주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 03월 13일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 4. 사채만기일 | 사채만기일 연장 반영 | 2026년 09월 13일 | 2027년 09월 13일 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령(예정)일 변경 | 2026년 09월 30일 | 2026년 11월 30일 |
| 11. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식수 | 매수자별 전환청구 가능 주식수 재산정 | 2,491,103 | 2,491,100 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매수자 변경,매도대금 수령(예정)일 변경, | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
주1) 정정전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환사채 매도 결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.18 | 신승수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2025.02.19 | 케이투자조합 | 314,000,000 | 314,701,260 |
| 2025.02.21 | 김성욱 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.21 | 신승수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 2025.03.10 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.08.11 | 김기운외 1명 | 900,000,000 | 929,752,200 |
| 2026.03.27(2026.09.30 완료예정) | 김도연 외 3인 | 3,500,000,000 | 3,850,000,000 |
| 합계 | 19,864,000,000 | 20,244,453,460 |
<중략>
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정, 2026년 08월 13일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.5) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 14,359,271주와 2026년 8월 10일 전환청구권 행사 3,099,173주, 2026년 08월 11일 전환청구권 행사 2,086,774주가 포함된 비율입니다.
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 김도연 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 이차윤 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 한태선 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 김규한 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2026.03.25 27회 전환사채 권면 2.5억원 양수 | 800,000,000 | - |
주1) 정정후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환사채 매도 결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.18 | 신승수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2025.02.19 | 케이투자조합 | 314,000,000 | 314,701,260 |
| 2025.02.21 | 김성욱 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.21 | 신승수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 2025.03.10 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.08.11 | 김기운외 1명 | 900,000,000 | 929,752,200 |
| 2026.03.27(2026.11.30 완료예정) | 한태선 외 3인 | 3,500,000,000 | 3,850,000,000 |
| 합계 | 19,864,000,000 | 20,244,453,460 |
<중략>
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정, 2026년 08월 13일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.5) 삭제
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 한태선 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 김규한 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2026.03.25 27회 전환사채 권면 2.5억원 양수 | 800,000,000 | - |
| 신호승 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 빅토리아1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2026.07.31 27회 전환사채 권면 2억원 양수도 계약 체결 | 900,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 빅토리아1호조합 | 2 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 |
| - | - | - | - | 정현철 | 50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 2026년 설립된 조합이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.
자기 전환사채 매도 결정
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환사채 매도 결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.18 | 신승수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2025.02.19 | 케이투자조합 | 314,000,000 | 314,701,260 |
| 2025.02.21 | 김성욱 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 2025.02.21 | 신승수 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 2025.03.10 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.08.11 | 김기운외 1명 | 900,000,000 | 929,752,200 |
| 2026.03.27(2026.11.30 완료예정) | 한태선 외 3인 | 3,500,000,000 | 3,850,000,000 |
| 합계 | 19,864,000,000 | 20,244,453,460 |
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정, 2026년 08월 13일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 한태선 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 김규한 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2026.03.25 27회 전환사채 권면 2.5억원 양수 | 800,000,000 | - |
| 신호승 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 900,000,000 | - |
| 빅토리아1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 2026.07.31 27회 전환사채 권면 2억원 양수도 계약 체결 | 900,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 빅토리아1호조합 | 2 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 |
| - | - | - | - | 정현철 | 50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 2026년 설립된 조합이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.
