한양증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한양증권(001750, 유가증권시장)은 2026년 9월 15일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.15 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.15 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
한양증권의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.15 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026 년 09 월 15 일 |
| 회 사 명 : | 한양증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 병 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7(여의도동) |
| (전 화) 02-3770-5000 | |
| (홈페이지) http://www.hygood.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 양병남 |
| (전 화) 02-3770-5303 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 09일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 09일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 09월 15일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2026년 09월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - 한양증권(주) 제2026-1-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 한양증권(주) 제2026-1-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 한양증권(주) 제2026-1-3회 무기명식 이권부 무보증사채- 한양증권(주) 제2026-1-4회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : - 제2026-1-1회 : 금 오백억원(\50,000,000,000)- 제2026-1-2회 : 금 육백억원(\60,000,000,000)- 제2026-1-3회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)- 제2026-1-4회 : 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건 확정]증권신고서'는 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 파란색' 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항2. 공모방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역2. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 2026-1-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 09월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 08월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 22,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-1회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 2026-1-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 12월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 22,745,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-2회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 2026-1-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 03월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 22,770,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-3회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 2026-1-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 09월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 22,820,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | |||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-4회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 2026-1-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | 5.100 |
| 발행수익률 | 5.100 | 상환기일 | 2027년 09월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 08월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 27,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| (삭제) |
| 회차 : | 2026-1-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | 5.200 |
| 발행수익률 | 5.200 | 상환기일 | 2027년 12월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 38,045,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| (삭제) |
| 회차 : | 2026-1-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 5.350 |
| 발행수익률 | 5.350 | 상환기일 | 2028년 03월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 13,570,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| (삭제) |
| 회차 : | 2026-1-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 5.650 |
| 발행수익률 | 5.650 | 상환기일 | 2028년 09월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 26일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 09월 09일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 직접공모 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 13,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | |||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | ||
| (삭제) |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : | 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 08월 27일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 09월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2027년 09월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-1회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 12월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2027년 12월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-2회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일, 2028년 03월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 03월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 03월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-3회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일, 2028년 03월 21일, 2028년 06월 21일, 2028년 09월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 09월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-3회차 무보증사채 발행총액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다.주3) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : | 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 5.100 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | 5.100 | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 08월 27일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 09월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2027년 09월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| (삭제) |
| [회 차 : | 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 5.200 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | 5.200 | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2027년 12월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2027년 12월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| (삭제) |
| [회 차 : | 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 5.350 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | 5.350 | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일, 2028년 03월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 03월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 03월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| (삭제) |
| [회 차 : | 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | 5.650 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | 5.650 | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 12월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 09월 21일, 2027년 12월 21일, 2028년 03월 21일, 2028년 06월 21일, 2028년 09월 21일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 08월 26일 / 2026년 09월 09일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법및 기한 | 상환방법 | "본 사채"의 원금은 2028년 09월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상환기한 | 2028년 09월 21일 | |
| 납입기일 | 2026년 09월 21일 | |
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정입니다. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 09월 21일이며, 상장예정일은 2026년 09월 22일임. | |
| (삭제) |
(주3) 정정 전
2. 공모방법 가. 증권의 모집방법
| [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 종목명 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) | |||
| 일반모집 | 제2026-1-1회 | 30,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-2회 | 30,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-3회 | 30,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-4회 | 30,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | - | 120,000,000,000 | 100 | - |
| 주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주3) 정정 후 2. 공모방법 가. 증권의 모집방법
| [일반공모] | (단위 : 원) |
| 모집대상 주1) | 종목명 | 모집금액 및 비율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 주2) | 모집비율(%) | |||
| 일반모집 | 제2026-1-1회 | 50,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-2회 | 60,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-3회 | 20,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 일반모집 | 제2026-1-4회 | 20,000,000,000 | 100 | 직접공모 |
| 합 계 | - | 150,000,000,000 | 100 | - |
| 주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. |
(주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 나. 청약단위 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 10억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 1,200억원으로 한다. (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 나. 청약단위 전자등록금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 10억원이며, 100억원 이상은 100억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 1,500억원 으로 한다. (주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위: 억원, %) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2026-1-1회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2027년 09월 21일 | - |
| 제2026-1-2회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2027년 12월 21일 | - |
| 제2026-1-3회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2028년 03월 21일 | - |
| 제2026-1-4회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2028년 09월 21일 | - |
| 주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제2026-1-1회, 제2026-1-2회, 제2026-1-3회 및 제2026-1-4회 무보증사채 발행가액은 수요모집 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 최종발행 금리는 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 모집 결과에 따라 발행사가 최종 확정하고, 증권신고서 기재정정 및 발행조건 확정 공시를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위: 억원, %) |
| 사채명칭 | 발행가액 | 이자율 | 만기 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제2026-1-1회 무보증사채 | 500 | 5.100 | 2027년 09월 21일 | - |
| 제2026-1-2회 무보증사채 | 600 | 5.200 | 2027년 12월 21일 | - |
| 제2026-1-3회 무보증사채 | 200 | 5.350 | 2028년 03월 21일 | - |
| 제2026-1-4회 무보증사채 | 200 | 5.650 | 2028년 09월 21일 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 22,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,977,280,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 22,745,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,977,255,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 22,770,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,977,230,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 22,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,977,180,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 22,720,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 125,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 22,745,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 22,770,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 22,820,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기에 기재된 발행제비용은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 발행총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 2026-1-1 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-2 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-3 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-4 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제2026-1-1회, 제2026-1-2회, 제2026-1-3회 및 제2026-1-4회 무보증사채 조달금액 1,200억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금의 세부사용내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|
| 단기사채 | 4.73 | 2026-07-10 | 2026-10-08 | 10,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 2.90 | 2025-10-15 | 2026-10-14 | 10,000,000,000 |
| 단기사채 | 4.65 | 2026-07-29 | 2026-10-29 | 20,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 3.47 | 2026-04-29 | 2026-10-29 | 5,000,000,000 |
| 단기사채 | 4.65 | 2026-07-30 | 2026-10-29 | 50,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 4.65 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 25,000,000,000 |
| 합계 | 120,000,000,000 | |||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다. 다만, 청약 미달분에 한하여 추후 기업어음증권, 단기사채 등을 통해 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 27,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,972,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 38,045,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,961,955,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 13,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,986,430,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 13,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,986,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 2026-1-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 25,000,000 | 발행금액 × 0.05% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 27,020,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 × 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 원 이상 ~ 1,000억 원 미만 |
| 상장연부과금 | 125,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 38,045,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 × 0.06 % |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 ~ 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 13,570,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 2026-1-4] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 12,000,000 | 발행금액 × 0.06 % |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억 원 이상 ~ 250억 원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함) |
| 합 계 | 13,620,000 | - |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. (삭제) |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 2026-1-1 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-2 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-3 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 2026-1-4 | (기준일 : | 2026년 09월 09일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제2026-1-1회, 제2026-1-2회, 제2026-1-3회 및 제2026-1-4회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금의 세부사용내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|
| 단기사채 | 4.73 | 2026-07-10 | 2026-10-08 | 10,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 2.90 | 2025-10-15 | 2026-10-14 | 10,000,000,000 |
| 단기사채 | 4.65 | 2026-07-29 | 2026-10-29 | 20,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 3.47 | 2026-04-29 | 2026-10-29 | 5,000,000,000 |
| 단기사채 | 4.65 | 2026-07-30 | 2026-10-29 | 50,000,000,000 |
| 기업어음증권 | 3.48 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 25,000,000,000 |
| 단기사채 | 4.65 | 2026-07-28 | 2026-10-28 | 30,000,000,000 |
| 합계 | 150,000,000,000 | |||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 한양증권의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260915000218
접수번호 20260915000218 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST