한솔케미칼 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한솔케미칼(014680, 유가증권시장)은 2026년 2월 27일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.23 | 증권신고서(채무증권) |
| 02.27 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.05 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
한솔케미칼의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.23 | 증권신고서(채무증권) |
| 2025.01.24 | 투자설명서 |
| 2025.01.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.01.20 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.01.20 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.01.14 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 02월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한솔케미칼 |
| 대 표 이 사 : | 한 장 안 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층 |
| (전 화) 02-2152-2317 | |
| (홈페이지) http://www.hansolchemical.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 주 세 종 |
| (전 화) 02-2152-2399 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 23일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 23일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 02월 27일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 02월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한솔케미칼 제43회 무기명식 이권부 무보증 사채
3. 모집 또는 매출금액 : 80,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 기재정정된 사항은 굵은 파란색 으로 표기했습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적2. 자금의 사용목적 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 43 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 강남중앙금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 01월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 02월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 06일 | 2026년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 270,211,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 29일 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 06일이며, 본 사채의 상장예정일은 2026년 03월 09일임 | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제43회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 43 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행 강남중앙금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 01월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 01월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 02월 13일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 06일 | 2026년 03월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 298,211,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 29일 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 06일이며, 본 사채의 상장예정일은 2026년 03월 09일임 | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 43] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 06일, 2026년 09월 06일, 2026년 12월 06일, 2027년 03월 06일,2027년 06월 06일, 2027년 09월 06일, 2027년 12월 06일, 2028년 03월 06일,2028년 06월 06일, 2028년 09월 06일, 2028년 12월 06일, 2029년 03월 06일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 06일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남중앙금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 29일 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 06일이며, 본 사채의 상장예정일은 2026년 03월 09일임 | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제43회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 43] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 06일, 2026년 09월 06일, 2026년 12월 06일, 2027년 03월 06일,2027년 06월 06일, 2027년 09월 06일, 2027년 12월 06일, 2028년 03월 06일,2028년 06월 06일, 2028년 09월 06일, 2028년 12월 06일, 2029년 03월 06일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국기업평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 01월 09일 / 2026년 01월 09일 / 2026년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주), 케이비증권(주) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본사채"의 원금은 만기일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 06일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남중앙금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 12월 29일 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 06일이며, 본 사채의 상장예정일은 2026년 03월 09일임 | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과 본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2026년 02월 26일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.
[제43회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.(1) 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제43회] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 12 | 14 | 5 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 1,450 | 4,550 | 700 | - | - | - | 6,700 |
| 경쟁률 | 2.07 | 6.50 | 1.00 | - | - | - | 9.57 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제43회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -32 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.75% | 50 | 0.75% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.99% | 250 | 3.73% | 포함 |
| -19 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.48% | 550 | 8.21% | 포함 |
| -17 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.99% | 750 | 11.19% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 850 | 12.69% | 포함 |
| -15 | 2 | 150 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 6.72% | 1,300 | 19.40% | 포함 |
| -14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 1,400 | 20.90% | 포함 |
| -11 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.97% | 1,800 | 26.87% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.48% | 2,100 | 31.34% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 2,200 | 32.84% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 2,300 | 34.33% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 2,400 | 35.82% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.99% | 2,600 | 38.81% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.24% | 2,750 | 41.04% | 포함 |
| 13 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.75% | 2,800 | 41.79% | 포함 |
| 19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 2,900 | 43.28% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.49% | 3,000 | 44.78% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3,700 | 55.22% | 6,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,450 | 14 | 4,550 | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | 31 | 6,700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제43회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | ㈜한솔케미칼 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -32 | -20 | -19 | -17 | -16 | -15 | -14 | -11 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | 0 | 13 | 19 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 합계 | 50 | 200 | 300 | 200 | 100 | 450 | 100 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 | 100 | 3,700 |
| 누적합계 | 50 | 250 | 550 | 750 | 850 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 2,750 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 6,700 |
라. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2026년 02월 26일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 약 9배 초과하였으며, 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 제43회 무보증사채 발행금액의 총액을 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제43회 무보증사채: 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제43회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,700억원- 총 참여신청범위: -32%p. ~ 30%p.- 총 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 31건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 6,700억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)한솔케미칼과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제43회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 02월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43회 무보증사채 발행총액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 제43회 | 70,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주) 본사채는 2026년 02월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 제43회 | 80,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43회 무보증사채 | 70,000 | 주2) | 2029-03-06 | - |
| 합 계 | 70,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 26일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제43회 무보증사채 발행총액은 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 제43회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한솔케미칼 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 백만원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43회 무보증사채 | 80,000 | 주) | 2029-03-06 | - |
| 합 계 | 80,000 | - | - | - |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한솔케미칼 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 ㈜한솔케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제43회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 70,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제43회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 80,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 270,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 69,729,788,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) | |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.03% | |
| 사채관리수수료 | 6,000,000 | 정액지급 | |
| 신용평가수수료 | 87,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 140만원 |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 291,600 | 만기 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 합 계 | 270,211,600 | - | |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 298,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 79,701,788,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 ×0.15% | |
| 대표주관수수료 | 24,000,000 | 발행금액 × 0.03% | |
| 사채관리수수료 | 6,000,000 | 정액지급 | |
| 신용평가수수료 | 90,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 140만원 |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 291,600 | 만기 1년당 100,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) | |
| 합 계 | 298,211,600 | - | |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43 | (기준일 : | 2026년 02월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제43회 무보증사채 발행 예정 금액 총 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
| (단위: 원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제41회 공모사채 | 2021.03.09 | 2026.03.09 | 2.099 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
[증액 시 자금의 사용목적] 2026년 02월 26일 수요예측 결과에 따라 당사의 제43회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 칠백억원(\70,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 칠백억원(\70,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 증액분에 대한 자금의 세부 사용내역은 2026년 02월 27일 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43 | (기준일 : | 2026년 02월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제43회 무보증사채 발행 예정 금액 총 800억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
| (단위: 원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제41회 공모사채 | 2021.03.09 | 2026.03.09 | 2.099 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용 내역]
| (단위: 원) |
| 구분 | 사용처 | 금액 |
|---|---|---|
| 원·부재료 구매 | 한화토탈에너지스 등으로부터원부재료 구매 | 10,000,000,000 |
| 주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(삭제)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 한솔케미칼의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.27 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 02.27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260227008577
접수번호 20260227008577 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:18 KST