모아데이타 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

정 정 신 고 (보고)

[주1] 정정전

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다. 다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2026년 7월 31일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

- 단, 2026년 7월 31일 이전이라도 "양도인"은 "양수인"으로부터 위 잔금을 지급받는 경우 지급받은 즉시, 양도대상물인 전환사채를 "전환사채 양도 양수 업체 변경 계약서" 제2조 2항의 "양수인"의 증권계좌로 대체하여 양도한다. - 2024년 5월 15일에 기 지급된 계약금 100,000,000원에 대해서는 계약체결일에 주식회사 하스퍼에서 (주)넥스트지인베스트먼트에 지급하여 상계처리한다.

[주2] 정정후 13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 3월 27일 실시한 유상증자를 반영한 가액이며, 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산정하였습니다.다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2027년 5월 14일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

- 단, 2027년 5월 14일 이전이라도 "양도인"은 "양수인"으로부터 위 잔금을 지급받는 경우 지급받은 즉시, 양도대상물인 전환사채를 "전환사채 양도 양수 업체 변경 계약서" 제2조 2항의 "양수인"의 증권계좌로 대체하여 양도한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 3월 27일 실시한 유상증자를 반영한 가액이며, 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산정하였습니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

“본 사채”의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날 부터 2년 3개월이 되는날 까지의 매 3개월에 해당되는 날을 “조기상환지급일”로 하여 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 조기상환 지급일까지의 연 2.0% (3개월 복리)의 이율을 적용하여 월할로 계산한 금액과 최종 이자지급일 이후 미지급된 표면이자의 월할 계산 금액을 지급하며 인수인은 조기상환지급일 전 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 마지막날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있으며 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 국민은행 충무로역종합금융센터

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 대금 수령 일정

- 9항의 매도대금 수령(예정)일 2027년 5월 14일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

- 단, 2027년 5월 14일 이전이라도 "양도인"은 "양수인"으로부터 위 잔금을 지급받는 경우 지급받은 즉시, 양도대상물인 전환사채를 "전환사채 양도 양수 업체 변경 계약서" 제2조 2항의 "양수인"의 증권계좌로 대체하여 양도한다. (주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.