서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

[이자지급의 유예(정지)에 관한 사항] 가. 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없다.

나. 가호에 따라 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자")는 소멸되지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 제13항에 따른 연체이율로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사가 가호에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에(해당 이자지급일에 추가적인 이자지급정지가 없는 한) 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자를 포함하여 누적된 이자를 지급해야 한다. 단, 본 호에 따른 추가이자 및 정지이자는 발행회사가 사채권자에게 한국예탁결제원을 통하지 않고 직접 지급한다. 발행회사는 본 조에 따라 이자지급일에 지급할 이자, 정지이자 및 정지이자에 발생한 추가이자가 전액 지급되기 전까지는 현금 및 주식 배당결의를 하여서는 아니된다.

다. 발행회사는 가호에 따른 이자지급의 정지 시에는 해당 이자지급일로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

[사채의 이율(가산금리 등)에 관한 사항] 가. 본 사채의 표면금리 및 만기보장수익률: 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 [2.0]%, 만기보장수익률은 연복리 [5.0]%(3개월 단위 복리계산)로 한다.

나. 본 사채 발행일로부터 48개월이 경과한 다음날(2030년 [09]월 [02]일을 의미, 이하 "조정일")로부터 직전 표면금리에 연 [4.0]%, 직전 만기보장수익률에 연 [4.0]%를 각각 가산한다. 만기보장수익률은 변경 시 발행일로부터 소급하여 적용한다.

다. 조정일로부터 매 12개월마다 직전 표면금리에 연 [1.0]%, 직전 만기보장수익률에 연 [1.0]%를 각각 가산한다. 만기보장수익률은 변경 시 발행일로부터 소급하여 적용한다.

[중도상환에 관한 사항] 가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 48개월이 되는 날(2030년 [09]월 [01]일)을 시작으로, 매 1개월에 해당되는 날(이하 “중도상환일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 본 사채의 일부 또는 전부에 대하여 중도상환할 수 있다.

나. 중도상환권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 “중도상환일”의 5영업일 전까지(이하 “중도상환권 행사기간”) 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 항에 따라 중도 상환하여야 한다.

다. 중도상환금액: 중도상환의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 중도상환일 전일까지의 기간에 대하여 본 조 제9항에 정한 만기보장수익률에 따라 산정한 누적금액에서 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 1년을 365일로 보고 일할계산하여 지급한다.

라. 대금지급 및 사채의 소각: 발행회사는 중도상환일에 사채권자 명의의 계좌로 중도상환금액을 지급한다. 발행회사가 본 항에 따른 중도상환일에 중도상환금액을 지급하지 아니한 때에는 동 중도상환금액에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자율을 적용하여 산정하기로 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 가. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 [09]월 [01]일)로부터, 본 사채 발행일로부터 36개월이 되는 날(2029년 [09]월 [01]일)까지 매 [1]개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 5영업일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은, 매수대상 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지의 기간에 대하여 조기상환수익률 연복리 [5.0]%(3개월 단위 복리계산)로 계산한 금액(기지급 표면이자는 공제함)으로 한다.

나. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다.

다. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2029년 [09] 월 [01] 일)까지 매도청구권 대상에 해당하는 본 사채 발행가액의 20%를 미전환 상태로 보유하여야 한다(이하 “의무보유”).

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

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