서진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환사채권발행결정 ? 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.

서진시스템(178320, 코스닥)은 2026년 8월 24일 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.

회사: 서진시스템 178320
시장: 코스닥
공시 유형: 전환사채권발행결정
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
등록일시: 2026년 8월 24일
제출인: 서진시스템

AI 요약

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서진시스템, 675억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

서진시스템이 675억원 규모의 40회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했어요.
조달한 자금 전액은 최규옥에게 빌린 차입금 675억원의 채무상환에 사용할 예정이에요.
전환가액은 36,950원이고, 전환 시 발행할 주식은 1,826,792주로 주식총수 대비 2.79%예요.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며 만기일은 2030년 9월 1일이에요.
청약일은 2026년 8월 27일이고 납입일은 2026년 9월 1일이에요.

유의사항 전환가액은 시가 하락 등에 따라 조정될 수 있고, 최저 조정가액은 29,560원이에요. · 사채권자는 2028년 9월 1일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있어요. · 발행회사는 2027년 9월 1일부터 2028년 9월 1일까지 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있어요.

자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.

서진시스템의 과거 전환사채권발행결정 공시

등록일시	보고서
08.24	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
08.24	주요사항보고서(전환사채권발행결정)

공시 원문

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 8월 24일

회 사 명 :	주식회사 서진시스템
대 표 이 사 :	전 동 규
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 산업로 20-22 (오정동)
	(전 화) 032-506-2760
	(홈페이지) http://www.seojinsystem.net



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 최광옥
	(전 화) 032-506-2760

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	40	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				67,500,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				1,937,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			-
	채무상환자금 (원)			67,500,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.0
	만기이자율 (%)			2.0
5. 사채만기일				2030년 09월 01일
6. 이자지급방법				본 사채의 표면금리는 0.0%으로 해당 사항 없음.
7. 원금상환방법				인수인이 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 [09]월 [01]일에 전자등록금액에 만기상환율 108.3104%을 곱한 금액을 일시 상환하되 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			36,950
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 [100]%에 해당하는 가액으로서 원단위 절상한 금액
	전환에 따라발행할 주식		종류	(주)서진시스템 기명식 보통주식
			주식수	1,826,792
			주식총수 대비비율(%)	2.79
	전환청구기간		시작일	2027년 09월 01일
			종료일	2030년 08월 01일
	전환가액 조정에 관한 사항			1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. (단, 기발행되어있는 전환사채 또는 신주인수권부사채의 전환 또는 행사로 인한 신주발행은 제외한다.) 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 3) 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 1) 내지 3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매 [6]개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격(위 1) 내지 3)에 따라 조정된 전환가격 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [80]%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 [80]%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 5) 위 4)에 의하여 전환가액을 하향조정한 이후, 위 1) 내지 4)와는 별도로 본 사채 발행 후 매 [6]개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격(위 1) 내지 3)에 따라 조정된 전환가격 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 6) 본호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)	29,560
			최저 조정가액 근거	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 9. 전환에 관한 사항-전환가액 조정에 관한 사항의 1) 내지 3)과는 별도로 본 사채 발행 후 매 [6]개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격(위 1) 내지 3)에 따라 조정된 전환가격 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [80]%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 [80]%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 사채권자는 발행회사에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 [09]월 [01]일 및 이후 매 [3]개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 전환사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환할 것을 청구할 수 있고 발행회사는 이에 응하여야 한다. 이 때 사채권자는 조기상환지급일로부터 [60]일 전부터 [30]일 전까지(이하 “조기상환청구기간”, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 함) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 [09]월 [01]일)로부터, 본 사채 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 [09]월 [01]일)까지 매 [1]개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.※ 이 외 옵션에 대한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2026년 08월 27일
12. 납입일				2026년 09월 01일
13. 납입방법				현금
14. 대표주관회사				-
15. 보증기관				-
16. 담보제공에 관한 사항				-
17. 이사회결의일(결정일)				2026년 08월 24일
- 독립(사외)이사* 참석여부		참석 (명)		1
		불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
18. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유				사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간				해당여부		아니오
				시작일		-
				종료일		-
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
22. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

가. 조기상환청구: 사채권자는 발행회사에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 [09]월 [01]일 및 이후 매 [3]개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 전환사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환할 것을 청구할 수 있고 발행회사는 이에 응하여야 한다. 이 때 사채권자는 조기상환지급일로부터 [60]일 전부터 [30]일 전까지(이하 “조기상환청구기간”, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 함) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
구분	FROM	TO	조기상환지급일	조기상환율
1차	2028-07-03	2028-08-02	2028-09-01	104.0752
2차	2028-10-02	2028-11-01	2028-12-01	104.5939
3차	2028-12-31	2029-01-30	2029-03-01	105.1095
4차	2029-04-02	2029-05-02	2029-06-01	105.6392
5차	2029-07-03	2029-08-02	2029-09-01	106.1716
6차	2029-10-02	2029-11-01	2029-12-01	106.7009
7차	2029-12-31	2030-01-30	2030-03-01	107.2269
8차	2030-04-02	2030-05-02	2030-06-01	107.7673

나. 조기상환 청구장소: [발행회사의 본점]다. 조기상환 지급장소: [신한은행 수원금융센터]

라. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본건 전환사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

마. 조기상환금액: 조기상환을 청구한 전자등록금액에 대하여 조기상환수익률(연 [2.0]% (3개월 단위 복리))을 가산한 금액에서 기지급 이자를 공제한 금액

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 가. 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 [09]월 [01]일)로부터, 본 사채 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 [09]월 [01]일)까지 매 [1]개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 5영업일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은, 매수대상 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지의 기간에 대하여 조기상환수익률 연복리 [2.0]%(3개월 단위 복리계산)로 계산한 금액(기지급 표면이자는 공제함)으로 한다.

나. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다.

다. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2028년 [09] 월 [01] 일)까지 매도청구권 대상에 해당하는 본 사채 발행가액의 20%를 미전환 상태로 보유하여야 한다(이하 “의무보유”).

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고
중소기업은행(본건 펀드 1호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	7,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 2호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	150,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 3호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	850,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 4호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	600,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 5호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,780,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 6호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,280,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 7호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	840,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 8호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 9호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	650,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 10호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	200,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 11호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	50,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 12호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	100,000,000	-
중소기업은행(본건 펀드 13호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	4,000,000,000	-
중소기업은행(본건 펀드 14호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
중소기업은행(본건 펀드 15호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	5,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 16호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 17호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	700,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 18호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,200,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드 19호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,200,000,000	-
케이비증권 주식회사(본건 펀드 20호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-
신한투자증권 주식회사(본건 펀드 21호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,300,000,000	-
신한투자증권 주식회사(본건 펀드 22호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	700,000,000	-
미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 23호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	3,000,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 24호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	2,500,000,000	-
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 25호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	2,500,000,000	-
신한투자증권 주식회사(본건 펀드 26호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,000,000,000	-
삼성증권 주식회사(본건 펀드 27호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	1,500,000,000	-
삼성증권 주식회사(본건 펀드 28호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-
삼성증권 주식회사(본건 펀드 29호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 30호의 지위에서)	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	3,000,000,000	-
신한-타임 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합 2호	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
에스케이에스크레딧 기업구조혁신성장 사모투자합자회사	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	5,000,000,000	-
케이비마크플로우크레딧사모투자합자회사	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	5,000,000,000	-
동국 미래성장 벤처펀드 1호	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	3,500,000,000	-
인텔리안-카스피안 T 13호 신기술투자조합	-	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정	-	3,500,000,000	-

집합투자업자	신탁업자	본건 펀드	펀드명
주식회사 타임폴리오자산운용	중소기업은행	본건 펀드 1	타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문)
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 2	타이거 코스닥벤처 트리플 333 일반 사모투자신탁(전문투자자)
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 3	타이거 코스닥벤처 터보 336 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 4	타이거 코스닥벤처 시너지 341 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 5	타이거 코스닥벤처 메자닌포워드 340 일반 사모투자신탁 (전문투자자)
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 6	타이거 코스닥벤처 클로버 342 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 7	타이거 코스닥벤처 비바 343 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 8	타이거 5-02 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 9	타이거 5-12 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 10	타이거 HNW 5-32 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 11	타이거 CORPORATE 2 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 12	타이거 GEAR UP 12 일반 사모투자신탁
라이프자산운용 주식회사	중소기업은행	본건 펀드 13	라이프국민성장GrowthCapital일반사모투자신탁
오라이언자산운용 주식회사	중소기업은행	본건 펀드 14	오라이언 국민성장 디딤돌 일반 사모투자신탁 제1호
오라이언자산운용 주식회사	중소기업은행	본건 펀드 15	오라이언 시그니처 메자닌 일반 사모투자신탁 제148호(전문)
오라이언자산운용 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 16	오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제135호(전문)
씨스퀘어자산운용 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 17	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 16호
씨스퀘어자산운용 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 18	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호
씨스퀘어자산운용 주식회사	케이비증권 주식회사	본건 펀드 19	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 19호
씨스퀘어자산운용 주식회사	케이비증권 주식회사	본건 펀드 20	씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 21호
씨스퀘어자산운용 주식회사	신한투자증권 주식회사	본건 펀드 21	씨스퀘어 벤처투자 일반사모 증권투자신탁 20호
씨스퀘어자산운용 주식회사	신한투자증권 주식회사	본건 펀드 22	씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모증권투자신탁 31호
지브이에이자산운용 주식회사	미래에셋증권 주식회사	본건 펀드 23	지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 24	GVA 코벤-S1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사	한국투자증권 주식회사	본건 펀드 25	GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사	신한투자증권 주식회사	본건 펀드 26	GVA Mezz-B4 일반 사모투자신탁(전문투자자)
신한자산운용 주식회사	삼성증권 주식회사	본건 펀드 27	신한TheCredit1코스닥벤처일반사모투자신탁
신한자산운용 주식회사	삼성증권 주식회사	본건 펀드 28	신한TheCredit2코스닥벤처일반사모투자신탁
신한자산운용 주식회사	삼성증권 주식회사	본건 펀드 29	신한TheCredit4일반사모투자신탁
파인밸류자산운용 주식회사	엔에이치투자증권 주식회사	본건 펀드 30	파인밸류 코스닥벤처M플러스 4호 일반 사모증권투자신탁(전문)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
인텔리안-카스피안 T 13호 신기술투자조합	7	-	-	카스피안캐피탈(주)	0.67	(주)교원라이프	26.85
		-	-	(주)인텔리안파트너스	1.34	산일파트너스(주)	26.85
		-	-	-	-	(주)인텔리안테크놀로지스	26.85

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거법률	최근결산기재산총액	성명	지분(%)	비고
-	-	-	-	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일	비고
-	-	-	-	-	-	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
신한-타임 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합 2호	5	㈜타임폴리오캐피탈	5.00	㈜타임폴리오캐피탈	5.00	엔에이치투자증권㈜(신탁업자 지위로서)	38.98
신한-타임 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합 2호	5	신한자산운용㈜	5.00	신한자산운용㈜	5.00	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거법률	최근결산기재산총액	성명	지분(%)	비고
-	-	-	-	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일	비고
-	-	-	-	-	-	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
에스케이에스크레딧 기업구조혁신성장 사모투자합자회사	8	-	-	SK크레딧(주)	3.0	기업구조혁신 정책 사모투자합자회사 6호	53.9
에스케이에스크레딧 기업구조혁신성장 사모투자합자회사	8	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
동국 미래성장 벤처펀드 1호	10	-	-	동국인베스트먼트(주)	1.48	동국제강(주)	29.63
동국 미래성장 벤처펀드 1호	10	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	12
자산총계	9,722	매출액	1,660
부채총계	559	당기순손익	-173
자본총계	9,163	외부감사인	안진회계법인
자본금	1,000	감사의견	적정

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률	최근결산기재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
설립근거법률	최근결산기재산총액	성명	지분(%)	비고
-	-	-	-	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	직위	선임일	퇴임일	비고
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
성 명	회사명	상장여부	상장폐지일	시작일	종료일	비고
-	-	-	-	-	-	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
케이비마크플로우크레딧사모투자 합자회사	15	케이비증권(주)	9.00	케이비증권(주)	9.00	신한투자증권(주)(마크구조화일반사모투자신탁7호의 신탁업자로서)	19.00
		마크자산운용(주)	1.00	마크자산운용(주)	1.00	-	-
		(주)플로우파트너스	0.50	(주)플로우파트너스	0.50	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	-	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

주) 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
차입금	최규옥	67,500	2026년 05월 22일	2026년 09월 30일	6.5

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		전환사채	9,531,000,000	26,329	361,996		2025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일	제20회
		신주인수권부사채	13,600,534,000	26,329	516,560		2025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일	제21회
		소계	23,131,534,000	26,329	(A)	878,556	-	-
	신규 발행 사채권		67,500,000,000	36,950	(B)	1,826,792	2027년 09월 01일 ~ 2030년 08월 01일	-
	합계		90,631,534,000	-	2,705,348		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					63,650,737
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					4.25

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보고서
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824000325

접수번호 20260824000325 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST