주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 15일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수-보통주식 (주) | 단순오기 | 6,373,486 | 2,816,900 |
| 4. 자금조달의 목적운영자금 (원) | 단순오기 | 19,999,999,068 | 5,199,997,400 |
| 6. 신주 발행가액
보통주식 (원) | 단순오기 | 3,138 | 1,846 |
| 7. 기준주가
보통주식 (원) | 단순오기 | 1,743 | 1,026 |
| 9. 납입일 | 단순오기 | 2026년 09월 18일 | 2026년 07월 24일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 단순오기 | 2026년 10월 08일 | 2026년 08월 10일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 단순오기 | 주1) | 주2) |
주1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 2. 1주당 액면가액은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액입니다.나. 3. 증자 전 발행주식 총수는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다.다. 6.신주의 발행가액은 상기 7. 기준주가(1,743원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영하여 산정함
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 7,444,042 | 12,969,012,894 | 1,742.20 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | - |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | - |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,742.20 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,743 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,569 |
(*) 최종 발행가액은 상기 발행가액(1,569원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영한 3,138원으로 산정함
3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2026년 9월 17일- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)알엔티엑스 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 9월 18일- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년이후 | 합계 |
| 운영자금 | 재무구조 개선 및 신성장 동력 발굴 등 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 시티에이엘조합 | 4 | 윤영현 | 20 | 윤영현 | 20 | 윤영현 | 20 |
| - | - | - | - | - | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다 |
주2)
가.
2. 1주당 액면가액
은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액입니다.나.
3. 증자 전 발행주식 총수
는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다.다.
6.신주의 발행가액
은 상기
7. 기준주가
(1,026원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영하여 산정함
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,552,282 | 21,355,207,099 | 990.86 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 14,058,670 | 13,972,470,079 | 993.87 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 8,599,031 | 9,387,146,758 | 1,091.65 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,025.46 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,025.46 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 923 |
(*) 최종 발행가액은 상기 발행가액(923원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영한 1,846원으로 산정함
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2026년 7월 24일- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)알엔티엑스 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 7월 24일- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 |
| 운영자금 | 재무구조 개선 및 신성장 동력 발굴 등 | 3,000 | 2,200 | - | 5,200 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 더클라시스1호 투자조합 | 해당사항 없음 | 사업·경영상의 목적 달성 및투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 1,083,423 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 벨라비스 1호 투자조합 | 해당사항 없음 | 사업·경영상의 목적 달성 및투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 1,733,477 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 더클라시스1호 투자조합 | 3 | 권진우 | 0.16 | - | - | 배진한 | 45 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | 6,010 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 6,010 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 6,010 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 벨라비스 1호 투자조합 | 4 | 김유나 | 10 | - | - | 김지은 | 43% |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 1,192 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
*2026년 신설된 조합입니다.
| 정정 사유 | 액면병합로 인한 발행금액, 발행가액 변경등에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가.
2. 1주당 액면가액
은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액입니다.나.
3. 증자 전 발행주식 총수
는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다.다.
6.신주의 발행가액
은 상기
7. 기준주가
(1,026원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영하여 산정함(1) 신주의 발행가액 산정 근거<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항>에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 21,552,282 | 21,355,207,099 | 990.86 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 14,058,670 | 13,972,470,079 | 993.87 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 8,599,031 | 9,387,146,758 | 1,091.65 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,025.46 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,025.46 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 923 |
(*) 최종 발행가액은 상기 발행가액(923원)에 액면병합(500원 => 1,000원)을 반영한 1,846원으로 산정함
(3) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2026년 7월 24일- 신주의 청약처 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 (주)알엔티엑스 재무팀
- 신주의 주금납입일 : 2026년 7월 24일- 신주의 주금납입처 : IBK기업은행 오창지점
(4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호>에 따른 전매제한조치 이행으로 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.(5) 기타사항- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없습니다.
- 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- 본 유상증자에 대한 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 일임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
⑤ 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 신성장동력 확보, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 |
| 운영자금 | 재무구조 개선 및 신성장 동력 발굴 등 | 3,000 | 2,200 | - | 5,200 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 더클라시스1호 투자조합 | 해당사항 없음 | 사업·경영상의 목적 달성 및투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 1,083,423 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 벨라비스1호 투자조합 | 해당사항 없음 | 사업·경영상의 목적 달성 및투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을고려하여 이사회에서 선정함 | - | 1,733,477 | 전매제한 조치(1년간 전량 보호예수) |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 더클라시스1호 투자조합 | 3 | 권진우 | 0.16 | - | - | 배진한 | 45 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | 6,010 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 6,010 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 6,010 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 벨라비스 1호 투자조합 | 4 | 김유나 | 10 | - | - | 김지은 | 43 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 1,192 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 목적 조성 |
| 정정 사유 | 액면병합로 인한 발행금액, 발행가액 변경등에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
