키움증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

키움증권(039490, 유가증권시장)은 2026년 4월 30일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: 키움증권 039490
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2026년 4월 30일
제출인: 키움증권
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
04.24	증권신고서(채무증권)
04.30	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
04.30	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
05.07	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

키움증권의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
04.30	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
04.29	투자설명서(일괄신고)
04.29	투자설명서(일괄신고)
04.29	투자설명서(일괄신고)
04.29	투자설명서(일괄신고)
04.28	투자설명서(일괄신고)
04.24	증권신고서(채무증권)
04.24	투자설명서(일괄신고)
04.24	투자설명서(일괄신고)
04.23	투자설명서(일괄신고)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2026년 04월 30일

회 사 명 :	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :	엄 주 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 96
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실
	(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 04월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 04월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 04월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 키움증권(주) 제20-1회 무기명식 이권부 무보증사채키움증권(주) 제20-2회 무기명식 이권부 무보증사채키움증권(주) 제20-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제20-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)제20-2회 금 이천오백억원(\250,000,000,000)제20-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 발행조건 확정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지	아니오	수요예측 결과 반영	모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원	모집 또는 매출총액: 500,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	수요예측 결과 반영	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	아니오	수요예측 결과 반영	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법	아니오	수요예측 결과 반영	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항	아니오	수요예측 결과 반영	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용	아니오	수요예측 결과 반영	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
III. 투자위험요소2. 회사위험카. 키움증권(주) 2026년 1분기 잠정실적 공시 관련 위험	아니오	추가 기재	-	(주6) 추가 기재
V. 자금의 사용목적	아니오	수요예측 결과 반영	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

20-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	BNK투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	삼성증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	270,211,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

회차 :

20-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	150,000,000,000	모집(매출)총액	150,000,000,000
발행가액	150,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	BNK투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	리딩투자증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	부국증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	엘에스증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	150,000,000,000
발행제비용	415,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

회차 :

20-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	BNK투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	흥국증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	146,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :

20-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	15,000,000	150,000,000,000	300,000,000(정액)	총액인수
인수	BNK투자증권	3,000,000	30,000,000,000	60,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수
인수	삼성증권	1,000,000	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	200,000,000,000
발행제비용	546,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

20-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	250,000,000,000	모집(매출)총액	250,000,000,000
발행가액	250,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	10,000,000	100,000,000,000	200,000,000(정액)	총액인수
인수	BNK투자증권	2,000,000	20,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수
인수	리딩투자증권	8,000,000	80,000,000,000	170,000,000(정액)	총액인수
인수	부국증권	2,000,000	20,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수
인수	엘에스증권	3,000,000	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	250,000,000,000
발행제비용	707,661,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

20-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 05월 08일
원리금지급대행기관	(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 04월 22일	한국기업평가	회사채 (AA0)
2026년 04월 21일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	BNK투자증권	1,000,000	10,000,000,000	10,000,000(정액)	총액인수
인수	흥국증권	1,000,000	10,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 05월 08일	2026년 05월 08일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	143,461,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 04월 10일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 08일이며, 상장예정일은 2026년 05월 11일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[제20-1회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		100,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2028년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

[제20-2회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		150,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		150,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일,2028년 08월 08일, 2028년 11월 08일, 2029년 02월 08일, 2029년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2029년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2029년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

[제20-3회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		50,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일,2028년 08월 08일, 2028년 11월 08일, 2029년 02월 08일, 2029년 05월 08일,2029년 08월 08일, 2029년 11월 08일, 2030년 02월 08일, 2030년 05월 08일,2030년 08월 08일, 2030년 11월 08일, 2031년 02월 08일, 2031년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2031년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2031년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[제20-1회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		200,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2028년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

[제20-2회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		250,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		250,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일,2028년 08월 08일, 2028년 11월 08일, 2029년 02월 08일, 2029년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2029년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2029년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

[제20-3회]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증 공모사채
전자등록총액		50,000,000,000
할인율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
이자율	변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하되 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일,2027년 08월 08일, 2027년 11월 08일, 2028년 02월 08일, 2028년 05월 08일,2028년 08월 08일, 2028년 11월 08일, 2029년 02월 08일, 2029년 05월 08일,2029년 08월 08일, 2029년 11월 08일, 2030년 02월 08일, 2030년 05월 08일,2030년 08월 08일, 2030년 11월 08일, 2031년 02월 08일, 2031년 05월 08일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 04월 22일 / 2026년 04월 21일
	평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	케이비증권(주)
주관회사의분석	분석일자	2026년 04월 24일
상환방법및 기한	상환방법	사채의 원금은 2031년 05월 08일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상환방법및 기한	상환기한	2031년 05월 08일
납 입 기 일		2026년 05월 08일
전 자 등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제20-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	18	16	9	-	-	-	43
수량	3,200	5,500	1,500	-	-	-	10,200
경쟁률	3.20:1	5.50:1	1.50:1	-	-	-	10.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제20-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	36	12	13	-	-	-	61
수량	5,100	6,250	2,400	-	-	-	13,750
경쟁률	3.40:1	4.17:1	1.60:1	-	-	-	9.17:1

[회차 : 제20-3회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사(집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	8	5	1	-	-	-	14
수량	800	1,800	100	-	-	-	2,700
경쟁률	1.60:1	3.60:1	0.20:1	-	-	-	5.40:1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제20-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
-16	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.5%	50	0.5%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.0%	150	1.5%	포함
-10	-	-	1	200	2	300	-	-	-	-	-	-	3	500	4.9%	650	6.4%	포함
-8	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	3.9%	1,050	10.3%	포함
-7	2	700	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	3	800	7.8%	1,850	18.1%	포함
-6	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.0%	2,050	20.1%	포함
-5	3	500	1	200	2	300	-	-	-	-	-	-	6	1,000	9.8%	3,050	29.9%	포함
-4	1	200	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	3	400	3.9%	3,450	33.8%	포함
-3	3	400	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	5	600	5.9%	4,050	39.7%	포함
-2	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	2.9%	4,350	42.6%	포함
-1	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	4.9%	4,850	47.5%	포함
0	3	600	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	5	800	7.8%	5,650	55.4%	포함
1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.0%	5,750	56.4%	포함
2	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.0%	5,950	58.3%	포함
5	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.5%	6,000	58.8%	포함
7	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.0%	6,200	60.8%	포함
30	-	-	4	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4,000	39.2%	10,200	100%	포함
합계	18	3,200	16	5,500	9	1,500	-	-	-	-	-	-	43	10,200	100%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제20-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	100	0.7%	포함
-14	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	2.2%	400	2.9%	포함
-13	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	500	3.6%	포함
-12	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	1	500	3.6%	1,000	7.3%	포함
-10	3	300	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	4	500	3.6%	1,500	10.9%	포함
-9	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	2.2%	1,800	13.1%	포함
-8	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.5%	2,000	14.5%	포함
-7	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	2.2%	2,300	16.7%	포함
-6	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	3.6%	2,800	20.4%	포함
-5	3	400	-	-	4	500	-	-	-	-	-	-	7	900	6.5%	3,700	26.9%	포함
-4	2	200	1	50	1	200	-	-	-	-	-	-	4	450	3.3%	4,150	30.2%	포함
-3	9	1,400	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	11	1,600	11.6%	5,750	41.8%	포함
-2	3	500	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	6	800	5.8%	6,550	47.6%	포함
-1	4	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	500	3.6%	7,050	51.3%	포함
0	4	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	600	4.4%	7,650	55.6%	포함
1	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.5%	7,850	57.1%	포함
2	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	7,950	57.8%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	8,050	58.5%	포함
14	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	8,150	59.3%	포함
20	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.7%	8,250	60.0%	포함
30	-	-	4	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5,500	40.0%	13,750	100%	포함
합계	36	5,100	12	6,250	13	2,400	-	-	-	-	-	-	61	13,750	100%	-	-	-

[회차 : 제20-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유(주)		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	금액	비율	누적금액	누적비율
-12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.7%	100	3.7%	포함
-10	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	11.1%	400	14.8%	포함
-5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.7%	500	18.5%	포함
-4	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.7%	600	22.2%	포함
-2	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.7%	700	25.9%	포함
-1	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.4%	900	33.3%	포함
5	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.7%	1,000	37.0%	포함
10	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.4%	1,200	44.4%	포함
30	-	-	2	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1500	55.6%	2,700	100%	포함
합계	8	800	5	1,800	1	100	-	-	-	-	-	-	14	2,700	100%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제20-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자	스프레드
수요예측참여자	-16	-15	-10	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	5	7	30	합계
기관투자자1	50																	50
기관투자자2		100																100
기관투자자3			200															200
기관투자자4			200															200
기관투자자5			100															100
기관투자자6				400														400
기관투자자7					500													500
기관투자자8					200													200
기관투자자9					100													100
기관투자자10						200												200
기관투자자11							200											200
기관투자자12							200											200
기관투자자13							200											200
기관투자자14							200											200
기관투자자15							100											100
기관투자자16							100											100
기관투자자17								200										200
기관투자자18								100										100
기관투자자19								100										100
기관투자자20									200									200
기관투자자21									100									100
기관투자자22									100									100
기관투자자23									100									100
기관투자자24									100									100
기관투자자25										200								200
기관투자자26										100								100
기관투자자27											200							200
기관투자자28											200							200
기관투자자29											100							100
기관투자자30												300						300
기관투자자31												200						200
기관투자자32												100						100
기관투자자33												100						100
기관투자자34												100						100
기관투자자35													100					100
기관투자자36														200				200
기관투자자37															50			50
기관투자자38																100		100
기관투자자39																100		100
기관투자자40																	1,000	1,000
기관투자자41																	1,000	1,000
기관투자자42																	1,000	1,000
기관투자자43																	1,000	1,000
합계	50	100	500	400	800	200	1,000	400	600	300	500	800	100	200	50	200	4,000	10,200
누적합계	50	150	650	1,050	1,850	2,050	3,050	3,450	4,050	4,350	4,850	5,650	5,750	5,950	6,000	6,200	10,200	-

[회차 : 제20-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자	스프레드
수요예측참여자	-15	-14	-13	-12	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	8	14	20	30	합계
기관투자자1	100																					100
기관투자자2		300																				300
기관투자자3			100																			100
기관투자자4				500																		500
기관투자자5					200																	200
기관투자자6					100																	100
기관투자자7					100																	100
기관투자자8					100																	100
기관투자자9						200																200
기관투자자10						100																100
기관투자자11							200															200
기관투자자12								200														200
기관투자자13								100														100
기관투자자14									300													300
기관투자자15									100													100
기관투자자16									100													100
기관투자자17										200												200
기관투자자18										200												200
기관투자자19										100												100
기관투자자20										100												100
기관투자자21										100												100
기관투자자22										100												100
기관투자자23										100												100
기관투자자24											200											200
기관투자자25											100											100
기관투자자26											100											100
기관투자자27											50											50
기관투자자28												200										200
기관투자자29												200										200
기관투자자30												200										200
기관투자자31												200										200
기관투자자32												200										200
기관투자자33												100										100
기관투자자34												100										100
기관투자자35												100										100
기관투자자36												100										100
기관투자자37												100										100
기관투자자38												100										100
기관투자자39													200									200
기관투자자40													200									200
기관투자자41													100									100
기관투자자42													100									100
기관투자자43													100									100
기관투자자44													100									100
기관투자자45														200								200
기관투자자46														100								100
기관투자자47														100								100
기관투자자48														100								100
기관투자자49															200							200
기관투자자50															200							200
기관투자자51															100							100
기관투자자52															100							100
기관투자자53																200						200
기관투자자54																	100					100
기관투자자55																		100				100
기관투자자56																			100			100
기관투자자57																				100		100
기관투자자58																					1,500	1,500
기관투자자59																					1,500	1,500
기관투자자60																					1,500	1,500
기관투자자61																					1,000	1,000
합계	100	300	100	500	500	300	200	300	500	900	450	1,600	800	500	600	200	100	100	100	100	5,500	13,750
누적합계	100	400	500	1,000	1,500	1,800	2,000	2,300	2,800	3,700	4,150	5,750	6,550	7,050	7,650	7,850	7,950	8,050	8,150	8,250	13,750	-

[회차 : 제20-3회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자	스프레드
수요예측참여자	-12	-10	-5	-4	-2	-1	5	10	30	합계
기관투자자1	100									100
기관투자자2		100								100
기관투자자3		100								100
기관투자자4		100								100
기관투자자5			100							100
기관투자자6				100						100
기관투자자7					100					100
기관투자자8						100				100
기관투자자9						100				100
기관투자자10							100			100
기관투자자11								100		100
기관투자자12								100		100
기관투자자13									1,000	1,000
기관투자자14									500	500
합계	100	300	100	100	100	200	100	200	1,500	2,700
누적합계	100	400	500	600	700	900	1,000	1,200	2,700	-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분	내 용
공모희망금리	[제20-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제20-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제20-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황](1) 제20-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,200억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 43건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10,200억원(2) 제20-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,750억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 61건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 61건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 13,750억원(3) 제20-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 14건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,700억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2026년 04월 28일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 1,000억원, 1,500억원 및 500억원을 초과하는 10,200억원, 13,750억원 및 2,700억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 2,000억원, 2,500억원 및 500억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제20-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제20-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.(3) 제20-3회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제20-1회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	30,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104865	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	10,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제20-2회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	리딩투자증권(주)	00323549	서울특별시 영등포구 여의대로 108	50,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	부국증권(주)	00123772	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	LS증권(주)	00330424	서울특별시 영등포구 여의나루로 60	10,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제20-3회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	10,000,000,000	0.20%	총액인수
인수	흥국증권(주)	00380836	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20%	총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제20-1회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	150,000,000,000	300,000,000(정액)	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	30,000,000,000	60,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104865	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수

(삭제)

[ 제20-2회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	100,000,000,000	200,000,000(정액)	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	20,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수
인수	리딩투자증권(주)	00323549	서울특별시 영등포구 여의대로 108	80,000,000,000	170,000,000(정액)	총액인수
인수	부국증권(주)	00123772	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17	20,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수
인수	LS증권(주)	00330424	서울특별시 영등포구 여의나루로 60	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수

(삭제)

[ 제20-3회 ]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	50,000,000(정액)	총액인수
인수	(주)BNK투자증권	00251400	부산광역시 부산진구 새싹로 1	10,000,000,000	10,000,000(정액)	총액인수
인수	흥국증권(주)	00380836	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	40,000,000(정액)	총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
제20-1회 무보증사채	1,000	2028년 05월 08일	주2)	-
제20-2회 무보증사채	1,500	2029년 05월 08일	주3)	-
제20-3회 무보증사채	500	2031년 05월 08일	주4)	-

주1) 본 사채는 2026년 04월 28일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략) (주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
제20-1회 무보증사채	2,000	2028년 05월 08일	주1)	-
제20-2회 무보증사채	2,500	2029년 05월 08일	주2)	-
제20-3회 무보증사채	500	2031년 05월 08일	주3)	-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략) (주6) 추가 기재

카. 키움증권(주) 2026년 1분기 잠정실적 공시 관련 위험당사는 2026년 04월 30일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2026년 1분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다. 2026년 1분기 연결기준 잠정 매출액은 9조 3,960억원으로 전년 동기 대비 156.72% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 6,212억원으로 전년 동기 대비 90.88% 증가하였습니다. 잠정 당기순이익은 4,774억원으로 전년 동기 대비 102.63% 증가하였습니다. 상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2026년 1분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시기 바랍니다

당사는 2026년 04월 30일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2026년 1분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다. 2026년 1분기 연결기준 잠정 매출액은 9조 3,960억원으로 전년 동기 대비 156.72% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 6,212억원으로 전년 동기 대비 90.88% 증가하였습니다. 잠정 당기순이익은 4,774억원으로 전년 동기 대비 102.63% 증가하였습니다.상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2026년 1분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)(2026.04.30)]

실적기간
당기실적	2026-01-01	~	2026-03-31
전기실적	2025-10-01	~	2025-12-31
전년동기실적	2025-01-01	~	2025-03-31
당기누계실적	2026-01-01	~	2026-03-31
전년동기누적실적	2025-01-01	~	2025-03-31

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 연결실적내용				단위 : 백만원, %
구분		당기실적	전기실적	전기대비		전년동기실적	전년동기대비
구분		(26.1Q)	(25.4Q)	증감율(%)	흑자적자전환여부	(25.1Q)	증감율(%)	흑자적자전환여부
매출액	당해실적	9,395,971	5,586,235	68.20	-	3,659,953	156.72	-
매출액	누계실적	9,395,971	-	-	-	3,659,953	156.72	-
영업이익	당해실적	621,221	345,606	79.75	-	325,456	90.88	-
영업이익	누계실적	621,221	-	-	-	325,456	90.88	-
법인세비용차감전계속사업이익	당해실적	662,340	359,012	84.49	-	326,088	103.12	-
법인세비용차감전계속사업이익	누계실적	662,340	-	-	-	326,088	103.12	-
당기순이익	당해실적	477,399	246,859	93.39	-	235,600	102.63	-
당기순이익	누계실적	477,399	-	-	-	235,600	102.63	-
지배기업 소유주지분순이익	당해실적	476,363	246,636	93.14	-	235,319	102.43	-
지배기업 소유주지분순이익	누계실적	476,363	-	-	-	235,319	102.43	-
-		-	-	-	-	-	-	-
2. 정보제공내역		정보제공자		전략기획부문 경영기획팀
		정보제공대상자		국내외 투자자, 애널리스트, 언론 등
		정보제공(예정)일자		2026년 04년 30일
		정보제공(예정)시간		-
		행사명(장소)		홈페이지(www.kiwoom.com) 게시
3. 연락처		관련부서		경영기획팀
3. 연락처		전화번호		02-3787-5236
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용한 연결재무제표 기준입니다.2) 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적 (2026.01.01 ~ 2026.03.31)-매출액: 8,923,210백만원-영업이익: 534,756백만원-법인세비용차감전순이익: 599,203백만원-당기순이익: 443,152백만원-자산총계: 81,625,179백만원-부채총계: 75,325,819백만원-자본총계: 6,299,360백만원3) 상기 자료는 외부감사인의검토결과에 따라 변경될 수 있습니다
※ 관련공시		2026-04-23 결산실적공시 예고(안내공시)2026-04-23 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 20-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	270,211,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,729,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 20-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	416,111,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	149,584,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 20-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	146,411,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,853,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제20-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		60,000,000	발행금액 1,000억 ×0.06%
인수수수료		200,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		8,000,000	NICE, 한기평(VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
	상장연부과금	191,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		270,211,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		105,000,000	발행금액 1,500억 ×0.07%
인수수수료		300,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		8,000,000	NICE, 한기평(VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
	상장연부과금	291,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		415,311,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-3회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 500억 ×0.07%
인수수수료		100,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		9,000,000	NICE, 한기평(VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	491,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		146,411,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 및 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :

20-1

(기준일 :

2026년 04월 23일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

회차 :

20-2

(기준일 :

2026년 04월 23일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000	-

회차 :

20-3

(기준일 :

2026년 04월 23일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
	(단위: 원)

구분	발행일(차입일)	만기일	이자율	발행금액
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	100,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	30,000,000,000
합계				300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 20-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	546,511,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	199,453,488,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 20-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	250,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	707,661,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	249,292,338,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 20-3]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	143,461,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,856,538,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제20-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		120,000,000	발행금액 2,000억 ×0.06%
인수수수료		400,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		24,200,000	NICE, 한기평
기타 비용	상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
	상장연부과금	191,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		546,511,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		175,000,000	발행금액 2,500억 ×0.07%
인수수수료		500,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		30,250,000	NICE, 한기평
기타 비용	상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
	상장연부과금	291,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		707,661,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-3회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 500억 ×0.07%
인수수수료		100,000,000	발행가액의 0.20%
신용평가수수료		6,050,000	NICE, 한기평
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	491,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	한건당 20,000원
합 계		143,461,600	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 발행자금 5,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 및 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :

20-1

(기준일 :

2026년 04월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	200,000,000,000	-	-	200,000,000,000	-

회차 :

20-2

(기준일 :

2026년 04월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	250,000,000,000	-	-	250,000,000,000	-

회차 :

20-3

(기준일 :

2026년 04월 29일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제20-1회, 제20-2회 및 제20-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 오천억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]
	(단위: 원)

구분	발행일(차입일)	만기일	이자율	발행금액
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-12	2026-05-11	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-11-14	2026-05-13	3.16%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
기업어음(CP)	2025-05-16	2026-05-15	2.70%	5,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	100,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	100,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	100,000,000,000
전자단기사채	2026-04-21	2026-05-21	2.91%	20,000,000,000
전자단기사채	2026-03-13	2026-06-11	3.11%	10,000,000,000
합계				500,000,000,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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보고서
기업설명회(IR)개최(안내공시)
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
증권발행실적보고서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001720

접수번호 20260430001720 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:47 KST