유상증자결정유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
한울앤제주(276730, 코스닥)는 2026년 6월 12일 「[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원)
일 자
거래량
거래대금
비고
2026년 04월 03일
111,126
85,278,828
청약일전 제5거래일
2026년 04월 06일
190,270
152,171,383
청약일전 제4거래일
2026년 04월 07일
437,442
379,610,324
청약일전 제3거래일
합 계
738,838
617,060,535
-
기준주가(가중산술평균주가)
835.18
할인율 또는 할증률 (%)
-10
발행가액
752
기명식 보통주 10주를 같은 액면주식 1주로 병합
10
최종발행가액
7,520
주1) 당사는 2026년 03월 11일 이사회결의에 따라 당사 보통주 10주를 보통주 1주로 주식병합하는 자본감소를 진행하였고, 2026년 03월 26일 제11기 정기주주총회에서 자본감소의 건이 승인되었습니다(상세내용은 당사의 2026년 03월 26일자 '정기주주총회결과' 공시 참조).
【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적
제12조 (신주의 발행 및 신주인수권)
① 이 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. 신주발행에 관한 사항은 이사회의 결의로 정한다.
② 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에 따라 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
④ 제3항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 각 호에 따른다.
1. 회사에 현물 출자를 하는 재산은 관련법규에서 정하는 바에 따른다.
2. 제1호에 따라 현물 출자하는 재산가액은 관련법규 및 이사회에서 정하는 바에 따른다.
경영정상화
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액
'26년
'27년
'28년 이후
합계
운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
5,000,000,000
4,999,998,240
-
-
주) 자금 사용 금액은 기업 운영간에 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고
케이파트너스투자조합1호
최대주주 본인
회사 경영상 필요자금을 조달하기위하여 납입 능력 등을고려하여 선정함
주)
1,329,787
-
주) 당사는 금번 유상증자 이사회 결의일(2026년 5월 6일) 전 6개월 이내인 2025년 11월 25일, 본 건 배정대상자인 케이파트너스투자조합1호를 대상으로 한 제3자배정 유상증자의 납입이 완료된 바 있습니다. 금번 유상증자 결정일 현재 배정대상자와의 추가적인 자금 거래 계획은 없습니다.
