THE E&M [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
THE E&M(089230, 코스닥)은(는) 2026년 9월 30일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓THE E&M, 자기전환사채 매도대금 수령일 2026년 12월 31일로 정정
- 매도대금 수령(예정)일이 2026년 10월 30일에서 2026년 12월 31일로 정정됐어요.
- 정정 사유는 매도대금 수령일 변경이에요.
- 중도금 수령일이 2026년 9월 30일에서 2026년 11월 30일로 정정됐어요.
- 잔금 수령일이 2026년 10월 30일에서 2026년 12월 31일로 정정됐어요.
유의사항 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.30 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)정정 |
| 10.29 | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
공시 원문
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 05월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령일변경으로 인한 정정 | 2026년 10월 30일 | 2026년 12월 31일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 316,050,000원(2026.05.18) - 중도금: 1,580,250,000원(2026.09.30) - 잔 금: 4,424,700,000원(2026.10.30) | (2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 316,050,000원(2026.05.18) - 중도금: 1,580,250,000원(2026.11.30) - 잔 금: 4,424,700,000원(2026.12.31) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 05 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신 환 률 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41 | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지)http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 20일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,205,435,449 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 합의를 통한 콜옵션 행사 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 05월 18일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 6,321,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 회사의 제반상황을 반영한 자금조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 12월 31일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 자기 전환사채 매도를 통한 자금 조달 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 더이앤엠 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 3,000,000 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | 7.42 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 05월 20일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 20일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1)본 공시는 회사가 2026년 5월 18일 만기 전 취득한 제 20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 40억원 중 30억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2)상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 316,050,000원(2026.05.18) - 중도금: 1,580,250,000원(2026.11.30) - 잔 금: 4,424,700,000원(2026.12.31) (3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신환률 | 최대주주 본인 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 | - | 808,000,000 | - |
| 나비스피델리스5호조합 | 최대주주의 특수관계자 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 | - | 470,000,000 | - |
| 비오라스투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,722,000,000 | - |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 신환률 | 본인 | 2,459,298 | 10.11 | 808,000 | 1.99 | - |
| 나비스피델리스5호조합 | 특수관계인 | 1,432,010 | 5.89 | 470,000 | 1.16 | - |
| ※ | 전환에 따라 발행할 주식 중 '비율'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율 입니다. |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 나비스피델리스5호조합 | 11 | 신환률 | 39 | - | - | 신환률 | 39 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 16,083 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 16,083 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 16,083 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 비오라스투자조합 | 2 | 박선희 | 51 | - | - | 박선희 | 51 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000605
접수번호 20260930000605 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:59 KST