주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 03월 13일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 4. 사채만기일 | 사채만기일 연장 반영 | 2026년 09월 13일 | 2027년 09월 13일 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령(예정)일 변경 | 2026년 09월 11일 | 2026년 11월 30일 |
| 11. 전환에 관한 사항보고일 현재 전환가액(원/주) | 전환가액 조정 반영 | 968 | 1,405 |
| 11. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식수 | 전환가액 조정 반영 | 3,925,619 | 2,704,625 |
| 11. 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율(%) | 전환청구, 유상증자에 따른 발행주식수 증가 및 전환가액 조정 반영 | 27.34 | 12.16 |
| 11. 전환에 관한 사항 전환청구기간 종료일 | 만기일 연장에 따른 전환청구기간 종료일 변경 | 2026년 08월 13일 | 2027년 08월 13일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매도대금 수령(예정)일 변경 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
주1) 정정전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 |
| 2026.07.31(2026.09.11완료예정) | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 |
| 2026.07.31(2026.09.11완료예정) | 빅토리아1호조합 | 200,000,000 | 220,061,800 |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 |
<중략>
3) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '주식총수 대비 비율(%)' 은 현재 기 상장주식수 11,260,098주와 2026년 7월 28일에 납입된 제3자배정 유상증자 신주 3,099,173주를 반영하였습니다. <중략>
주1) 정정후13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.02.02 | (주)휴림인베스트먼트대부 | 1,200,000,000 | 1,440,000,000 |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 |
| 2026.07.31(2026.11.30완료예정) | (주)제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 |
| 2026.07.31(2026.11.30완료예정) | 빅토리아1호조합 | 200,000,000 | 220,061,800 |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 |
<중략>
3) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정, 2026년 08월 13일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.
<중략>
자기 전환사채 매도 결정
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2026.02.02 | (주)휴림인베스트먼트대부 | 1,200,000,000 | 1,440,000,000 |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 |
| 2026.07.31
(2026.11.30완료예정) | (주)제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 |
| 2026.07.31
(2026.11.30완료예정) | 빅토리아1호조합 | 200,000,000 | 220,061,800 |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 |
2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
3) 상기 '11. 전환에 관한 사항' 내용에서 '보고일 현재 전환가액(원/주)', '전환에 따라 발행할 주식', '주식수', '주식총수대비비율(%)' 은 2026년 06월 23일이 효력발생일인 주식병합(100원->500원)비율 및 2026년 07월 28일 제3자배정유상증자 납입으로 인한 전환가액 조정, 2026년 08월 13일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 반영하여 작성하였습니다.
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| ㈜제이앤지파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,600,000,000 | - |
| 빅토리아1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| ㈜제이앤지파트너스 | 2 | 정영희 | 96.7 | - | - | 정영희 | 96.7 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 빅토리아1호조합 | 2 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 | 오세윤 | 50 |
| - | - | - | - | 정현철 | 50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 2026년 설립된 조합이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.
