제주은행 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)제주은행 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

【국내발행 외화채권】

(주1) 정정 후

【국내발행 외화채권】

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

(주3) 정정 후

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

(주4) 정정 전 다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2026년 09월 14일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. (주4) 정정 후

다. 유효수요 판단기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다.

라. 수요예측 결과[(주)제주은행 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)](1) 수요예측 참여 내역

(2) 수요예측 신청가격 분포

(3) 수요예측 상세 분포 현황

라. 유효수요의 범위, 산정근거

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

(주6) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항

(주6) 정정 후

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항

(주7) 정정 전

마. 본 사채의 발행사유 (중략)

본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 0.84%p, 0.84%p 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(340억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 자본비율 수치의 경우 당사의 2026년 반기보고서를 참고하였습니다.

(주7) 정정 후

마. 본 사채의 발행사유 (중략)

본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 1.19%p, 1.19%p 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분( 480억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 자본비율 수치의 경우 당사의 2026년 반기보고서를 참고하였습니다.

(주8) 정정 전

바. 본 사채에 대한 세부사항 (1) 사채의 명칭 : (주)제주은행 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(2) 사채의 종류 : 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(3) 사채의 전자등록총액 : 금 삼백사십억원정(34,000,000,000원)단, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 총 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있다.(4) 사채의 이자율 :

1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2026년 07월 06일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다.

2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다.

본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- (주)제주은행 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권): 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.20% ~ 5.90%로 합니다.3) 기준금리 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다.- 기준금리 : 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권 시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.- 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별민평 수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.4) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주8) 정정 후

(4) 사채의 이자율 :

1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 5.90%로 한다

2) 기준금리 조정본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로 부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로 부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일"로 한다)에 각 조정됩니다.- 기준금리 : 본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리 조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 3) 에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권 시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. 3) 가산금리 : 1.64% 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (5.90%) 과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별민평 수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)) (4.26%) 의 차.4) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주10) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

나. 자금의 세부 사용목적

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당 은행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2026년 2분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.

본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 0.84%p, 0.84%p 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(340억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 자본비율 수치의 경우 당사의 2026년 반기보고서를 참고하였습니다.

(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

나. 자금의 세부 사용목적

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용 된 바젤 III 기준, 당 은행의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당행의 BIS 비율은 2026년 2분기말 기준 상대적으로 높은 수준에 해당하지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다.당행은 해당 채권 발행효과를 제외하더라도 이미 규제자본비율을 상회하는 수준을 유지하고 있지만 내부적인 기준을 만족시키기 위해 추가로 발행하고자 합니다.

본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 1.19%p, 1.19%p 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2026년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분( 480억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 자본비율 수치의 경우 당사의 2026년 반기보고서를 참고하였습니다.