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엔투텍 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.

엔투텍(227950, 코스닥)은 2026년 9월 11일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.

회사
엔투텍 227950
시장
코스닥
공시 유형
전환사채권발행결정
보고서명
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
등록일시
2026년 9월 11일
제출인
엔투텍
정정
기재정정

엔투텍, 100억원 규모 전환사채 발행 정정공시

  • 전환사채 발행 조건이 변경됐어요.
  • 사채 만기일이 2029년 9월 18일에서 2029년 9월 21일로 바뀌었어요.
  • 전환청구기간이 2027년 9월 18일~2029년 8월 18일에서 2027년 9월 21일~2029년 8월 21일로 바뀌었어요.
  • 전환가액 결정방법에 '납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가'가 추가됐어요.
  • 청약일과 납입일이 2026년 9월 18일에서 2026년 9월 21일로 바뀌었어요.

유의사항 전환가액은 시가 하락 등에 따라 조정될 수 있어요. · 사채권자는 조기상환청구권을 행사할 수 있어요.

자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.

정정 이력

엔투텍의 과거 전환사채권발행결정 공시

공시 원문

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

정 정 신 고 (보고)

2026년 09월 11일
1. 정정대상 공시서류 :주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :2026년 08월 20일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후
5. 사채만기일발행조건 변경2029년 9월 18일2029년 9월 21일
7. 원금상환방법발행조건 변경만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 9월 18일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 9월 21일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
8. 사채발행방법 전환청구기간발행조건 변경시작일 : 2027년 9월 18일시작일 : 2027년 9월 21일
8. 사채발행방법 전환청구기간발행조건 변경종료일: 2029년 8월 18일종료일 : 2029년 8월 21일
9. 전환에 관한 사항 /전환가액 결정방법일정 변경에 따른 전환가액 결정방법 변경「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (ii) 최근일 가중산술평균주가 (ⅲ) 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상
9-1. 옵션에 관한 사항발행조건 변경가. 사채권자는 본 사채의 발행금액 중 금 삼십억원(₩3,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 10월 18일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 단, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 사채권의 권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 위 가) 에서 정한 금액을 제외한 금 칠십억원(₩7,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터1년이 되는 2027년 09월 18일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 본 사채권면 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다가. 사채권자는 본 사채의 발행금액 중 금 삼십억원(₩3,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 10월 21일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 단, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 사채권의 권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 위 가) 에서 정한 금액을 제외한 금 칠십억원(₩7,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터1년이 되는 2027년 09월 21일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 본 사채권면 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
11. 청약일발행조건 변경2026년 09월 18일2026년 09월 21일
12. 납입일발행조건 변경2026년 09월 18일2026년 09월 21일
13. 이사회결의일(결정일)발행조건 변경2026년 09월 10일2026년 08월 20일
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항발행조건 변경(주1)(주2)

(주1)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식기발행미상환사채권종류잔액(원)전환(행사)가액(원)전환(행사)가능주식수(주)전환(행사)가능기간비고
제17회 무보증 전환사채10,000,000,0001,9255,194,8052026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일-
------
소계10,000,000,0001,925(A)5,194,805--
신규 발행 사채권10,000,000,0001,413(B)7,077,1402027년 09월 18일 ~ 2029년 08월 18일-
합계20,000,000,000-12,271,945--
기발행주식 총수(주) (C)34,508,209
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)35.6

미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 (주2)

전환(행사)가능주식기발행미상환사채권종류잔액(원)전환(행사)가액(원)전환(행사)가능주식수(주)전환(행사)가능기간비고
제17회 무보증 전환사채10,000,000,0001,9255,194,8052026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일-
------
소계10,000,000,0001,925(A)5,194,805--
신규 발행 사채권10,000,000,0001,413(B)7,077,1402027년 09월 21일 ~ 2029년 08월 21일-
합계20,000,000,000-12,271,945--
기발행주식 총수(주) (C)34,508,209
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)35.56

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중2026년 09월 11일
회 사 명 :주식회사 엔투텍
대 표 이 사 :김재섭, 이욱재
본 점 소 재 지 :경기도 안성시 원곡면 원당로 157
(전 화) 031-651-6004
(홈페이지)http://n2tech.kr
작 성 책 임 자 :(직 책) 사장(성 명) 김정민
(전 화) 031-651-6004

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류회차18종류무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)10,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)4,893,000,000,820
2-2. (해외발행)권면(전자등록)총액(통화단위)--
기준환율등-
발행지역-
해외상장시 시장의 명칭-
3. 자금조달의 목적시설자금 (원)-
영업양수자금 (원)-
운영자금 (원)-
채무상환자금 (원)-
타법인 증권 취득자금 (원)10,000,000,000
기타자금 (원)-
4. 사채의 이율표면이자율 (%)4
만기이자율 (%)4
5. 사채만기일2029년 09월 21일
6. 이자지급방법사채의 이율 및 이자지급 방법: 본 사채의 이자는 권면금액에 대하여 연이율 4.0%로 하며, 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 1개월 마다 연이율의 1/12로 산정된 매 1개월분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 그 은행 휴업일의 이자는 별도로 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 9월 21일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법사모
9. 전환에 관한 사항전환비율 (%)100
전환가액 (원/주)1,413
전환가액 결정방법증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액 (ⅲ) 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상
전환에 따라발행할 주식종류주식회사 엔투텍 기명식 보통주식
주식수7,077,140
주식총수 대비비율(%)20.51
전환청구기간시작일2027년 09월 21일
종료일2029년 08월 21일
전환가액 조정에 관한 사항1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 1), 2), 3)호와는 별도로 “본건 사채”발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일의 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 5) 위 4)호에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 4)호에 따라 산정한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높은 경우 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 6) 위 1)호, 2)호, 3)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7) 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.
시가하락에따른전환가액조정최저 조정가액 (원)990
최저 조정가액 근거[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)-
9-1. 옵션에 관한 사항가. 사채권자는 본 사채의 발행금액 중 금 삼십억원(₩3,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 10월 21일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 단, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 사채권의 권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 나. 위 가) 에서 정한 금액을 제외한 금 칠십억원(₩7,000,000,000)에 대해서는 발행일로부터1년이 되는 2027년 09월 21일 및 이후 매1개월에 해당하는 날에 본 사채권면 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
10. 합병 관련 사항-
11. 청약일2026년 09월 21일
12. 납입일2026년 09월 21일
13. 납입방법현금
14. 대표주관회사-
15. 보증기관-
16. 담보제공에 관한 사항-
17. 이사회결의일(결정일)2026년 08월 20일
- 독립(사외)이사* 참석여부참석 (명)1
불참 (명)-
- 감사(감사위원) 참석여부참석
18. 증권신고서 제출대상 여부아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간해당여부아니오
시작일-
종료일-
21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등-
22. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 사채는 실물발행입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명회사 또는최대주주와의관계선정경위발행결정 전후6월이내거래내역 및계획발행권면(전자등록)총액(원)비고
(주)오션인더블유-경영상 목적 달성-10,000,000,000-
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)
성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
(주)오션인더블유11,541최진욱---(주)아름드리코퍼레이션34.09
이응길-----
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위 : 백만원)
회계연도2025년결산기12월
자산총계375,191매출액7,570
부채총계86,248당기순손익-19,092
자본총계288,943외부감사인신한회계법인
자본금84,326감사의견적정
【조달자금의 구체적 사용 목적】
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도거래상대방증권발행회사*증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)취득가격산정근거**
타법인 증권 취득자금주식회사에이프로젠주식회사에이프로젠의약품 제조업-

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식기발행미상환사채권종류잔액(원)전환(행사)가액(원)전환(행사)가능주식수(주)전환(행사)가능기간비고
제17회 무보증 전환사채10,000,000,0001,9255,194,8052026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일-
------
소계10,000,000,0001,925(A)5,194,805--
신규 발행 사채권10,000,000,0001,413(B)7,077,1402027년 09월 10일 ~ 2029년 08월 10일-
합계20,000,000,000-12,271,945--
기발행주식 총수(주) (C)34,508,209
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)35.56
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같은 날 엔투텍의 다른 공시

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911000496

접수번호 20260911000496 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:18 KST