증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 20일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 루닛 |
| 대 표 이 사 : | 서범석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II) |
| (전 화) 02-2138-0827 |
| (홈페이지) http://www.lunit.io |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 박현성 |
| (전 화) 070-8853-0558 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 30일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,906,816주
3. 모집 또는 매출금액 : 211,507,328,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 하늘색'
을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 7,906,816 | 500 | 26,750 | 211,507,328,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 7,906,816 | 211,507,328,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 03월 19일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2026년 01월 31일 | 2026년 04월 17일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 73,732,103,500 |
| 채무상환자금 | 137,775,224,500 |
| 발행제비용 | 2,387,540,090 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.30 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 7,906,816 | 500 | 26,750 | 211,507,328,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 7,906,816 | 211,507,328,000 | 인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 30일 | 2026년 03월 19일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2026년 01월 31일 | 2026년 04월 17일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 운영자금 | 73,732,103,500 |
| 채무상환자금 | 137,775,224,500 |
| 발행제비용 | 2,387,540,090 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
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| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.03.17 |
| 【기 타】 | 1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2026년 01월 30일 개최한 이사회 결의,
2026년 02월 27일에 개최한 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|
| 기명식보통주 | 7,906,816 | 500 | 26,750 | 211,507,328,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
| | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [
1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 :
2026년 03월 16일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2026-03-16 | 38,050원 | 125,348 | 4,742,814,325 |
| 2026-03-13 | 37,300원 | 144,404 | 5,438,066,300 |
| 2026-03-12 | 38,800원 | 234,602 | 8,845,592,825 |
| 2026-03-11 | 36,100원 | 171,951 | 6,369,837,350 |
| 2026-03-10 | 36,300원 | 169,189 | 6,165,847,625 |
| 2026-03-09 | 35,450원 | 145,388 | 5,075,438,800 |
| 2026-03-06 | 36,100원 | 158,830 | 5,725,165,575 |
| 2026-03-05 | 36,100원 | 340,770 | 12,422,434,675 |
| 2026-03-04 | 33,200원 | 535,170 | 18,638,215,050 |
| 2026-03-03 | 38,700원 | 310,274 | 12,380,896,475 |
| 2026-02-27 | 40,700원 | 190,481 | 7,705,229,775 |
| 2026-02-26 | 40,700원 | 171,654 | 6,999,254,300 |
| 2026-02-25 | 40,900원 | 212,680 | 8,792,212,875 |
| 2026-02-24 | 42,400원 | 153,044 | 6,511,329,475 |
| 2026-02-23 | 42,600원 | 219,636 | 9,492,249,625 |
| 2026-02-20 | 43,100원 | 176,585 | 7,594,907,400 |
| 2026-02-19 | 42,450원 | 287,798 | 12,173,375,875 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 38,709 | - |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 37,330 | - |
| 기산일 종가 (C) | 38,050 | - |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 38,030 | (A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) | 38,030 | (C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) | 25% | - |
| 증자비율 (G) | 46.15% | - |
| 1차 발행가액(호가단위미만 절상) | 26,750 | 기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)] |
(중략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2026년 01월 30일 개최한 이사회 결의,
2026년 02월 27일에 개최한 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|
| 기명식보통주 | 7,906,816 | 500 | 26,750 | 211,507,328,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.
| | 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액 | = | ---------------------------------------- |
| | 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [
1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 :
2026년 03월 16일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2026-03-16 | 38,050원 | 125,348 | 4,742,814,325 |
| 2026-03-13 | 37,300원 | 144,404 | 5,438,066,300 |
| 2026-03-12 | 38,800원 | 234,602 | 8,845,592,825 |
| 2026-03-11 | 36,100원 | 171,951 | 6,369,837,350 |
| 2026-03-10 | 36,300원 | 169,189 | 6,165,847,625 |
| 2026-03-09 | 35,450원 | 145,388 | 5,075,438,800 |
| 2026-03-06 | 36,100원 | 158,830 | 5,725,165,575 |
| 2026-03-05 | 36,100원 | 340,770 | 12,422,434,675 |
| 2026-03-04 | 33,200원 | 535,170 | 18,638,215,050 |
| 2026-03-03 | 38,700원 | 310,274 | 12,380,896,475 |
| 2026-02-27 | 40,700원 | 190,481 | 7,705,229,775 |
| 2026-02-26 | 40,700원 | 171,654 | 6,999,254,300 |
| 2026-02-25 | 40,900원 | 212,680 | 8,792,212,875 |
| 2026-02-24 | 42,400원 | 153,044 | 6,511,329,475 |
| 2026-02-23 | 42,600원 | 219,636 | 9,492,249,625 |
| 2026-02-20 | 43,100원 | 176,585 | 7,594,907,400 |
| 2026-02-19 | 42,450원 | 287,798 | 12,173,375,875 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 38,709 | - |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 37,330 | - |
| 기산일 종가 (C) | 38,050 | - |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 38,030 | (A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) | 38,030 | (C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) | 25% | - |
| 증자비율 (G) | 46.15% | - |
| 1차 발행가액(호가단위미만 절상) | 26,750 | 기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)] |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
| [2차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2026년 04월 17일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
| 2026-04-17 | 37,250 | 136,588 | 5,166,518,300 |
| 2026-04-16 | 38,900 | 161,044 | 6,348,942,550 |
| 2026-04-15 | 38,900 | 152,922 | 5,888,643,700 |
| 2026-04-14 | 36,950 | 99,543 | 3,671,561,525 |
| 2026-04-13 | 35,800 | 138,792 | 4,965,293,200 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가(A) | 37,801 | - |
| 기산일 종가(B) | 37,250 | - |
| (A),(B)의 산술평균(C) | 37,526 | [(A)+(B)] ÷ 2 |
| 기준주가(D) | 37,250 | (B)와 (C)중 낮은가액 |
| 할인율 | 25% | - |
| 2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 27,950 | 기준주가 × (1- 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (기산일: 2026년 04월 17일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 2026-04-17 | 37,850 | 136,588 | 5,166,518,300 |
| 2 | 2026-04-16 | 38,900 | 161,044 | 6,348,942,550 |
| 3 | 2026-04-15 | 38,900 | 152,922 | 5,888,643,700 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 38,628 |
| 할인율 | 40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 23,200 | (단, 호가단위 미만은 절상,호가단위 50원) |
※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}이에 따라 확정 발행가액은 26,750원으로 결정되었습니다.
(중략)
(주3) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
(주3) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 주1: | 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2: | 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(중략)
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 211,507,328,000 |
| 발행제비용(2) | 2,387,540,090 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 209,119,787,910 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 38,071,310 | 발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 2,115,073,280 | 인수수수료 : 모집총액의 1.0% |
| 추가상장수수료 | 18,140,000 | 1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) |
| 신주인수권증서 표준코드 발급 수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 15,813,630 | 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 | 3,162,720 | 등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
| 기타비용 | 196,269,150 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 2,387,540,090 | - |
(중략)
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 211,507,328,000 |
| 발행제비용(2) | 2,387,540,090 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 209,119,787,910 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 38,071,310 | 발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 2,115,073,280 | 인수수수료 : 모집총액의 1.0% |
| 추가상장수수료 | 18,140,000 | 1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) |
| 신주인수권증서 표준코드 발급 수수료 | 10,000 | 정액 |
| 등록면허세 | 15,813,630 | 증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사) |
| 지방교육세 | 3,162,720 | 등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사) |
| 기타비용 | 196,269,150 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 | 2,387,540,090 | - |
(중략)
