루닛 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

루닛(328130, 코스닥)은 2026년 3월 17일 「[발행조건확정]증권신고서(지분증권)」를 공시했어요.

회사: 루닛 328130
시장: 코스닥
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(지분증권)
등록일시: 2026년 3월 17일
제출인: 루닛
정정: 발행조건확정

AI 요약

루닛, 2,115억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 발행조건 확정

루닛이 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정했어요.
1차 발행가액 확정에 따라 주당 모집가액은 26,750원, 모집총액은 2,115억원으로 정정됐어요.
모집한 자금 중 운영자금은 737억원, 채무상환자금은 1,377억원, 발행제비용은 23억원으로 사용될 예정이에요.
구주주 청약은 2026년 4월 22일부터 2026년 4월 23일까지, 실권주 일반공모 청약은 2026년 4월 27일부터 2026년 4월 28일까지예요.
납입기일은 2026년 4월 30일이에요.

유의사항 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 예정가액으로 향후 변경될 수 있어요. · 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정이에요. · 금융감독원 심사 과정에서 주요사항 변동으로 기재 내용 및 일정이 변경될 수 있어요. · 증권신고서 효력 발생은 기재사항의 진실성이나 정부 보증이 아니므로 투자는 전적으로 투자자에게 귀속돼요. · 전환사채의 전환가액이 유상증자로 인해 하향 조정될 수 있어요.

자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.

정정 이력

등록일시	보고서
01.30	증권신고서(지분증권) AI 요약루닛, 2,502억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정
02.13	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,502억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 정정
02.27	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 유상증자 일정 변경 정정…2,502억원 규모 주주배정 유상증자
03.16	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,502억원 규모 유상증자 정정
03.17	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정
03.24	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,115억원 규모 유상증자 정정
04.02	[첨부정정]증권신고서(지분증권)정정
04.07	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 유상증자 증권신고서 기재정정
04.20	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,115억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 발행조건 확정

루닛의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
03.16	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,502억원 규모 유상증자 정정
02.27	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 유상증자 일정 변경 정정…2,502억원 규모 주주배정 유상증자
02.13	[기재정정]증권신고서(지분증권)정정 AI 요약루닛, 2,502억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 정정
01.30	증권신고서(지분증권) AI 요약루닛, 2,502억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정

공시 원문

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2026년 03월 17일

회 사 명 :	주식회사 루닛
대 표 이 사 :	서범석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)
	(전 화) 02-2138-0827
	(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박현성
	(전 화) 070-8853-0558

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,906,816주

3. 모집 또는 매출금액 : 211,507,328,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 주황색' 을 사용하여 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집(매출)가액: 31,650원모집(매출)총액: 250,250,726,400원	주당 모집(매출)가액: 26,750원 모집(매출)총액: 211,507,328,000원
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 다. 재무안정성 및 유동성 관련 위험	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
2. 회사위험 - 바. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 관련 위험	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	7,906,816	500	31,650	250,250,726,400	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	보통주	7,906,816	250,250,726,400	인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일	2026년 04월 30일	2026년 04월 24일	2026년 04월 30일	2026년 03월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2026년 01월 31일	2026년 04월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
운영자금	112,475,501,900
채무상환자금	137,775,224,500
발행제비용	2,785,427,890

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.30

【기 타】

1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 [ 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 ]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	7,906,816	500	26,750	211,507,328,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	보통주	7,906,816	211,507,328,000	인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일	2026년 04월 30일	2026년 04월 24일	2026년 04월 30일	2026년 03월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2026년 01월 31일	2026년 04월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
운영자금	73,732,103,500
채무상환자금	137,775,224,500
발행제비용	2,387,540,090

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.30

【기 타】

1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 [ 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항 ]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2026년 01월 30일 개최한 이사회 결의, 2026년 02월 27일에 개최한 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,906,816	500	31,650	250,250,726,400	주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 01월 30일 , 2026년 02월 27일 주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다. ■ 모집예정가액의 산출근거 최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
기산일 : 2026년 01월 29일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2026/01/29	49,050	790,758	38,113,916,275
2026/01/28	46,900	785,881	36,518,651,325
2026/01/27	44,200	641,488	28,020,199,500
2026/01/26	42,100	856,042	35,809,223,225
2026/01/23	39,300	383,565	14,780,422,800
2026/01/22	37,800	245,564	9,245,707,775
2026/01/21	37,700	320,540	12,068,793,125
2026/01/20	39,050	277,620	10,912,229,950
2026/01/19	39,050	252,118	9,878,182,275
2026/01/16	38,900	283,396	11,016,053,300
2026/01/15	38,750	142,698	5,479,763,725
2026/01/14	38,150	160,223	6,121,397,150
2026/01/13	38,600	218,897	8,506,116,750
2026/01/12	38,500	320,000	12,338,886,275
2026/01/09	39,150	288,855	11,460,043,750
2026/01/08	40,000	574,958	22,773,382,650
2026/01/07	38,650	1,054,257	40,380,592,400
2026/01/06	45,000	356,182	15,820,203,950
2026/01/05	43,500	272,940	11,786,095,150
2026/01/02	43,950	454,758	19,982,914,275
2025/12/30	41,100	209,650	8,645,550,675
1개월 가중산술평균주가 (A)		41,580	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		44,319	-
기산일 종가 (C)		49,050	-
A,B,C의 산술평균 (D)		44,983	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		44,983	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		27.00%	-
예정발행가액(호가단위미만 절상)		31,650	기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(중략) (주2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,906,816	500	26,750	211,507,328,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 01월 30일 , 2026년 02월 27일 주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거 1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2026년 03월 16일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2026-03-16	38,050원	125,348	4,742,814,325
2026-03-13	37,300원	144,404	5,438,066,300
2026-03-12	38,800원	234,602	8,845,592,825
2026-03-11	36,100원	171,951	6,369,837,350
2026-03-10	36,300원	169,189	6,165,847,625
2026-03-09	35,450원	145,388	5,075,438,800
2026-03-06	36,100원	158,830	5,725,165,575
2026-03-05	36,100원	340,770	12,422,434,675
2026-03-04	33,200원	535,170	18,638,215,050
2026-03-03	38,700원	310,274	12,380,896,475
2026-02-27	40,700원	190,481	7,705,229,775
2026-02-26	40,700원	171,654	6,999,254,300
2026-02-25	40,900원	212,680	8,792,212,875
2026-02-24	42,400원	153,044	6,511,329,475
2026-02-23	42,600원	219,636	9,492,249,625
2026-02-20	43,100원	176,585	7,594,907,400
2026-02-19	42,450원	287,798	12,173,375,875
1개월 가중산술평균주가 (A)		38,709	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		37,330	-
기산일 종가 (C)		38,050	-
A,B,C의 산술평균 (D)		38,030	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		38,030	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		46.15%	-
1차 발행가액(호가단위미만 절상)		26,750	기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(중략) (주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			7,906,816
주당 모집가액	예정가액		31,650
주당 모집가액	확정가액		-
모집총액	예정가액		250,250,726,400
모집총액	확정가액		-
청 약 단 위			(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 50주 이상 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 1,000,000주 단위
청약기일	구주주(신주인수권증서 보유자)	개시일	2026년 04월 22일
	구주주(신주인수권증서 보유자)	종료일	2026년 04월 23일
	실권주 일반공모	개시일	2026년 04월 27일
	실권주 일반공모	종료일	2026년 04월 28일
청약증거금	구주주		청약금액의 100%
	초과청약		청약금액의 100%
	일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일			2026년 04월 30일
배당기산일(결산일)			2026년 01월 01일

주1:

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략) (주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			7,906,816
주당 모집가액	예정가액		26,750
주당 모집가액	확정가액		-
모집총액	예정가액		211,507,328,000
모집총액	확정가액		-
청 약 단 위			(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. 구분 청약단위 50주 이상 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과 1,000,000주 이하 100,000주 단위 1,000,000주 초과 5,000,000주 이하 500,000주 단위 5,000,000주 초과 1,000,000주 단위
청약기일	구주주(신주인수권증서 보유자)	개시일	2026년 04월 22일
	구주주(신주인수권증서 보유자)	종료일	2026년 04월 23일
	실권주 일반공모	개시일	2026년 04월 27일
	실권주 일반공모	종료일	2026년 04월 28일
청약증거금	구주주		청약금액의 100%
	초과청약		청약금액의 100%
	일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일			2026년 04월 30일
배당기산일(결산일)			2026년 01월 01일

주1:

주2:

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략) (주4) 정정 전 (중략)

[잔존 전환사채 발행 내역]
(2025년 3분기 연결 기준)

사채의 명칭	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일	2024년 05월 03일	2024년 05월 31일
만기일	2029년 05월 03일	2029년 05월 31일
발행가액	166,500 백만원	5,000 백만원
이자지급조건	액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급	액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급
보장수익률	사채 만기일까지 연복리 8.0%	사채 만기일까지 연복리 8.0%
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.0213%를 일시 상환	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.049%를 일시 상환
전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	기명식 보통주 3,150,664주(액면가액 500원)	기명식 보통주 104,560주(액면가액 500원)
전환청구기간	2025.5.4~2029.4.3	2025.6.1~2029.4.30
전환가격(증권신고서 제출일 기준)	41,272원	41,516원
최저조정 전환가격(매 7개월 주기)	38,425원	38,986원
유상증자 조정 전환가격유상증자 조정 전환가격(최저 조정한도)	38,160원35,528원	38,385원 36,046원
무상증자 조정 전환가격(증권신고서 제출일 유상증자 조정 전환가격 기준)	19,080원	22,107원
사채권자에 의한 조기상환청구권	사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유	사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유
발행자의 매도청구권	발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유	발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유

출처 : 당사제공

[전환사채 조기상환청구권 행사 가능 일정]
(2025년 3분기 연결 기준)

구분	제1회차 사모전환사채				제2회차 사모전환사채
	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO	조기상환일	조기상환율	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2026-03-04	2026-03-19	2026-05-03	114.8626	2026-04-01	2026-04-16	2026-05-31	114.8844
2차	2026-06-04	2026-06-19	2026-08-03	116.9069	2026-07-02	2026-07-17	2026-08-31	116.9181
3차	2026-09-04	2026-09-21	2026-11-03	118.9571	2026-10-01	2026-10-16	2026-11-30	118.9571
4차	2026-12-05	2026-12-21	2027-02-03	121.1178	2026-12-30	2027-01-14	2027-02-28	121.0707
5차	2027-03-04	2027-03-19	2027-05-03	123.2154	2027-04-01	2027-04-16	2027-05-31	123.2390
6차	2027-06-04	2027-06-21	2027-08-03	125.4251	2027-07-02	2027-07-19	2027-08-31	125.4372
7차	2027-09-04	2027-09-20	2027-11-03	127.644	2027-10-01	2027-10-15	2027-11-30	127.6440
8차	2027-12-05	2027-12-20	2028-02-03	129.9667	2027-12-31	2028-01-17	2028-02-29	129.9414
9차	2028-03-04	2028-03-20	2028-05-03	132.2497	2028-04-01	2028-04-17	2028-05-31	132.2752
10차	2028-06-04	2028-06-19	2028-08-03	134.6384	2028-07-02	2028-07-17	2028-08-31	134.6515
11차	2028-09-04	2028-09-19	2028-11-03	137.0397	2028-10-01	2028-10-16	2028-11-30	137.0397
12차	2028-12-05	2028-12-20	2029-02-03	139.5646	2028-12-30	2029-01-15	2029-02-28	139.5095

출처 : 당사제공

당사가 발행한 제1,2회 사모 전환사채는 증권신고서 제출일 기준 전환가액은 각각 41,272원 , 41,516원입니다. 2026년 기준 동사의 거래 종가는 전환가액을 상회하지 못하여 해당 주가 수준이 유지될 경우 전환사채 투자자들은 조기상환청구를 진행할 가능성이 있습니다. 해당 전환사채의 조기상환청구는 각각 2026년 5월 3일, 2026년 5월 31일을 기준으로 매 3개월 마다 도래합니다.그러나 각 전환사채의 전환가액은 시가 하락에 의한 70% 한도 전환가액 조정이 가능하여 최대 각 38,425원, 38,986원까지 하향조정이 가능합니다. 가장 가까운 전환가액 조정기일은 각 2026년 9월 4일, 2026년 10월 1일 입니다. 금번 유상증자로 인한 전환가액 조정이 이루어질 경우 각 전환사채의 전환가액은 최저 35,528원, 36,046원까지 하향 조정이 가능합니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 최초 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]
	(단위 : 백만원)

구분			2026년 1분기	2026년 2분기	2026년 3분기	2026년 4분기	2027년 1분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금(Cancer Screening)	19,046	22,854	24,580	28,059	29,796
		매출대금(Oncology)	2,716	2,716	8,386	13,958	14,906
		계	21,762	25,570	32,966	42,017	44,702
	(b)지출	인건비	15,594	15,547	15,994	16,501	18,010
		경상연구개발비	7,908	7,479	7,289	7,577	9,075
		기타영업비용	7,185	6,772	6,535	7,425	7,251
		계	30,687	29,798	29,818	31,503	34,336
	영업수지(=(a)-(b))		(8,925)	(4,228)	3,148	10,514	10,366
투자현금흐름	(c)수입	…	0	0	0	0	0
	(c)수입	계	0	0	0	0	0
	(d)지출	기술자산의 취득	0	0	1,400	0	0
		기계장치의 취득 등	239	319	242	239	239
		계	239	319	1,642	239	239
	투자수지(=(c)-(d))		(239)	(319)	(1,642)	(239)	(239)
재무현금흐름	(e)수입	단기차입금의 차입	30,000	0	0	0	0
		유상증자	0	250,251	0	0	0
		이자수익	104	204	751	755	808
		계	30,104	250,455	751	755	808
	(f)지출	단기차입금의 상환	0	37,000	1,200	0	0
		전환사채 조기 상환	0	98,495	0	0	0
		이자비용	1,039	899	315	315	315
		계	1,039	136,394	1,515	315	315
	재무수지(=(e)-(f))		29,065	114,061	(764)	440	493
기초 자금			20,811	40,712	150,226	150,968	161,683
기말 자금			40,712	150,226	150,968	161,683	172,303

출처 : 당사제공

당사의 자금수지 계획은 영업, 투자 및 재무활동 현금흐름을 기반으로 추정하였으며, 각 항목은 실제 자금 사용 목적과 운영계획을 반영하여 산정하였습니다.

(중략) (주4) 정정 후

(중략)

[잔존 전환사채 발행 내역]
(2025년 3분기 연결 기준)

사채의 명칭	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일	2024년 05월 03일	2024년 05월 31일
만기일	2029년 05월 03일	2029년 05월 31일
발행가액	166,500 백만원	5,000 백만원
이자지급조건	액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급	액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급
보장수익률	사채 만기일까지 연복리 8.0%	사채 만기일까지 연복리 8.0%
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.0213%를 일시 상환	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.049%를 일시 상환
전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	기명식 보통주 3,150,664주(액면가액 500원)	기명식 보통주 104,560주(액면가액 500원)
전환청구기간	2025.5.4~2029.4.3	2025.6.1~2029.4.30
전환가격(증권신고서 제출일 기준)	41,272원	41,516원
최저조정 전환가격(매 7개월 주기)	38,425원	38,986원
유상증자 조정 전환가격유상증자 조정 전환가격(최저 조정한도)	38,667원35,999원	38,895원36,524원
무상증자 조정 전환가격(증권신고서 제출일 유상증자 조정 전환가격 기준)	19,334원	19,448원
사채권자에 의한 조기상환청구권	사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유	사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유
발행자의 매도청구권	발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유	발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유

출처 : 당사제공

[전환사채 조기상환청구권 행사 가능 일정]
(2025년 3분기 연결 기준)

구분	제1회차 사모전환사채				제2회차 사모전환사채
	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO	조기상환일	조기상환율	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2026-03-04	2026-03-19	2026-05-03	114.8626	2026-04-01	2026-04-16	2026-05-31	114.8844
2차	2026-06-04	2026-06-19	2026-08-03	116.9069	2026-07-02	2026-07-17	2026-08-31	116.9181
3차	2026-09-04	2026-09-21	2026-11-03	118.9571	2026-10-01	2026-10-16	2026-11-30	118.9571
4차	2026-12-05	2026-12-21	2027-02-03	121.1178	2026-12-30	2027-01-14	2027-02-28	121.0707
5차	2027-03-04	2027-03-19	2027-05-03	123.2154	2027-04-01	2027-04-16	2027-05-31	123.2390
6차	2027-06-04	2027-06-21	2027-08-03	125.4251	2027-07-02	2027-07-19	2027-08-31	125.4372
7차	2027-09-04	2027-09-20	2027-11-03	127.644	2027-10-01	2027-10-15	2027-11-30	127.6440
8차	2027-12-05	2027-12-20	2028-02-03	129.9667	2027-12-31	2028-01-17	2028-02-29	129.9414
9차	2028-03-04	2028-03-20	2028-05-03	132.2497	2028-04-01	2028-04-17	2028-05-31	132.2752
10차	2028-06-04	2028-06-19	2028-08-03	134.6384	2028-07-02	2028-07-17	2028-08-31	134.6515
11차	2028-09-04	2028-09-19	2028-11-03	137.0397	2028-10-01	2028-10-16	2028-11-30	137.0397
12차	2028-12-05	2028-12-20	2029-02-03	139.5646	2028-12-30	2029-01-15	2029-02-28	139.5095

출처 : 당사제공

당사가 발행한 제1,2회 사모 전환사채는 증권신고서 제출일 기준 전환가액은 각각 41,272원 , 41,516원입니다. 2026년 기준 동사의 거래 종가는 전환가액을 상회하지 못하여 해당 주가 수준이 유지될 경우 전환사채 투자자들은 조기상환청구를 진행할 가능성이 있습니다. 해당 전환사채의 조기상환청구는 각각 2026년 5월 3일, 2026년 5월 31일을 기준으로 매 3개월 마다 도래합니다.그러나 각 전환사채의 전환가액은 시가 하락에 의한 70% 한도 전환가액 조정이 가능하여 최대 각 38,425원, 38,986원까지 하향조정이 가능합니다. 가장 가까운 전환가액 조정기일은 각 2026년 9월 4일, 2026년 10월 1일 입니다. 금번 유상증자로 인한 전환가액 조정이 이루어질 경우 각 전환사채의 전환가액은 최저 35,999원, 36,524원 까지 하향 조정이 가능합니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 금번 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]
	(단위 : 백만원)

구분			2026년 1분기	2026년 2분기	2026년 3분기	2026년 4분기	2027년 1분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금(Cancer Screening)	19,046	22,854	24,580	28,059	29,796
		매출대금(Oncology)	2,716	2,716	8,386	13,958	14,906
		계	21,762	25,570	32,966	42,017	44,702
	(b)지출	인건비	15,594	15,547	15,994	16,501	18,010
		경상연구개발비	7,908	7,479	7,289	7,577	9,075
		기타영업비용	7,185	6,772	6,535	7,425	7,251
		계	30,687	29,798	29,818	31,503	34,336
	영업수지(=(a)-(b))		(8,925)	(4,228)	3,148	10,514	10,366
투자현금흐름	(c)수입	…	0	0	0	0	0
	(c)수입	계	0	0	0	0	0
	(d)지출	기술자산의 취득	0	0	1,400	0	0
		기계장치의 취득 등	239	319	242	239	239
		계	239	319	1,642	239	239
	투자수지(=(c)-(d))		(239)	(319)	(1,642)	(239)	(239)
재무현금흐름	(e)수입	단기차입금의 차입	30,000	0	0	0	0
		유상증자	0	211,507	0	0	0
		이자수익	104	204	557	560	613
		계	30,104	211,711	557	560	613
	(f)지출	단기차입금의 상환	0	37,000	1,200	0	0
		전환사채 조기 상환	0	98,495	0	0	0
		이자비용	1,039	899	315	315	315
		계	1,039	136,394	1,515	315	315
	재무수지(=(e)-(f))		29,065	75,317	(958)	245	298
기초 자금			20,811	40,712	111,482	112,030	122,550
기말 자금			40,712	111,482	112,030	122,550	132,975

출처 : 당사제공

(중략) (주5) 정정 전 (중략) 금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 공시서류 제출일 전일 기준 전환사채의 전환가액은 각각 41,272원에서 38,160원으로 , 41,516원에서 38,385원 으로 조정됩니다. 아울러 시가하락에 따른 전환가액 조정 한도인 70%를 적용 시 각 35,528원, 36,046원입니다. 증권신고서 제출일 기준 하향 조정된 전환가액을 적용했을 때 각 전환사채의 최대 전환 가능 주식 수는 4,363,207주 , 130,259주 입니다.(중략)한편 공시서류 최초제출일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은 2,359,464주이며, 금번 유상증자 발행가액보다 높은 행사가격의 경우 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 행사가격이 조정되기 때문에 이를 반영한 미행사수량은 2,516,893주입니다. 이 중 최대주주 및 대표이사와 특수관계인이 보유한 주식매수선택권은 1,451,699주입니다.

[주식매수선택권 부여 및 행사현황]
(기준일 : 본 공시서류 최초 제출일 전일)	(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간	변경행사가능수량	변경행사 가격
부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여 수량	행사	취소	행사	취소	기말 미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간	변경행사가능수량	변경행사 가격
OOO외 4명	직원	2016.03.30	신주교부	보통주	314,400	-	-	314,400	-	-	18.03.31-21.03.30	500	X	-	변동없음
서범석	등기임원	2017.02.02	신주교부	보통주	240,000	-	-	240,000	-	-	19.02.03-22.02.02	500	X	-
OOO외 5명	직원	2017.02.02	신주교부	보통주	125,110	-	-	59,100	66,010	-	19.02.03-22.02.02	500	X	-
OOO외 7명	직원	2017.03.03	신주교부	보통주	116,300	-	-	66,520	49,780	-	19.03.04-22.03.03	500	X	-
OOO	직원	2017.03.24	신주교부	보통주	5,890	-	-	-	5,890	-	19.03.25-22.03.24	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.03.24	신주교부	보통주	660	-	-	-	660	-	19.03.25-22.03.24	500	X	-
OOO	직원	2017.05.24	신주교부	보통주	9,810	-	-	9,810	-	-	19.05.25-24.05.24	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.05.24	신주교부	보통주	4,750	-	-	4,750	-	-	19.05.25-24.05.24	500	X	-
OOO	직원	2017.06.05	신주교부	보통주	13,090	-	-	13,090	-	-	19.06.06-24.06.05	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.11.22	신주교부	보통주	26,180	-	-	26,180	-	-	19.11.23-24.11.22	500	X	-
OOO외 4명	직원	2017.11.22	신주교부	보통주	18,000	-	-	13,090	4,910	-	19.11.23-24.11.22	500	X	-
OOO	직원	2018.01.31	신주교부	보통주	2,130	-	-	-	2,130	-	20.02.01-25.01.31	500	X	-
김기환	미등기임원	2018.03.30	신주교부	보통주	10,000	-	-	10,000	-	-	20.04.01-25.03.30	500	X	-
OOO외 4명	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	42,700	-	-	29,070	13,630	-	20.04.01-25.03.30	500	X	-
OOO외 1명	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	3,990	-	-	-	3,990	-	20.04.01-25.03.30	550	X	-
OOO	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	30,000	-	-	30,000	-	-	20.04.01-25.03.30	1,100	X	-
박현성	미등기임원	2018.06.27	신주교부	보통주	100,000	-	-	100,000	-	-	20.06.28-23.06.27	500	X	-
옥찬영	미등기임원	2018.06.27	신주교부	보통주	13,630	-	-	13,630	-	-	20.06.28-23.06.27	550	X	-
OOO외 5명	직원	2018.06.27	신주교부	보통주	8,050	-	-	8,050	-	-	20.06.28-23.06.27	550	X	-
서범석	등기임원	2018.08.29	신주교부	보통주	300,000	-	-	300,000	-	-	20.08.30-23.08.29	500	X	-
OOO외 6명	직원	2018.08.29	신주교부	보통주	6,500	-	-	4,510	1,990	-	20.08.30-23.08.29	550	X	-
OOO외 8명	직원	2019.01.30	신주교부	보통주	15,580	-	-	11,820	3,760	-	21.01.30-24.01.29	550	X	-
김기환	미등기임원	2019.01.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Eliot Seigel	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	39,000	-	-	39,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Linda Moy	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	26,000	-	-	26,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Khan Siddiqui	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	39,000	-	-	39,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
OOO외 12명	직원	2019.03.27	신주교부	보통주	79,200	-	-	21,020	58,180	-	21.03.27-24.03.26	550	X	-
OOO외 20명	직원	2019.03.27	신주교부	보통주	180,030	-	-	98,750	81,280	-	21.03.27-24.03.26	900	X	-
OOO외 7명	직원	2019.07.24	신주교부	보통주	31,950	-	-	21,500	10,450	-	21.07.24-24.07.23	550	X	-
OOO외 14명	직원	2019.11.06	신주교부	보통주	32,770	-	-	19,800	12,970	-	21.11.06-24.11.05	1,400	X	-
서범석	등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	300,000	-	-	-	-	300,000*	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
김기환	미등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	50,000	18,000	-	50,000	-	-	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
박현성	미등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	50,000	12,500	-	50,000	-	-	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
OOO외 41명	직원	2020.06.08	신주교부	보통주	320,230	3,590	-	115,370	204,200	660*	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
OOO외 15명	직원	2020.11.09	신주교부	보통주	44,570	8,000	-	39,160	5,410	-	22.11.09-25.11.08	7,000	X	-
Scott Schubert	계열회사 임원	2020.11.09	신주교부	보통주	25,190	6,300	-	25,190	-	-	22.11.09-25.11.08	7,000	X	-
옥찬영	미등기임원	2021.03.26	신주교부	보통주	50,000	25,000	-	50,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
OOO외 64명	직원	2021.03.26	신주교부	보통주	192,550	39,260	3,180	162,830	29,720	6,092*	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Tony Mok	계열회사 임원	2021.03.26	신주교부	보통주	74,000	18,500	-	74,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Mark Germain	계열회사 임원	2021.03.26	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	50,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Kenneth Nesmith	계열회사 임원	2021.09.10	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	50,000	-	-	23.09.10-28.09.09	7,000	X	-
OOO외 69명	직원	2021.09.10	신주교부	보통주	258,726	41,462	4,426	152,664	95,150	10,912	23.09.10-28.09.09	7,000	X	-
OOO	직원	2021.09.10	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	10,000	-	24.09.10-28.09.09	7,000	X	-
홍기남	퇴직자	2022.10.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
Kenneth Nesmith	계열회사 임원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	15,000	-	15,000	-	5,000	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
Michael Hreczuck	계열회사 임원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
OOO외 1명	직원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
OOO	계열회사 직원	2022.10.27	신주교부	보통주	1,000	-	-	-	1,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
서범석	등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
김기환	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	75,000	-	-	-	-	75,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
박승균	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
장민홍	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
팽경현	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
옥찬영	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
유동근	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
박현성	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
이정인	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	25.03.30-30.03.29	21,500	X	-
OOO외 21명	직원	2023.03.30	신주교부	보통주	195,000	77,600	10,000	77,600	30,000	87,400	25.03.30-30.03.29	21,500	X	-
OOO외 3명	직원	2023.08.23	신주교부	보통주	21,900	-	5,450	-	5,450	16,450	25.08.23-30.08.22	74,982	X	-	18,754	65,770
OOO외 1명	계열회사 직원	2023.08.23	신주교부	보통주	13,000	-	-	-	-	13,000	25.08.23-30.08.22	74,982	X	-	14,820	65,770
서범석	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	28.03.29-31.03.28	61,307	X	-	167,194	55,002
Ken Nesmith	미등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	75,000	-	-	-	-	75,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	83,597	55,002
오재민	계열회사 임원	2024.03.29	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	11,146	55,002
OOO외 5명	계열회사 직원	2024.03.29	신주교부	보통주	39,000	-	-	-	-	39,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	43,470	55,002
이원복	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,566	55,002
김정원	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,566	55,002
Garheng Kong	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,566	55,002
OOO외 42명	직원	2024.03.29	신주교부	보통주	190,000	-	35,500	-	35,500	154,500	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	172,210	55,002
Teri Thomas	계열회사 임원	2024.05.28	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	-	50,824
Craig Hadfield	계열회사 임원	2024.05.28	신주교부	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	22,036	50,824
OOO외 20명	계열회사 직원	2024.05.28	신주교부	보통주	79,000	-	-	-	-	79,000	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	87,045	50,824
OOO	직원	2024.05.28	신주교부	보통주	1,500	-	-	-	-	1,500	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	1,652	50,824
유성원	미등기임원	2024.08.12	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	26.08.12-31.08.11	39,700	X	-	52,251	37,989
OOO외 4명	직원	2024.08.12	신주교부	보통주	46,950	-	20,000	-	20,000	26,950	26.08.12-31.08.11	39,700	X	-	28,163	37,989
서범석	등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	16,639	53,186
Craig Hadfield	계열회사 임원	2025.03.27	신주교부	보통주	40,000	-	-	-	-	40,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	44,372	53,186
이준표	등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	3,400	-	-	-	-	3,400	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	3,771	53,186
김기환	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	60,000	-	-	-	-	60,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	66,558	53,186
유동근	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	55,465	53,186
박현성	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	55,465	53,186
옥찬영	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	-	53,186
박승균	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	55,465	53,186
팽경현	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	55,465	53,186
이정인	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	11,093	53,186
OOO외 58명	직원	2025.03.27	신주교부	보통주	337,000	-	18,500	-	18,500	318,500	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	353,316	53,186
OOO외 2명	자회사 임직원	2025.08.07	신주교부	보통주	7,500	-	-	-	-	7,500	27.08.07-32.08.06	48,000	X	-	8,085	44,525
OOO외 9명	직원	2025.09.26	신주교부	보통주	60,000	-	-	-	-	60,000	27.09.26-32.09.25	42,100	X	-	63,341	39,879

출처 : 당사제공주*) : 해당 미행사 수량은 주총결의를 통해 행사 가능 기간 2년 연장되었습니다

[주식매수선택권 행사가격 조정 문구]

제6조 행사가격 및 부여 주식 수의 조정 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 이전까지 회사의 자본구조 또는 발행주식 수에 변경이 생기는 경우,주식매수선택권의 행사로 부여될 주식의 수 및 행사가격은 다음과 같이 적절하게 조정된다. (a) 유상증자의 경우: 해당 시점의 행사가격보다 낮은 주당 발행가격으로 보통주 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 조정 후 행사가격 = (유상증자 전 발행주식수*조정 전 행사가격+ 신규 발행주식수*유상증자 주당 발행가격)/(유상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수) (b) 무상증자의 경우: 보통주 무상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 부여될 주식의 수 및 행사가격을 모두 조정한다. 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격*무상증자 전 발행주식수/(무상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수) 조정 후 수량 = 조정 전 부여수량 * (무상증자 전 발행주식수 + 신규발행주식수) /무상증자 전 발행주식수

출처 : 당사제공

유상증자 이후 발행주식총수에서 상기 전환사채의 최대 전환가능 주식 수와(전환가액 최저 조정한도로 전환 가정) 주식매수선택권 최대 행사 가능 주식 수는 19.74%에 해당합니다.다만 주식매수선택권의 경우 최대주주 및 특수관계인 역시 보유하고 있기 때문에, 최대주주 및 특수관계인의 주식매수선택권을 제외한 전량이 행사되었을 때는 지분율이 최대 12.36%까지 하락까지 하락하지만, 최대주주와 특수관계인이 주식매수선택권을 전량 행사하는 경우에는 15.22%로 소폭 상승합니다. 당사는 금번 유상증자 신주배정 기준일 이전 전환사채의 전환청구 가능성은 제한적으로 판단하고 있으며, 주식매수선택권 역시 신주배정 기준일 이후에 행사하도록 임직원들과 소통하고 있기 때문에 시뮬레이션 상 잠재발행물량이 유상증자 이후에 발행되는 것을 가정하여 계산하였습니다.

[유상증자 이후 최대희석 가능 지분율 변동 시뮬레이션]
(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)	(단위 : 주, %, %p)

성 명	유상증자 후		희석 가능 최대 주식 수	최대 희석 시 주식 수
성 명	주식수	지분율	희석 가능 최대 주식 수	주식수	지분율	지분율 변동	비고
최대주주 및 특관인	5,324,442	14.32%	7,342,048	6,776,141	15.22%	0.90%	최대주주 및 특관인 포함 주식매수선택권 전량 행사
최대주주 및 특관인	5,324,442	14.32%	5,890,349	5,324,442	12.36%	-1.96%	최대주주 및 특관인 미포함 주식매수선택권 전량 행사

출처 : 당사제공

(중략)

요약하자면, 당사는 1) 최대주주 및 대표이사의 15% 수준의 청약률, 2) 전환사채의 전환청구, 3) 주식매수선택권 및 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 당사는 최대주주를 제외하고 5% 이상의 주주가 없으며, '25년 3분기 보고서 기준 소액주주의(지분율 1% 미만) 주식 비율이 80.56%로 주식이 분산되어있어 경영권 분쟁의 위험은 적은 편입니다, 그러나 최대주주 및 특수관계인은 위 가정이 모두 실행 될 경우 지분율이 최대 12.36%까지 하락할 수 있어 향후 경영권 위협이 발생 시 취약할 수 있습니다. 이외에도 최대주주 및 특수관계인이 제공한 주식담보가 실행될 경우 추가적인 지분율 하락의 위험이 상종합니다. 본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

(중략) 금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 공시서류 제출일 전일 기준 전환사채의 전환가액은 각각 41,272원에서 38,667원으로 , 41,516원에서 38,895원 으로 조정됩니다. 아울러 시가하락에 따른 전환가액 조정 한도인 70%를 적용 시 각 35,999원, 36,524원 입니다. 증권신고서 제출일 기준 하향 조정된 전환가액을 적용했을 때 각 전환사채의 최대 전환 가능 주식 수는 4,305,997주 , 128,551주 입니다.(중략)한편 공시서류 최초제출일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은 2,359,464주이며, 금번 유상증자 발행가액보다 높은 행사가격의 경우 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 행사가격이 조정되기 때문에 이를 반영한 미행사수량은 2,550,673주 입니다. 이 중 최대주주 및 대표이사와 특수관계인이 보유한 주식매수선택권은 1,465,850주 입니다.

[주식매수선택권 부여 및 행사현황]
(기준일 : 본 공시서류 최초 제출일 전일)	(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간	변경행사가능수량	변경행사 가격
부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여 수량	행사	취소	행사	취소	기말 미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간	변경행사가능수량	변경행사 가격
OOO외 4명	직원	2016.03.30	신주교부	보통주	314,400	-	-	314,400	-	-	18.03.31-21.03.30	500	X	-	변동없음
서범석	등기임원	2017.02.02	신주교부	보통주	240,000	-	-	240,000	-	-	19.02.03-22.02.02	500	X	-
OOO외 5명	직원	2017.02.02	신주교부	보통주	125,110	-	-	59,100	66,010	-	19.02.03-22.02.02	500	X	-
OOO외 7명	직원	2017.03.03	신주교부	보통주	116,300	-	-	66,520	49,780	-	19.03.04-22.03.03	500	X	-
OOO	직원	2017.03.24	신주교부	보통주	5,890	-	-	-	5,890	-	19.03.25-22.03.24	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.03.24	신주교부	보통주	660	-	-	-	660	-	19.03.25-22.03.24	500	X	-
OOO	직원	2017.05.24	신주교부	보통주	9,810	-	-	9,810	-	-	19.05.25-24.05.24	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.05.24	신주교부	보통주	4,750	-	-	4,750	-	-	19.05.25-24.05.24	500	X	-
OOO	직원	2017.06.05	신주교부	보통주	13,090	-	-	13,090	-	-	19.06.06-24.06.05	500	X	-
OOO외 1명	직원	2017.11.22	신주교부	보통주	26,180	-	-	26,180	-	-	19.11.23-24.11.22	500	X	-
OOO외 4명	직원	2017.11.22	신주교부	보통주	18,000	-	-	13,090	4,910	-	19.11.23-24.11.22	500	X	-
OOO	직원	2018.01.31	신주교부	보통주	2,130	-	-	-	2,130	-	20.02.01-25.01.31	500	X	-
김기환	미등기임원	2018.03.30	신주교부	보통주	10,000	-	-	10,000	-	-	20.04.01-25.03.30	500	X	-
OOO외 4명	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	42,700	-	-	29,070	13,630	-	20.04.01-25.03.30	500	X	-
OOO외 1명	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	3,990	-	-	-	3,990	-	20.04.01-25.03.30	550	X	-
OOO	직원	2018.03.30	신주교부	보통주	30,000	-	-	30,000	-	-	20.04.01-25.03.30	1,100	X	-
박현성	미등기임원	2018.06.27	신주교부	보통주	100,000	-	-	100,000	-	-	20.06.28-23.06.27	500	X	-
옥찬영	미등기임원	2018.06.27	신주교부	보통주	13,630	-	-	13,630	-	-	20.06.28-23.06.27	550	X	-
OOO외 5명	직원	2018.06.27	신주교부	보통주	8,050	-	-	8,050	-	-	20.06.28-23.06.27	550	X	-
서범석	등기임원	2018.08.29	신주교부	보통주	300,000	-	-	300,000	-	-	20.08.30-23.08.29	500	X	-
OOO외 6명	직원	2018.08.29	신주교부	보통주	6,500	-	-	4,510	1,990	-	20.08.30-23.08.29	550	X	-
OOO외 8명	직원	2019.01.30	신주교부	보통주	15,580	-	-	11,820	3,760	-	21.01.30-24.01.29	550	X	-
김기환	미등기임원	2019.01.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	50,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Eliot Seigel	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	39,000	-	-	39,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Linda Moy	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	26,000	-	-	26,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
Khan Siddiqui	계열회사 임원	2019.01.30	신주교부	보통주	39,000	-	-	39,000	-	-	21.01.30-24.01.29	900	X	-
OOO외 12명	직원	2019.03.27	신주교부	보통주	79,200	-	-	21,020	58,180	-	21.03.27-24.03.26	550	X	-
OOO외 20명	직원	2019.03.27	신주교부	보통주	180,030	-	-	98,750	81,280	-	21.03.27-24.03.26	900	X	-
OOO외 7명	직원	2019.07.24	신주교부	보통주	31,950	-	-	21,500	10,450	-	21.07.24-24.07.23	550	X	-
OOO외 14명	직원	2019.11.06	신주교부	보통주	32,770	-	-	19,800	12,970	-	21.11.06-24.11.05	1,400	X	-
서범석	등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	300,000	-	-	-	-	300,000*	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
김기환	미등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	50,000	18,000	-	50,000	-	-	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
박현성	미등기임원	2020.06.08	신주교부	보통주	50,000	12,500	-	50,000	-	-	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
OOO외 41명	직원	2020.06.08	신주교부	보통주	320,230	3,590	-	115,370	204,200	660*	22.06.08-25.06.07	5,000	X	-
OOO외 15명	직원	2020.11.09	신주교부	보통주	44,570	8,000	-	39,160	5,410	-	22.11.09-25.11.08	7,000	X	-
Scott Schubert	계열회사 임원	2020.11.09	신주교부	보통주	25,190	6,300	-	25,190	-	-	22.11.09-25.11.08	7,000	X	-
옥찬영	미등기임원	2021.03.26	신주교부	보통주	50,000	25,000	-	50,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
OOO외 64명	직원	2021.03.26	신주교부	보통주	192,550	39,260	3,180	162,830	29,720	6,092*	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Tony Mok	계열회사 임원	2021.03.26	신주교부	보통주	74,000	18,500	-	74,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Mark Germain	계열회사 임원	2021.03.26	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	50,000	-	-	23.03.26-26.03.25	7,000	X	-
Kenneth Nesmith	계열회사 임원	2021.09.10	신주교부	보통주	50,000	50,000	-	50,000	-	-	23.09.10-28.09.09	7,000	X	-
OOO외 69명	직원	2021.09.10	신주교부	보통주	258,726	41,462	4,426	152,664	95,150	10,912	23.09.10-28.09.09	7,000	X	-
OOO	직원	2021.09.10	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	10,000	-	24.09.10-28.09.09	7,000	X	-
홍기남	퇴직자	2022.10.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
Kenneth Nesmith	계열회사 임원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	15,000	-	15,000	-	5,000	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
Michael Hreczuck	계열회사 임원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
OOO외 1명	직원	2022.10.27	신주교부	보통주	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
OOO	계열회사 직원	2022.10.27	신주교부	보통주	1,000	-	-	-	1,000	-	24.10.27-29.10.26	11,625	X	-
서범석	등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
김기환	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	75,000	-	-	-	-	75,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
박승균	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
장민홍	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
팽경현	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
옥찬영	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
유동근	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
박현성	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.30-30.03.29	21,500	X	-
이정인	미등기임원	2023.03.30	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	25.03.30-30.03.29	21,500	X	-
OOO외 21명	직원	2023.03.30	신주교부	보통주	195,000	77,600	10,000	77,600	30,000	87,400	25.03.30-30.03.29	21,500	X	-
OOO외 3명	직원	2023.08.23	신주교부	보통주	21,900	-	5,450	-	5,450	16,450	25.08.23-30.08.22	74,982	X	-	19,055	64,728
OOO외 1명	계열회사 직원	2023.08.23	신주교부	보통주	13,000	-	-	-	-	13,000	25.08.23-30.08.22	74,982	X	-	15,059	64,728
서범석	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	28.03.29-31.03.28	61,307	X	-	170,420	53,961
Ken Nesmith	미등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	75,000	-	-	-	-	75,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	85,210	53,961
오재민	계열회사 임원	2024.03.29	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	11,361	53,961
OOO외 5명	계열회사 직원	2024.03.29	신주교부	보통주	39,000	-	-	-	-	39,000	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	44,309	53,961
이원복	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,635	53,961
김정원	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,635	53,961
Garheng Kong	등기임원	2024.03.29	신주교부	보통주	3,200	-	-	-	-	3,200	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	3,635	53,961
OOO외 42명	직원	2024.03.29	신주교부	보통주	190,000	-	35,500	-	35,500	154,500	26.03.29-31.03.28	61,307	X	-	175,532	53,961
Teri Thomas	계열회사 임원	2024.05.28	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	-	49,782
Craig Hadfield	계열회사 임원	2024.05.28	신주교부	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	22,498	49,782
OOO외 20명	계열회사 직원	2024.05.28	신주교부	보통주	79,000	-	-	-	-	79,000	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	88,867	49,782
OOO	직원	2024.05.28	신주교부	보통주	1,500	-	-	-	-	1,500	26.05.28-31.05.27	56,000	X	-	1,687	49,782
유성원	미등기임원	2024.08.12	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	26.08.12-31.08.11	39,700	X	-	53,725	36,947
OOO외 4명	직원	2024.08.12	신주교부	보통주	46,950	-	20,000	-	20,000	26,950	26.08.12-31.08.11	39,700	X	-	28,958	36,947
서범석	등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	150,000	-	-	-	-	150,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	169,722	52,144
Craig Hadfield	계열회사 임원	2025.03.27	신주교부	보통주	40,000	-	-	-	-	40,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	45,259	52,144
이준표	등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	3,400	-	-	-	-	3,400	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	3,847	52,144
김기환	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	60,000	-	-	-	-	60,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	67,888	52,144
유동근	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	56,574	52,144
박현성	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	56,574	52,144
옥찬영	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	50,000	-	50,000	-	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	-	52,144
박승균	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	56,574	52,144
팽경현	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	56,574	52,144
이정인	미등기임원	2025.03.27	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	11,314	52,144
OOO외 58명	직원	2025.03.27	신주교부	보통주	337,000	-	18,500	-	18,500	318,500	27.03.27-32.03.26	59,000	X	-	360,377	52,144
OOO외 2명	자회사 임직원	2025.08.07	신주교부	보통주	7,500	-	-	-	-	7,500	27.08.07-32.08.06	48,000	X	-	8,279	43,483
OOO외 9명	직원	2025.09.26	신주교부	보통주	60,000	-	-	-	-	60,000	27.09.26-32.09.25	42,100	X	-	65,041	38,837

출처 : 당사제공주*) : 해당 미행사 수량은 주총결의를 통해 행사 가능 기간 2년 연장되었습니다

[주식매수선택권 행사가격 조정 문구]

출처 : 당사제공

유상증자 이후 발행주식총수에서 상기 전환사채의 최대 전환가능 주식 수와(전환가액 최저 조정한도로 전환 가정) 주식매수선택권 최대 행사 가능 주식 수는 19.66%에 해당합니다.다만 주식매수선택권의 경우 최대주주 및 특수관계인 역시 보유하고 있기 때문에, 최대주주 및 특수관계인의 주식매수선택권을 제외한 전량이 행사되었을 때는 지분율이 최대 12.37%까지 하락까지 하락하지만, 최대주주와 특수관계인이 주식매수선택권을 전량 행사하는 경우에는 15.26%로 소폭 상승합니다. 당사는 금번 유상증자 신주배정 기준일 이전 전환사채의 전환청구 가능성은 제한적으로 판단하고 있으며, 주식매수선택권 역시 신주배정 기준일 이후에 행사하도록 임직원들과 소통하고 있기 때문에 시뮬레이션 상 잠재발행물량이 유상증자 이후에 발행되는 것을 가정하여 계산하였습니다.

[유상증자 이후 최대희석 가능 지분율 변동 시뮬레이션]
(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)	(단위 : 주, %, %p)

성 명	유상증자 후		희석 가능 최대 주식 수	최대 희석 시 주식 수
성 명	주식수	지분율	희석 가능 최대 주식 수	주식수	지분율	지분율 변동	비고
최대주주 및 특관인	5,324,442	14.32%	7,312,697	6,790,292	15.26%	0.94%	최대주주 및 특관인 포함 주식매수선택권 전량 행사
최대주주 및 특관인	5,324,442	14.32%	5,846,847	5,324,442	12.37%	-1.94%	최대주주 및 특관인 미포함 주식매수선택권 전량 행사

출처 : 당사제공

(중략)요약하자면, 당사는 1) 최대주주 및 대표이사의 15% 수준의 청약률, 2) 전환사채의 전환청구, 3) 주식매수선택권 및 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 당사는 최대주주를 제외하고 5% 이상의 주주가 없으며, '25년 3분기 보고서 기준 소액주주의(지분율 1% 미만) 주식 비율이 80.56%로 주식이 분산되어있어 경영권 분쟁의 위험은 적은 편입니다, 그러나 최대주주 및 특수관계인은 위 가정이 모두 실행 될 경우 지분율이 최대 12.37% 까지 하락할 수 있어 향후 경영권 위협이 발생 시 취약할 수 있습니다. 이외에도 최대주주 및 특수관계인이 제공한 주식담보가 실행될 경우 추가적인 지분율 하락의 위험이 상종합니다. 본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	250,250,726,400
발행제비용(2)	2,785,427,890
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	247,465,298,510

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	45,045,130	발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	2,502,507,260	인수수수료 : 모집총액의 1.0%
추가상장수수료	21,620,000	1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)
신주인수권증서 표준코드 발급 수수료	10,000	정액
등록면허세	15,813,630	증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)
지방교육세	3,162,720	등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)
기타비용	196,269,150	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	2,785,427,890	-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 공모자금 자금 조달의 개요 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 250,251백만원은 운영자금 112,476백만원, 채무상환자금 137,775백만원으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2026년 01월 29일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	112,476	137,775	-	-	250,251

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 중장기적으로 암정복을 위해 의료 생태계 내 의료인/환자/의료기업을 연결하고 궁극적으로는 환자의 진단/치료/모니터링 등 암치료 전주기에 동반하는 글로벌 의료 AI 플랫폼 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 기술 제품군의 확장과 추가적인 기술개발을 통한 기술고도화를 준비하고 있습니다. 현 단계에서 중기적 목표 달성을 위해 금번 주주배정 유상증자를 진행하고자 하며 그에 따른 자금사용 목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[조달 자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

구 분	상세 현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	1,2회 전환사채 조기상환	26.2Q	98,495	1
채무상환자금	단기차입금의 상환	26.2Q~27.3Q	39,280	1
운영자금	기술자산의 취득	26.3Q~28.1Q	7,000	2
	연구개발 인건비	26.2Q~28.1Q	35,313
	연구 데이터 구매 및 관리비	26.2Q~28.1Q	15,791
	임상 및 공동연구비	26.2Q~28.1Q	12,805
	클라우드 및 소프트웨어 사용료	26.2Q~28.1Q	8,923
운영자금	해외사업 확장목적 자회사 운영비	26.2Q~28.1Q	32,644	3
합 계			250,251	-

출처 : 당사제공

(중략)

5) 연구개발비 - 클라우드 및 소프트웨어 사용료

(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2026년			2027년				2028년	합 계
구분	세부 내역	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	합 계
클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료	클라우드	785	785	785	1,020	1,020	1,020	1,020	1,327	7,762
클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료	소프트웨어	117	117	117	153	153	153	153	198	1,161
합 계		902	902	902	1,173	1,173	1,173	1,173	1,525	8,923

당사는 평촌에 소재한 IDC에 자체적인 서버시설을 구축하고 있으나, 연산 자원의 빠르고 유연한 확보 및 확장과 축소를 목적으로 클라우드 환경도 함께 사용하고 있습니다. 클라우드는 자체 구축 서버와 달리 필요 시점에 적절한 수준의 GPU 및 스토리지를 즉시 확보할 수 있으며, 기술변화 속도가 빠른 AI 하드웨어 환경의 변동성도 대응할 수 있습니다. 또한, 당사는 제품의 개발을 위하여 다양한 외부 소프트웨어를 활용하고 있으며, 사용하는 소프트웨어의 종류로는 제품 기술 개발을 위한 연구 기획과 로드맵 관리를 위한 소프트웨어, UI/UX 디자인 소프트웨어, 개발중인 코드의 테스트 커버리지 분석 소프트웨어, 개발된 모델을 서버나 클라우드 환경에서 통일성 있게 실행 및 배포할 수 있도록 지원하는 컨테이너 기반 실행환경 플랫폼 비용, 개발 중인 코드를 저장하고 협업할 수 있는 플랫폼 등이 있습니다. 당사는 안정적인 기술 및 제품개발을 위하여, 2028년 1분기까지 클라우드 및 소프트웨어 사용료로 약 8,923 백만원을 활용하고자 합니다. ③ 운영자금(자회사 운영비) 1) 해외사업 확장을 위한 해외자회사 운영자금

(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2026년			2027년				2028년	합 계
구분	세부 내역	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	합 계
해외사업 확장을 위한 해외자회사 운영자금	Lunit USA 운영자금	2,604	2,271	2,625	3,547	3,547	3,547	3,547	5,206	26,894
	Lunit Europe GmbH 운영자금	137	161	143	265	265	265	265	504	2,005
	Lunit Japan 운영자금	289	264	307	491	491	491	491	921	3,745
합 계		3,030	2,696	3,075	4,303	4,303	4,303	4,303	6,631	32,644

주1) 상기 원화는 USD의 경우 1,400원/달러, EUR의 경우 1,600원/유로, JPY의 경우 10원/엔으로 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 사업전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 본 신고서 제출일 현재 총 13개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 회사들은 당사 사업의 글로벌 확장을 위해 설립 및 인수되었으며, 소재지국 거점 주변 국가의 영업, 사업개발, 신규고객 발굴 등을 전담하고 있습니다. 당사는 이 중 Lunit USA, Inc., Lunit Europe GmbH 및 Lunit Japan, Inc.에 대한 운영자금 지출을 계획하고 있으며 동 회사들의 보다 세부적인 내용은 동 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 자. 종속회사 관련 위험을 참고하시기 바랍니다.Lunit USA, Inc.는 미국 뉴욕주에 소재하고 있으며, 당사 사업의 미국 진출에 따른 영업 거점으로써 미국시장의 확장 속도 제고를 위해 2018년에 설립되었고, 현재는 Lunit SCOPE 기술을 기반으로 하는 해외 제약회사와의 파트너쉽 확장에 주력하고 있습니다. Lunit USA, Inc.는 Lunit SCOPE과 관련된 해외 제약회사와 파트너쉽 체결에 중추적인 역할을 담당하고 있으며, Lunit SCOPE의 매출 확대 및 침투 가속화에 긍적적인 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 2028년 1분끼지 약 26,894 백만원의 운영비용을 지급하여 Lunit SCOPE의 항암제 동반진단 제품화 및 이를 위한 제약회사와의 파트너쉽 확장과 제품 홍보 등을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.Lunit Europe GmbH는 독일 에슈보른에 소재하고 있으며, 당사 사업의 유럽 진출에 따른 영업 거점으로써 유럽시장의 확장 속도 제고를 위해 2023년 설립되었습니다. 당사는 Lunit Europe GmbH에 2028년 1분기까지 약 2,005 백만원을 추가 출자하여 당사의 유럽 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 제품 광고 선전 등 위한 자금으로 활용할 예정입니다.Lunit Japan은 일본 도쿄에 소재하고 있으며, 당사 사업의 일본 진출에 따른 영업 거점으로써 일본시장의 확장 속도 제고를 위해 2025년 설립되었습니다. 일본은 당사의 흉부 엑스레이 진단 보조 AI 솔루션인 Lunit INSIGHT CXR의 주요 판매국으로, 당사와 파트너쉽을 체결한 Fujifilm을 통해 매출을 발생시켜왔습니다. 당사는 Lunit INSIGHT CXR의 추가적인 판매처 확보 및 유방촬영술 AI 진단솔루션인 Lunit INSIGHT MMG의 일본내 규제당국의 허가와 판매를 위하여 Lunit Japan을 설립한 후, 주재원의 파견 및 현지인력 채용을 진행하고 있습니다. 당사는 Lunit Japan에 2028년 1분기까지 약 32,644 백만원을 윤영자금으로 활용하여 당사의 일본 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 제품 광고 선전 등 위해 사용할 예정입니다.상기에서 설명드린 해외사업 확장을 위한 운영자금의 각 해외자회사별 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

[법인별 자금 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분	항목	2026년			2027년				2028년	합 계
구분	항목	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	합 계
Lunit USA	인건비	2,218	2,076	2,366	3,300	3,300	3,300	3,300	4,950	24,810
	여비교통비	125	120	131	110	110	110	110	114	930
	지급임차료	2	3	2	3	3	3	3	3	22
	지급수수료 및 광고선전비	240	57	104	113	113	113	113	117	970
	기타운영비	19	15	22	21	21	21	21	22	162
	소계	2,604	2,271	2,625	3,547	3,547	3,547	3,547	5,206	26,894
Lunit Europe GmbH	인건비	119	119	119	238	238	238	238	476	1,785
	여비교통비	12	11	18	15	15	15	15	15	116
	지급임차료	3	3	3	3	3	3	3	3	24
	지급수수료 및 광고선전비	3	28	3	9	9	9	9	10	80
	기타운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	137	161	143	265	265	265	265	504	2,005
Lunit Japan	인건비	222	214	225	428	428	428	428	855	3,228
	여비교통비	16	15	22	17	17	17	17	18	139
	지급임차료	16	16	16	16	16	16	16	17	129
	지급수수료 및 광고선전비	29	13	38	24	24	24	24	25	201
	기타운영비	6	6	6	6	6	6	6	6	48
	소계	289	264	307	491	491	491	491	921	3,745
합계		3,030	2,696	3,075	4,303	4,303	4,303	4,303	6,631	32,644

[자회사 인력 운영 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

부서명	항목	2026년			2027년				2028년
부서명	항목	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기
Lunit USA	기존 인원수	18	18	18	18	25	25	25	25
	신규 인원수	-	-	-	7	-	-	-	10
	소계	18	18	18	25	25	25	25	35
	분기별 1인 평균 인건비	123	115	131	132	132	132	132	141
Lunit Europe GmbH	기존 인원수	1	2	2	2	4	4	4	4
	신규 인원수	1	-	-	2	-	-	-	4
	소계	2	2	2	4	4	4	4	8
	분기별 1인 평균 인건비	60	60	60	60	60	60	60	60
Lunit Japan	기존 인원수	2	3	3	3	6	6	6	6
	신규 인원수	1	-	-	3	-	-	-	6
	소계	3	3	3	6	6	6	6	12
	분기별 1인 평균 인건비	74	71	75	71	71	71	71	71

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년 및 2028년의 경우 전년 대비 임금인상률 5%를 적용하였습니다. 신규인력의 경우, Lunit USA는 전기말 인력대비 40%, 인원수가 적은 Lunit Europe GmbH 및 Lunit Japan은 전기말 인력대비 100%를 신규채용하는 것으로 추정하였습니다.

(중략) (주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	211,507,328,000
발행제비용(2)	2,387,540,090
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	209,119,787,910

주1: 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	38,071,310	발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	2,115,073,280	인수수수료 : 모집총액의 1.0%
추가상장수수료	18,140,000	1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)
신주인수권증서 표준코드 발급 수수료	10,000	정액
등록면허세	15,813,630	증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)
지방교육세	3,162,720	등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)
기타비용	196,269,150	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	2,387,540,090	-

주1: 상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 공모자금 자금 조달의 개요 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 211,507 백만원은 운영자금 73,732 백만원, 채무상환자금 137,775백만원으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2026년 03월 16일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	73,732	137,775	-	-	211,507

[조달 자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

구 분	상세 현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	1,2회 전환사채 조기상환	26.2Q	98,495	1
채무상환자금	단기차입금의 상환	26.2Q~27.3Q	39,280	1
운영자금	기술자산의 취득	26.3Q~28.1Q	7,000	2
	연구개발 인건비	26.2Q~28.1Q	35,313
	연구 데이터 구매 및 관리비	26.2Q~28.1Q	15,791
	임상 및 공동연구비	26.2Q~28.1Q	12,805
	클라우드 및 소프트웨어 사용료	26.2Q~28.1Q	2,823
합 계			211,507	-

출처 : 당사제공

(중략)

5) 연구개발비 - 클라우드 및 소프트웨어 사용료

(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2026년			2027년				2028년	합 계
구분	세부 내역	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	합 계
클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료	클라우드	248	248	248	323	323	323	323	420	2,456
클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료	소프트웨어	37	37	37	48	48	48	48	64	367
합 계		285	285	285	371	371	371	371	484	2,823

당사는 평촌에 소재한 IDC에 자체적인 서버시설을 구축하고 있으나, 연산 자원의 빠르고 유연한 확보 및 확장과 축소를 목적으로 클라우드 환경도 함께 사용하고 있습니다. 클라우드는 자체 구축 서버와 달리 필요 시점에 적절한 수준의 GPU 및 스토리지를 즉시 확보할 수 있으며, 기술변화 속도가 빠른 AI 하드웨어 환경의 변동성도 대응할 수 있습니다. 또한, 당사는 제품의 개발을 위하여 다양한 외부 소프트웨어를 활용하고 있으며, 사용하는 소프트웨어의 종류로는 제품 기술 개발을 위한 연구 기획과 로드맵 관리를 위한 소프트웨어, UI/UX 디자인 소프트웨어, 개발중인 코드의 테스트 커버리지 분석 소프트웨어, 개발된 모델을 서버나 클라우드 환경에서 통일성 있게 실행 및 배포할 수 있도록 지원하는 컨테이너 기반 실행환경 플랫폼 비용, 개발 중인 코드를 저장하고 협업할 수 있는 플랫폼 등이 있습니다. 당사는 안정적인 기술 및 제품개발을 위하여, 2028년 1분기까지 클라우드 및 소프트웨어 사용료로 약 2,823백만원을 활용하고자 합니다. (삭제)(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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등록일시	보고서	핵심 수치
03.17	권리락 (유상증자)
03.17	유상증자1차발행가액결정
03.17	투자설명서
03.17	[기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정)정정 AI 요약루닛, 1차 발행가액 확정에 따른 유무상증자 기재정정	주주배정후 실권주 일반공모

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260317000200

접수번호 20260317000200 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:19 KST