연리이자율(%) : 3.889 (문구 삭제)[제12-2회]발행수익률(%) : 4.187 연리이자율(%) : 4.187 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	[제12-1회]이자율 : (주1) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 한다.[제12-2회]이자율 : (주2) 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한화오션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제12-1회]이자율 : 3.889 (문구 삭제)[제12-2회]이자율 : 4.187 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

같은 날 한화오션의 다른 공시

보고서
[기재정정]기타경영사항(자율공시)정정
[기재정정]특수관계인으로부터영업양수정정

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260210000939

접수번호 20260210000939 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:52 KST