NH투자증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 7월 22일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.03 | 증권신고서(채무증권) |
| 09.09 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.09 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.14 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.16 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.22 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.22 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.27 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 07월 22일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지) http://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영 |
| (전 화) 02-768-7252 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 07월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : NH투자증권(주) 제77회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 오천억원 (\500,000,000,000원)
4. 정정사유 : 발행금액 확정
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2026년 07월 22일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건 확정]증권신고서'는 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 파란색' 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출금액 : 300,000,000,000원 | 모집 또는 매출금액 : 500,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항2. 공모방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||
| VI. 주주에 관한 사항2. 주식의 분포 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 77 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 300,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 300,000,000,000 |
| 발행가액 | 300,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 07월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 07월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 07월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 300,000,000,000 |
| 발행제비용 | 276,233,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 28일이며, 상장예정일은 2026년 07월 29일임. | ||
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제77회 무보증사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 77 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 500,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 500,000,000,000 |
| 발행가액 | 500,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 07월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행 주식회사NH금융PLUS파크원센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 07월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 07월 14일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 500,000,000,000 |
| 발행제비용 | 416,333,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 28일이며, 상장예정일은 2026년 07월 29일임. | ||
| <삭제> 주) 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : | 77] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 300,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 300,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 07월 14일 / 2026년 07월 14일 / 2026년 07월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2029년 07월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2029년 07월 27일 | |
| 납입기일 | 2026년 07월 28일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 28일이며, 상장예정일은 2026년 07월 29일임. | |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제77회 무보증사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : | 77] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 500,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 500,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자 지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일, 2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 07월 14일 / 2026년 07월 14일 / 2026년 07월 13일 | |
| 평가결과등급 | AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2029년 07월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2029년 07월 27일 | |
| 납입기일 | 2026년 07월 28일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 28일이며, 상장예정일은 2026년 07월 29일임. | |
| <삭제> 주) 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주3) 정정 전
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법
| [회차: 제77회] [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) | ||
| 일반모집 | 300,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | 300,000,000,000 | 100 | - |
| 주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주3) 정정 후
2. 공모방법
가. 증권의 모집방법
| [회차: 제77회] [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) | ||
| 일반모집 | 500,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | 500,000,000,000 | 100 | - |
| 주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(중략)
나. 청약단위 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 3,000억원으로 한다.
(후략) (주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(중략)
나. 청약단위 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 100억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 5,000억원 으로 한다.
(후략)(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제77회 무보증사채 | 3,000 | 주2) | 2029년 07월 27일 | - |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제77회 무보증사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) - 제77회 : 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제77회 무보증사채 | 5,000 | 주) | 2029년 07월 27일 | - |
| <삭제>주) - 제77회 : 발행금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 77] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 300,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 276,233,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 299,723,766,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 77] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 210,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 63,822,000 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 276,233,600 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 77 | (기준일 : | 2026년 07월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 300,000,000,000 | - | - | 300,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제77회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 제77회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.63 | 2025-08-13 | 2026-08-12 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.64 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 120,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| 합계 | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다. 다만, 청약 미달분에 한하여 추후 기업어음증권, 단기사채 등을 통해 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 77] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 500,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 416,333,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 499,583,666,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. <삭제> |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 77] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 350,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,700,000 | 5,000억원 이상 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 63,822,000 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 416,333,600 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. <삭제> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 77 | (기준일 : | 2026년 07월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 500,000,000,000 | - | - | 500,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 발행되는 제77회 무보증사채 조달금액 5,000억원 을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. <삭제> 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.63 | 2025-08-13 | 2026-08-12 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.64 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.10 | 2025-12-19 | 2026-08-31 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.10 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 100,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| 합계 | 520,000,000,000 | 500,000,000,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다. 다만, 청약 미달분에 한하여 추후 기업어음증권, 단기사채 등을 통해 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 전
2. 주식의 분포 가. 주식소유현황
| (기준일 : | 2026년 07월 14일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 농협금융지주 | 233,596,019 | 63.26% | 보통주기준 |
| 국민연금 | 30,236,696 | 8.49% | 보통주기준 | |
| 우리사주조합 | 2,671,262 | 0.75% | 보통주기준 | |
주1) 국민연금 및 우리사주조합의 소유주식수는 2026.03.31 기준이며, 작성기준일 현재의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다. (주7) 정정 후
2. 주식의 분포 가. 주식소유현황
| (기준일 : | 2026년 07월 22일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 농협금융지주 | 233,596,019 | 63.26% | 보통주기준 |
| 국민연금 | 28,097,857 | 7.61% | 보통주기준 | |
| 우리사주조합 | 2,554,605 | 0.69% | 보통주기준 | |
주1) 국민연금 및 우리사주조합의 소유주식수는 2026.06.30 기준이며, 작성기준일 현재의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 NH투자증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722000349
접수번호 20260722000349 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:10 KST