디티에스 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,228,917 주

3. 모집 또는 매출금액 : 41,234,964,500 원

4. 정정사유 : 발행조건 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 적색 "으로 기재하였습니다. 다만, 단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 투자자들의 정정사항 파악 용이성을 저해하지 않고자 본 정정표에 별도로 기재하지 아니하였습니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)디티에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,228,917주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)디티에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,228,917주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역

(주3) 정정 전

나. 모집의 방법 등

(주3) 정정 후

나. 모집의 방법 등

(주4) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 (주)디티에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)은 (주)디티에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차 금번 (주)디티에스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시하였으며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)은 (주)디티에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(주5) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(주5) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(주6) 정정 전 (신설) 해당 내용 추가 (주6) 정정 후 (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

(나) 수요예측 신청가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청 가격 분포는 다음과 같습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(라) 주당 확정 공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)디티에스와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,500원으로 결정하였습니다. (마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액 18,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.(주7) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

(주7) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

(주8) 정정 전

(3) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[유진투자증권(주)의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점 및 인수회사인 유진투자증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

(주8) 정정 후

(주8)

(3) 일반청약자의 청약 자격 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

[유진투자증권(주)의 일반청약자 및 우대청약자 청약자격]

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점 및 인수회사인 유진투자증권의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 인수단이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

(주9) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,560,241주 ~ 1,671,687주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (557,230주 ~ 668,676주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 557,230주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5% : 111,446주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜, 인수회사 유진투자증권(주)와 발행회사인 ㈜디티에스와 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 557,230주 이상 668,676주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 278,615주 이상 334,338주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.[대신증권㈜의 일반청약자 배정 방법]⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는5사6입, 6사7입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

[유진투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법]⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무 등에관한 규정」 제9조제11항에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2026년 10월 15일(목) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(주9) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00% (1,671,687주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00%(557,230주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 557,230주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5% : 111,446주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑪ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜, 인수회사 유진투자증권(주)와 발행회사인 ㈜디티에스와 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 557,230주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 278,615주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.[대신증권㈜의 일반청약자 배정 방법]⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는5사6입, 6사7입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

[유진투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법]⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무 등에관한 규정」 제9조제11항에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2026년 10월 15일(목) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(주10) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

(주10) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

(주11) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(주11) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(주12) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(주12) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제13조제6항에 의해 상장주선인의 의무인수주식이 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42호에서 규정하는 대형법인의 조건에 해당되지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제13조제5항에 의해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(주13) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)다산네트웍스로, 4,760,183주(공모전 지분율 37.69%)를 보유하고 있으며, 최대주주등인 (주)스타콜라보의 지분(1,813,582주, 공모전 지분율 14.36%)을 합산할 경우 공모전 총 지분율은 52.05%입니다.금번 코스닥 시장 상장을 위한 공모 주식수 2,228,917주 감안 시 최대주주인 (주)다산네트웍스 지분율은 32.03%, (주)스타콜라보를 포함한 최대주주등 지분율은 44.24%로 감소하게 됩니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 공모 전후 주주구성은 다음과 같습니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조, 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한, 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 주요 주주 간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 당사의 경영권 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)다산네트웍스로, 4,760,183주(공모전 지분율 37.69%)를 보유하고 있으며, 최대주주등인 (주)스타콜라보의 지분(1,813,582주, 공모전 지분율 14.36%)을 합산할 경우 공모전 총 지분율은 52.05%입니다.금번 코스닥 시장 상장을 위한 공모 주식수 2,228,917주 및 상장주선인 추가 취득 22,290주 감안 시 최대주주인 (주)다산네트웍스 지분율은 31.99%, (주)스타콜라보를 포함한 최대주주등 지분율은 44.17%로 감소하게 됩니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 공모 전후 주주구성은 다음과 같습니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조, 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한, 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 주요 주주 간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 당사의 경영권 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

금번 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 14,859,445주 중 최대주주등이 보유한 6,573,765주(공모 후 지분율 44.24%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호 및 동항 단서 조항에 따라 의무보유 기간을 2년 추가하여 총 30개월간 의무보유합니다.또한, 벤처금융 및 전문투자자, 일반투자자의 경우 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 3,791,748주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유되며, 동항 단서 조항에 따라, 의무보유 기간을 2개월 추가한 343,660주는 8개월, 의무보유기간을 4개월 추가한 343,660주는 10개월, 의무보유 기간을 6개월 추가한 515,489주는 12개월 의무보유합니다.추가적으로 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식 1,018,606주에 대하여는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호및 투자기간에 따른 의무보호예수 기간 차등화 가이드라인에 따라 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.한편, 상장주선인 대신증권㈜는 당사가「코스닥시장 상장규정」 제13조 제6항 제1호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 별도의 의무인수 물량은 발생하지 않았습니다.공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,250,787주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 15.15%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

금번 공모주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 14,881,735주 중 최대주주등이 보유한 6,573,765주(공모 후 지분율 44.17%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호 및 동항 단서 조항에 따라 의무보유 기간을 2년 추가하여 총 30개월간 의무보유합니다.또한, 벤처금융 및 전문투자자, 일반투자자의 경우 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 3,791,748주는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 제2호에 따라 상장일로부터 6개월 의무보유되며, 동항 단서 조항에 따라, 의무보유 기간을 2개월 추가한 343,660주는 8개월, 의무보유기간을 4개월 추가한 343,660주는 10개월, 의무보유 기간을 6개월 추가한 515,489주는 12개월 의무보유합니다.추가적으로 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식 1,018,606주에 대하여는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호및 투자기간에 따른 의무보호예수 기간 차등화 가이드라인에 따라 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.한편, 상장주선인 대신증권㈜는 당사가「코스닥시장 상장규정」 제13조 제6항 제1호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 별도의 의무인수 물량은 발생하지 않았습니다.공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 2,250,787주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 15.12%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

당사의 상장주선인인 대신증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 271,000주(공모 후 지분율 1.82%)를 보유하고 있습니다. .

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 대신증권㈜의 공모 전 지분율은 2.15%로 해당사항 없습니다.또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

한편, 대신증권㈜은 보유지분 271,000주를 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거 각각 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다. 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

당사의 상장주선인인 대신증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 271,000주(공모 후 지분율 1.82%)를 보유하고 있습니다. .

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 대신증권㈜의 공모 전 지분율은 2.15%로 해당사항 없습니다.또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

한편, 대신증권㈜은 보유지분 271,000주를 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제2호에 의거 각각 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다. 상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 대신증권㈜는 당사의 상장주선인으로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 전

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 사외전문가를 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 400,000주(희석 후 상장예정주식수의 2.62%)입니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 400,000주로 공모 및 주식매수선택권 행사를 가정한 후 상장예정주식수 15,259,445주(희석 후) 기준 2.62%에 해당합니다.

(주16) 정정 후

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원 및 사외전문가를 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 400,000주(희석 후 상장예정주식수의 2.62%)입니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 400,000주로 공모 및 주식매수선택권 행사를 가정한 후 상장예정주식수 15,281,735주(희석 후) 기준 2.62%에 해당합니다.

(주17) 정정 전

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)당사는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제6항 제1호에 해당하는 대형법인으로, 상장주선인의 의무인수 물량이 없으나,「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따라 이와는 별도로 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다.이러한 경우, 상장예정주식수가 변동될 수 있으며, 이에 따라 기존 주주의 공모 전·후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경될 수 있습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 후

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)당사는 「코스닥시장 상장규정」제13조 제6항 제1호에 해당하는 대형법인으로, 상장주선인의 의무인수 물량이 없으나,「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따라 이와는 별도로 의무인수 물량이 발생하였습니다.

이에 따라, 상장예정주식수가 변동되었으며, 기존 주주의 공모 전·후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경되었습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 전

본 공모 후 최대주주 (주)다산네트웍스는 보통주 4,760,183주를 보유하고 있으며, 공모 후 주식수(14,859,445주) 기준 지분율은 32.03%이며, 최대주주등 합산시 보통주 6,573,765주, 공모 후 주식수(14,859,445주) 기준 지분율은 44.24%입니다. 이와 같은 지분율을 기반으로 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이를 방지하기 위하여 지배주주를 비롯한 그룹 임원(특수관계인)이 (주)디티에스의 이사회에 참여를 제한하는 확약서를 2026년 07월 16일 한국거래소에 제출한 바, 지배주주의 영향으로부터 독립된 의사 결정을 이어나갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 이와 관련한 확약 내용은 다음과 같습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

(주18) 정정 후

본 공모 후 최대주주 (주)다산네트웍스는 보통주 4,760,183주를 보유하고 있으며, 공모 후 주식수( 14,881,735주) 기준 지분율은 31.99%이며, 최대주주등 합산시 보통주 6,573,765주, 공모 후 주식수( 14,881,735주) 기준 지분율은 44.17%입니다. 이와 같은 지분율을 기반으로 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이를 방지하기 위하여 지배주주를 비롯한 그룹 임원(특수관계인)이 (주)디티에스의 이사회에 참여를 제한하는 확약서를 2026년 07월 16일 한국거래소에 제출한 바, 지배주주의 영향으로부터 독립된 의사 결정을 이어나갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 이와 관련한 확약 내용은 다음과 같습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 투자자께서는 유의하시길 바랍니다.

(주19) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜디티에스의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜디티에스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜디티에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜디티에스가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주19) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜디티에스의 영업현황, 산업 전망 및 주식 시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

상기 표에서 제시한 확정공모가액 의 범위는 ㈜디티에스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식 시장 상황, 산업 성장성 및 영업 환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜디티에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식 시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜디티에스가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

(주20) 정정 전(2) 비교기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 및 2026년 반기말 당기순이익(연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분 당기순이익) 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜디티에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜디티에스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.65%~29.98%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을17,000원 ~ 18,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다

상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다.이에 따라 금번 ㈜디티에스의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 33.94% ~22.48%이었음을 참고하여 35.65% ~ 29.98%의 공모할인율을 적용하였습니다.

(주20) 정정 후(2) 비교기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 및 2026년 반기말 당기순이익(연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분 당기순이익) 수치를 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜디티에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜디티에스의 확정 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 29.87% 의 할인율을 적용하여 확정공모가액을 18,500원으로 확정하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다

상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다.이에 따라 금번 ㈜디티에스의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던일반 기업으로 코스닥 시장에 상장한 IPO 사례들의 공모 할인율이 평균 33.94% ~22.48%이었음을 참고하여 29.87%의 공모할인율을 적용하였습니다.

(주21) 정정 전

가. 자금조달금액

(주21) 정정 후

가. 자금조달금액

(주22) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

(주22) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

(주23) 정정 전

가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 정유ㆍ가스 플랜트용 Air Cooled Heat Exchanger 등 열교환기를 전문적으로 제조하는 기업으로서, 폐열회수발전(WHRPG) 분야로의 신규사업 진출과 대형 해외 플랜트 프로젝트 수주 확대를 통한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 향후 사업을 안정적으로 수행하기 위해서는 신성장사업의 확장, 수주 프로젝트의 원활한 이행을 위한 운영자금 확보 및 예비 재원의 마련이 선행되어야 하며, 금번 공모자금은 이러한 사업 확장 과정의 핵심 재원으로 활용될 예정입니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

당사는 2025년 하반기 상장예비심사신청서 제출 당시, 발행제비용을 제외한 순수입금 기준 약 570억원 규모의 공모자금 사용계획을 수립한 바 있으며, 동 계획은 인프라 투자(3공장 매입 등), 신규사업 개발(WHRPG), 프로젝트 운영비, 글로벌 마케팅 및 수출 확대, 예비비의 5개 항목으로 구성되어 있었습니다. 이 중 인프라 투자 항목(당초 약 197억원)은 상장예비심사 진행 기간 중 금융기관 차입 및 자체자금을 통해 실행률 약 98% 수준까지 선제적으로 집행이 완료되었습니다.

이 중 신규사업 개발(WHRPG) 항목은 이후 CCUS(탄소포집ㆍ저장) 및 수소 발전 분야로의 사업영역 확장, ORC(Organic Rankine Cycle) 기반 폐열회수발전 사업 추진 및 AI 데이터센터(AIDC) 관련 준비 등 사업 진행 경과를 반영하여, 금번 공모자금 사용계획에서는 「신성장사업 확장(CCUSㆍ수소ㆍORCㆍAIDC)」으로 재정의하여 반영하였으며, 자금의 성격에 따라 관련 설비 취득분은 시설자금으로, 설계ㆍ제작ㆍ시험 등 기술개발투자분은 별도 항목으로 구분하여 반영하였습니다.

한편, 당사는 상기 인프라 투자와는 별도로 기존 주력사업인 AFC(Air Cooled Heat Exchanger) 및 ACC(Air Cooled Condenser) 제조 부문의 생산능력(CAPA) 확충을 위한 설비투자를 2025년 9월경 계획한 바 있으며, 그 중 일부는 이미 집행이 완료되었고 나머지는 신규사업 설비투자와 함께 우선순위에 따라 단계적으로 집행할 예정입니다. 당사는 LNG 플랜트용 열교환기 분야를 중심으로 지속적인 수주 및 납품 실적을 축적하고 있으며, 관련 CAPA 확충을 통해 안정적인 생산능력을 확보하고자 합니다.

이에 당사는 신규로 유입되는 공모자금을 기 집행된 투자에 대한 채무상환 목적이 아닌, 잔여 투자계획(기존사업 설비투자, 신성장사업 확장, 실사업 대응, 예비 재원 등)에 사용하는 것을 원칙으로 하여 금번 공모자금 사용계획을 수립하였습니다. 당사의 발행예정주식수 2,228,917주, 공모가 17,000원을 기준으로 한 모집총액은 37,891,589,000원이며, 상기 원칙에 따른 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

본 투자금은 2026년부터 2028년까지 3개년에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정이며, 연도별 집행계획은 다음과 같습니다.

(주23) 정정 후

가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 정유ㆍ가스 플랜트용 Air Cooled Heat Exchanger 등 열교환기를 전문적으로 제조하는 기업으로서, 폐열회수발전(WHRPG) 분야로의 신규사업 진출과 대형 해외 플랜트 프로젝트 수주 확대를 통한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 향후 사업을 안정적으로 수행하기 위해서는 신성장사업의 확장, 수주 프로젝트의 원활한 이행을 위한 운영자금 확보 및 예비 재원의 마련이 선행되어야 하며, 금번 공모자금은 이러한 사업 확장 과정의 핵심 재원으로 활용될 예정입니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

당사는 2025년 하반기 상장예비심사신청서 제출 당시, 발행제비용을 제외한 순수입금 기준 약 570억원 규모의 공모자금 사용계획을 수립한 바 있으며, 동 계획은 인프라 투자(3공장 매입 등), 신규사업 개발(WHRPG), 프로젝트 운영비, 글로벌 마케팅 및 수출 확대, 예비비의 5개 항목으로 구성되어 있었습니다. 이 중 인프라 투자 항목(당초 약 197억원)은 상장예비심사 진행 기간 중 금융기관 차입 및 자체자금을 통해 실행률 약 98% 수준까지 선제적으로 집행이 완료되었습니다.

이 중 신규사업 개발(WHRPG) 항목은 이후 CCUS(탄소포집ㆍ저장) 및 수소 발전 분야로의 사업영역 확장, ORC(Organic Rankine Cycle) 기반 폐열회수발전 사업 추진 및 AI 데이터센터(AIDC) 관련 준비 등 사업 진행 경과를 반영하여, 금번 공모자금 사용계획에서는 「신성장사업 확장(CCUSㆍ수소ㆍORCㆍAIDC)」으로 재정의하여 반영하였으며, 자금의 성격에 따라 관련 설비 취득분은 시설자금으로, 설계ㆍ제작ㆍ시험 등 기술개발투자분은 별도 항목으로 구분하여 반영하였습니다.

한편, 당사는 상기 인프라 투자와는 별도로 기존 주력사업인 AFC(Air Cooled Heat Exchanger) 및 ACC(Air Cooled Condenser) 제조 부문의 생산능력(CAPA) 확충을 위한 설비투자를 2025년 9월경 계획한 바 있으며, 그 중 일부는 이미 집행이 완료되었고 나머지는 신규사업 설비투자와 함께 우선순위에 따라 단계적으로 집행할 예정입니다. 당사는 LNG 플랜트용 열교환기 분야를 중심으로 지속적인 수주 및 납품 실적을 축적하고 있으며, 관련 CAPA 확충을 통해 안정적인 생산능력을 확보하고자 합니다.

이에 당사는 신규로 유입되는 공모자금을 기 집행된 투자에 대한 채무상환 목적이 아닌, 잔여 투자계획(기존사업 설비투자, 신성장사업 확장, 실사업 대응, 예비 재원 등)에 사용하는 것을 원칙으로 하여 금번 공모자금 사용계획을 수립하였습니다. 당사의 발행예정주식수 2,251,207주(일반공모 2,228,917주 및 대표주관회사 추가 발행분 22,290주), 공모가 18,500원을 기준으로 한 모집총액은 41,647,329,500원이며, 상기 원칙에 따른 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

본 투자금은 2026년부터 2028년까지 3개년에 걸쳐 단계적으로 집행될 예정이며, 연도별 집행계획은 다음과 같습니다.

(주24) 정정 전 나. 자금의 세부 사용계획

(3) 프로젝트 대응비용

당사가 영위하는 열교환기 및 관련 설비의 제작ㆍ공급업은 대형 플랜트 건설 프로젝트의 일환으로 수행되는 특성상, 발주처 및 EPC사가 계약이행보증(Performance Bond), 선수금환급보증(Advance Payment Bond) 등 각종 보증서의 제출을 요구하는 것이 일반적입니다. 이러한 보증서는 통상 계약금액의 일정 비율로 설정되며, 금융기관 또는 보증보험사를 통해 발급받기 위해서는 예금 등 담보를 제공하거나 회사의 신용한도를 사용하여야 합니다. 아울러 계약 이행 과정에서는 자재비, 외주가공비, 현장 기술인력 운영비 등이 발주처로부터의 대금 수령 이전에 선지출되는 경우가 많아, 계약금액 대비 상당한 규모의 운전자금이 소요되는 특성이 있습니다.

당사는 현재 중동지역에서 대형 플랜트 EPC 프로젝트(사내관리코드 "P5.0")를 수주하여 수행 중이며, 계약금액은 약 629억원(US$43백만 상당) 규모로 2026년 하반기 납품을 목표로 진행되고 있습니다. 동 프로젝트에 수반되는 보증서 발급 담보는 금융기관 신용공여 및 자체 예금담보를 통해 이미 확보가 완료된 상태이나, 계약 이행 과정에서 소요되는 자재비ㆍ외주가공비 등 선지출 비용과 기성금 회수 시점 간의 시차로 인하여 약 185억원 규모의 운전자금이 추가로 필요할 것으로 파악되고 있습니다. 이에 당사는 프로젝트 대응비용으로 120.0억원을 배정하여 동 프로젝트를 포함하여 현재 진행 중이거나 향후 수주가 예상되는 대형 프로젝트의 실사업 소요에 우선적으로 사용할 계획입니다.

(주24) 정정 후 나. 자금의 세부 사용계획

(3) 프로젝트 대응비용

당사가 영위하는 열교환기 및 관련 설비의 제작ㆍ공급업은 대형 플랜트 건설 프로젝트의 일환으로 수행되는 특성상, 발주처 및 EPC사가 계약이행보증(Performance Bond), 선수금환급보증(Advance Payment Bond) 등 각종 보증서의 제출을 요구하는 것이 일반적입니다. 이러한 보증서는 통상 계약금액의 일정 비율로 설정되며, 금융기관 또는 보증보험사를 통해 발급받기 위해서는 예금 등 담보를 제공하거나 회사의 신용한도를 사용하여야 합니다. 아울러 계약 이행 과정에서는 자재비, 외주가공비, 현장 기술인력 운영비 등이 발주처로부터의 대금 수령 이전에 선지출되는 경우가 많아, 계약금액 대비 상당한 규모의 운전자금이 소요되는 특성이 있습니다.

당사는 현재 중동지역에서 대형 플랜트 EPC 프로젝트(사내관리코드 "P5.0")를 수주하여 수행 중이며, 계약금액은 약 629억원(US$43백만 상당) 규모로 2026년 하반기 납품을 목표로 진행되고 있습니다. 동 프로젝트에 수반되는 보증서 발급 담보는 금융기관 신용공여 및 자체 예금담보를 통해 이미 확보가 완료된 상태이나, 계약 이행 과정에서 소요되는 자재비ㆍ외주가공비 등 선지출 비용과 기성금 회수 시점 간의 시차로 인하여 약 185억원 규모의 운전자금이 추가로 필요할 것으로 파악되고 있습니다. 이에 당사는 프로젝트 대응비용으로 152.6억원(당초 공모가 17,000원 기준 배정액 120.0억원에 공모가 확정(18,500원)에 따른 순수입금 증가분 32.6억원을 추가한 금액)을 배정하여 동 프로젝트를 포함하여 현재 진행 중이거나 향후 수주가 예상되는 대형 프로젝트의 실사업 소요에 우선적으로 사용할 계획입니다.

(주25) 정정 전

(주25) 정정 후

(주26) 정정 전

4) 최대주주등 보호예수(오버행 방지) 및 신주모집을 통한 주주 보호

(주)다산네트웍스 및 (주)스타콜라보가 보유한 (주)디티에스 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항에 따른 원칙적 의무보유기간(6개월)에서 한국거래소와의 협의를 거쳐 24개월을 추가 연장하여, 상장일로부터 총 30개월간 보호예수됩니다. 이에 따라 상장일 기준 유통가능 물량은 전체 발행주식의 15.15%(금번 공모주식 2,228,917주)에 불과하며, 최대주주등 보유주식은 상장 후 30개월이 경과하는 시점(2029년 3월경)까지 매각이 제한되어 상장 직후 대량매도(오버행)에 따른 일반주주의 주가 하락 우려를 최소화하였습니다.

아울러 금번 공모는 신주만을 모집하는 방식으로 진행되며 최대주주등의 구주매출은 포함되어 있지 않습니다. 즉, 최대주주등이 보유 지분을 매각하여 현금을 회수하는 구조가 아니라 공모자금 전액이 당사에 신규 자본으로 유입되는 구조로서, 최대주주가 금번 상장을 자기 지분의 차익실현 수단으로 활용하는 것이 아님을 나타냅니다.

(주26) 정정 후

4) 최대주주등 보호예수(오버행 방지) 및 신주모집을 통한 주주 보호

(주)다산네트웍스 및 (주)스타콜라보가 보유한 (주)디티에스 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항에 따른 원칙적 의무보유기간(6개월)에서 한국거래소와의 협의를 거쳐 24개월을 추가 연장하여, 상장일로부터 총 30개월간 보호예수됩니다. 이에 따라 상장일 기준 유통가능 물량은 전체 발행주식의 15.12% (금번 공모주식 2,228,917주)에 불과하며, 최대주주등 보유주식은 상장 후 30개월이 경과하는 시점(2029년 3월경)까지 매각이 제한되어 상장 직후 대량매도(오버행)에 따른 일반주주의 주가 하락 우려를 최소화하였습니다.

아울러 금번 공모는 신주만을 모집하는 방식으로 진행되며 최대주주등의 구주매출은 포함되어 있지 않습니다. 즉, 최대주주등이 보유 지분을 매각하여 현금을 회수하는 구조가 아니라 공모자금 전액이 당사에 신규 자본으로 유입되는 구조로서, 최대주주가 금번 상장을 자기 지분의 차익실현 수단으로 활용하는 것이 아님을 나타냅니다.

(주27) 정정 전 하-아) 중복상장과 관련하여 한국거래소 상장심사 과정에서 논의된 내용(자회사의 영업·경영의 독립성에 대한 평가내용 및 투자자 보호에 관한 사항 등). 확약서 등을 제출한 경우

(주)디티에스는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 배당을 실시한 사실이 없고, 금번 공모자금 37,892백만원(공모희망가액인 17,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 17,000원 기준) 대부분을 2028년까지 생산시설 확충 및 연구개발에 집행할 계획입니다.이에 ㈜다산네트웍스 이사회는 주주영향평가 당시 ㈜디티에스의 사업계획 및 자금 소요 등을 고려할 때 근시일 내 배당 결의 안건이 상정될 가능성이 높지 않고, 향후 배당 여부 및 규모 역시 합리적으로 예측하기 어려워 예상 배당수익을 유의미한 금액으로 산정하기 어렵다고 판단하였습니다.

또한, 해당 주주영향평가를 실시한 당시에는 중복상장과 관련한 구체적인 심사 가이드라인이 명확하게 정립되지 않은 상황이었으므로, 해당 사항을 별도의 평가요소로 구분하여 기재하지 아니하였습니다.

(주27) 정정 후 하-아) 중복상장과 관련하여 한국거래소 상장심사 과정에서 논의된 내용(자회사의 영업·경영의 독립성에 대한 평가내용 및 투자자 보호에 관한 사항 등). 확약서 등을 제출한 경우

(주)디티에스는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 배당을 실시한 사실이 없고, 금번 공모자금 41,647백만원(확정공모가액 18,500원 기준)을 2028년까지 생산설비 투자, 신성장 기술개발 및 대형 프로젝트 대응 운영자금 등에 집행할 계획입니다. 이에 ㈜다산네트웍스 이사회는 주주영향평가 당시 ㈜디티에스의 사업계획 및 자금 소요 등을 고려할 때 근시일 내 배당 결의 안건이 상정될 가능성이 높지 않고, 향후 배당 여부 및 규모 역시 합리적으로 예측하기 어려워 예상 배당수익을 유의미한 금액으로 산정하기 어렵다고 판단하였습니다.

또한, 해당 주주영향평가를 실시한 당시에는 중복상장과 관련한 구체적인 심사 가이드라인이 명확하게 정립되지 않은 상황이었으므로, 해당 사항을 별도의 평가요소로 구분하여 기재하지 아니하였습니다.