유엑스엔 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
유엑스엔(337840, 코넥스)은 2026년 7월 27일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓유엑스엔, 전환사채 발행 정정공시…납입일 8월 21일로 변경
- 납입일과 청약일이 2026년 7월 24일에서 2026년 8월 21일로 변경됐어요.
- 전환가액 산정 기산일이 2026년 7월 15일에서 2026년 7월 23일로 변경됐어요.
- 전환청구기간 시작일이 2027년 7월 24일에서 2027년 8월 21일로 변경됐어요.
- 이사회결의일이 2026년 7월 16일에서 2026년 7월 24일로 변경됐어요.
- 정정 사유는 납입일 변경에 따른 이사회 재결의 및 관련 조건 정정이에요.
유의사항 본 사채에는 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 부여되어 있지 않아요. · 당사는 인수인의 외부 차입채무 담보를 위해 토지 공유지분에 근저당권을 설정했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.16 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 07.27 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 07.27 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 08.21 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
유엑스엔의 과거 전환사채권발행결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.16 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026 년 07월 24일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 07월 16일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 결정방법 | 납입일 변경에 따른 이사회 재결의 및 전환가액 산정 기산일 변경 | 이사회 결의일 전일인 2026년 7월 15일을 기산일로 산정 | 이사회 결의일 전일인 2026년 7월 23일을 기산일로 산정 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 | 납입일 및 발행일 변경에 따른 정정 | 시작일: 2027년 7월 24일종료일: 2031년 6월 23일 | 시작일: 2027년 8월 21일종료일: 2031년 6월 23일 |
| 11. 청약일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2026년 7월 24일 | 2026년 8월 21일 |
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2026년 7월 24일 | 2026년 8월 21일 |
| 17. 이사회결의일(결정일) | 발행 일정 및 관련 조건 정정을 위한 이사회 재결의 | 2026년 7월 16일 | 2026년 7월 24일 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 신규 발행 사채권 전환가능기간 | 납입일 및 발행일 변경에 따른 전환청구기간 정정 | 2027년 7월 24일~2031년 6월 23일 | 2027년 8월 21일~2031년 6월 23일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 07 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유엑스엔 | |
| 대 표 이 사 : | 박세진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 의왕시 오봉산단3로 25, 1동 505호 | |
| (전 화) 070-7786-0931 | ||
| (홈페이지)http://www.uxn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박세진 |
| (전 화) 070-7786-0931 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 964,818,979 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 49,035,181,021 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 964,818,979 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.00 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0.00 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2031년 07월 24일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자 지급기일은 없는 것으로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 인수인이 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 07월 24일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일은 서울에서 은행 등의 영업적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같으며, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100.00 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 8,900 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채의 최초 전환가액은 1주당 금 팔천구백원(\8,900)으로 한다. 이는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일인 2026년 07월 23일을 기산일로 하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 높은 가액 이상으로 정한 금액이다. 다만, 본 사채는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제1항 제2호의 방법으로 발행되고, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만이므로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 제3호의 가액은 적용하지 아니한다. 가. 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 나. 최근일 가중산술평균주가 단, 전환가액이 전환대상주식의 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 유엑스엔 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 108,406 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 2.09 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 08월 21일 | ||||||
| 종료일 | 2031년 06월 23일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채에는 시가하락에 따른 전환가액 조정 조항을 두지 아니한다. 나. 발행회사가 본 사채 발행 이후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 기타 주식연계증권을 발행하는 경우에도, 그 사유만으로 본 사채의 전환가액은 조정되지 아니한다. 다. 발행회사가 합병, 분할, 주식분할, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 기타 이에 준하는 자본구조 변경 또는 조직재편을 하는 경우로서 전환가액의 조정이 필요한 경우에는, 본 사채의 전환으로 취득할 수 있는 주식 수의 경제적 가치가 실질적으로 동일하게 유지되도록 관련 법령, 한국거래소에 따라 합리적으로 전환가액을 조정할 수 있다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 해당 사유의 기준일 또는 효력발생일로 한다. 라. 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 발행회사는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조의2 및 관련 법령에 따라 해당 주식가치 상승사유에 따른 조정비율을 반영하여 전환가액을 상향 조정한다. 이 경우 조정일, 조정방법 및 조정 후 전환가액은 관련 법령, 한국거래소 규정 및 한국예탁결제원의 전자등록 실무에 따른다. 마. 본 호에 따른 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 바. 본 호에 따라 조정된 전환가액이 전환대상주식의 액면가액 미만이 되는 경우에는 액면가액을 전환가액으로 한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 08월 21일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 08월 21일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | 당사는 인수인인 주식회사 그래피니드테크놀로지의 외부 차입채무를 담보하기 위해 당사가 보유한 서울특별시 강서구 마곡동 804-2 토지의 공유지분 전체를 2026년 7월 1일자로 근저당권을 설정하였습니다. | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 24일 | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지) | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 미해당 | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
본 사채에는 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 부여되어 있지 않습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 그래피니드테크놀로지 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 964,818,979 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 그래피니드테크놀로지 | 5 | 정의택 | 0.00 | - | - | 신익수 | 88.90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,362 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 3,993 | 당기순손익 | -30 |
| 자본총계 | 369 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 614 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 자체자금 및 외부 차입 | 조성경위 | 본 전환사채 투자 목적 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | CGMS 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자 | 321 | 643 | - | 964 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제1회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | - | 3,845 | - | - | - | |||
| 제2회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | - | 3,845 | - | - | - | |||
| 제3회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | 4,500,000,000 | 21,735 | 207,039 | 2021년 10월 06일 ~ 2031년 10월 06일 | - | |||
| 소계 | 4,500,000,000 | 21,735 | (A) | 207,039 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 964,818,979 | 8,900 | (B) | 108,406 | 2027년 08월 21일 ~ 2031년 06월 23일 | - | ||
| 합계 | 5,464,818,979 | - | 315,445 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 5,186,536 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 6.08 | |||||||
같은 날 유엑스엔의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727000003
접수번호 20260727000003 · 페이지 갱신 2026-11-06 02:23 KST