주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서_유상증자 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 4월 30일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 9. 납입일 | 유상증자 납입일변경에 따른 정정 | 2026년 10월 12일 | 2026년 10월 20일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 26일 | 2026년 11월 10일 |
| 20. 기타 투자판단에참고할 사항 | 정정 전1) | 정정 후1) |
정정 전1)
(3) 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2026년 10월 02일
② 청약처 : 주식회사 프리티③ 주금납입은행 : 신한은행 강남중앙금융센터④ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다)
【기준주가 세부 산출내역】
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 4,913,300 | 10,649,068,605 | 2,167.40 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 554,003,410 | 554,003,410 | 1,368.72 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 74,106 | 102,793,649 | 1,387.12 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,641.08 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,388 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - |
| 발행가액 | 2,500 |
※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 산정하였습니다.
| 제3자배정대상자 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 증자결정 전후6월이내 거래내역및 계획 | 배정주식수(주) | 비 고 |
|---|
| 주식회사이메디슨 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,600,004 | - |
정정 후1)
(3) 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2026년 10월 12일
② 청약처 : 주식회사 프리티③ 주금납입은행 : 신한은행 강남중앙금융센터④ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다)
【기준주가 세부 산출내역】
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,152,086 | 10,991,568,287 | 2,133.42 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 445,293,331 | 445,293,331 | 1,423.15 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 42,339 | 59,881,717 | 1,414.34 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,656.97 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,415.00 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - |
| 발행가액 | 2,500 |
※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 산정하였습니다.
| 제3자배정대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비 고 |
|---|
| 주식회사이메디슨 | 최대주주의최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 제39회차
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채배정대상자 | 1,600,004 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
(1) 본 유상증자는 제3자배정 방식의 사모 유상증자로서, 자본시장법상 사모 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.(2) 본 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 산정하였으며, 기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 한 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일의 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 정하였습니다.
단, 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 산정.(3) 청약에 관한 사항
① 청약일 : 2026년 10월 12일
② 청약처 : 주식회사 프리티③ 주금납입은행 : 신한은행 강남중앙금융센터④ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다)(4) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.(5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.(6) 본 유상증자와 관련하여 실권주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 당사 정관 제8조의5 제1항 제2호, 제5항에 따라 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바를 고려하여 이사회 결의로 추후 결정할 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,152,086 | 10,991,568,287 | 2,133.42 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 445,293,331 | 445,293,331 | 1,423.15 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 42,339 | 59,881,717 | 1,414.34 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,656.97 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,415.00 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - |
| 발행가액 | 2,500 |
※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 산정하였습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제8조의3(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항의 본문규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우
8. 상법 제418조 제2항에 따라 상업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조 개선, 타회사인수 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다 | 운영자금 및 채무상환자금 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 2026년 | 2027년 | 2028년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 인건비 등 | 1,813 | - | - | 1,813 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
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| 제32회차 전환사채(만기전 사채취득) | 제32회차전환사채 | 698 | 2024.03.04 | 2027.03.05 | 3.0 |
| 제35회차 전환사채(만기전 사채취득) | 제35회차전환사채 | 322 | 2024.11.22 | 2027.11.22 | 3.0 |
| 제36회차 전환사채(만기전 사채취득) | 제36회차전환사채 | 1,167 | 2025.03.06 | 2028.03.06 | 3.0 |
| 합계 | - | 2,187 | - | - | - |
※ 상기 제32회, 제35회, 제36회 전환사채 채무상환 금액은 조기상환 청구 발생 시 사용 예정입니다.
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 주식회사이메디슨 | 최대주주의최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 제39회차
무기명식 이권부무보증 사모전환사채배정대상자 | 1,600,004 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 주식회사이메디슨 | 1 | CHEN YANG | 100.0 | - | - | CHEN YANG | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5,983 | 매출액 | 85 |
| 부채총계 | 6,074 | 당기순손익 | -630 |
| 자본총계 | -91 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 530 | 감사의견 | - |
| 정정 사유 | 제3자배정 납입일정 및 납입금액 변경 |
| 향후 계획 | 당사는 향후 배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
