주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026-04-03 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 제3자배정 대상자 | 배정대상자변경에 따른정정 | 주식회사 비에이치홀딩스 | 주식회사 이메디슨
※ 본 전환사채가 보통주로 전환될 경우, 당사의 최대주주는 (주)케이에스인더스트리에서 주식회사 이메디슨으로 변경될 예정입니다. |
| 5.사채만기일 | 2029년 10월 12일 | 2029년 11월 30일 |
| 6.이자지급방법 | [이자지급기일]
2027년01월12일, 2027년04월12일, 2027년07월12일, 2027년10월12일 2028년01월12일, 2028년04월12일, 2028년07월12일, 2028년10월12일 2029년01월12일, 2029년04월12일, 2029년07월12일, 2029년10월12일 | [이자지급기일]
2027년02월28일, 2027년05월30일, 2027년08월30일, 2027년11월30일2028년02월28일, 2028년05월30일, 2028년08월30일, 2028년11월30일2029년02월28일, 2029년05월30일, 2029년08월30일, 2029년11월30일 |
| 7.원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.1268%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.1269%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9.전환에 관한 사항- 전환가액결정방법 | 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 9월 30일) 전 일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. | 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 10월 12일) 전 일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. |
| 9.전환에 관한 사항- 전환청구기간 | 시작일: 2027년 10월 12일종료일: 2029년 09월 30일 | 시작일: 2027년 11월 30일종료일: 2029년 10월 30일 |
| 11.청약일 | 2026년 09월 30일 | 2026년 10월 12일 |
| 12.납입일 | 2026년 10월 12일 | 2026년 11월 30일 |
| 23. 기타 투자판단에참고할 사항 | 정정 전1) | 정정 후1) |
정정 전1)
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는
2027년 10월 12일(최초 청구 신청일은 2027년 09월 01일부터)
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
|---|
| From | To |
|---|
| 1차 | 2027년 09월 01일 | 2027년 09월 30일 | 2027년 10월 12일 | 101.0113% |
| 2차 | 2027년 12월 01일 | 2027년 12월 31일 | 2028년 01월 12일 | 101.2689% |
| 3차 | 2028년 03월 01일 | 2028년 03월 31일 | 2028년 04월 12일 | 101.5284% |
| 4차 | 2028년 06월 01일 | 2028년 06월 30일 | 2028년 07월 12일 | 101.7899% |
| 5차 | 2028년 09월 01일 | 2028년 09월 30일 | 2028년 10월 12일 | 102.0533% |
| 6차 | 2028년 12월 01일 | 2028년 12월 31일 | 2029년 01월 12일 | 102.3187% |
| 7차 | 2029년 03월 01일 | 2029년 03월 31일 | 2029년 04월 12일 | 102.5861% |
| 8차 | 2029년 06월 01일 | 2029년 06월 30일 | 2029년 07월 12일 | 102.8555% |
3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는
조기상환지급일 60 영업일 전부터 30 영업일
전까지
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 해야한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| 주식회사비에이치홀딩스 | - | 회사의 경영상의 목적 달성 및필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,100,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 주식회사비에이치홀딩스 | 1 | 김미경 | - | - | - | 이미현 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 200 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 200 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
※ 2025년 12월 신설법인입니다.
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제32회 전환사채 | 6,240,000,000 | 6,505 | 959,262 | 2025.03.05 ~ 2027.02.05 | - |
| 제33회 전환사채 | 1,800,000,000 | 4,950 | 363,636 | 2025.08.07 ~ 2027.07.07 | - |
| 제34회 전환사채 | 1,800,000,000 | 6,375 | 282,353 | 2025.10.11 ~ 2027.09.11 | - |
| 제35회 전환사채 | 1,000,000,000 | 7,515 | 133,067 | 2025.11.22 ~ 2027.10.22 | - |
| 제36회 전환사채 | 2,350,000,000 | 8,755 | 268,418 | 2026.03.06 ~ 2028.02.06 | - |
| 제37회 전환사채 | 5,000,000,000 | 7,685 | 650,618 | 2026.03.18 ~ 2028.02.18 | - |
| 제38회 전환사채 | 5,000,000,000 | 8,695 | 575,043 | 2026.06.25 ~ 2028.05.25 | - |
| 소계 | 23,190,000,000 | - | (A) | 3,232,398 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 5,100,000,000 | 2,500 | (B) | 2,040,000 | 2027.04.30 ~ 2029.03.30 | - |
| 합계 | 28,290,000,000 | - | 5,272,398 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 29,577,223 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 17.83 |
정정 후1)
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는
2027년 11월 30일(최초 청구 신청일은 2027년 10월 10일부터)
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
|---|
| From | To |
|---|
| 1차 | 2027년 10월 10일 | 2027년 11월 10일 | 2027년 11월 30일 | 101.0113% |
| 2차 | 2028년 01월 10일 | 2028년 02월 10일 | 2028년 02월 28일 | 101.2689% |
| 3차 | 2028년 04월 10일 | 2028년 05월 10일 | 2028년 05월 30일 | 101.5284% |
| 4차 | 2028년 07월 10일 | 2028년 08월 10일 | 2028년 08월 30일 | 101.7899% |
| 5차 | 2028년 10월 10일 | 2028년 11월 10일 | 2028년 11월 30일 | 102.0533% |
| 6차 | 2029년 01월 10일 | 2029년 02월 10일 | 2029년 02월 28일 | 102.3187% |
| 7차 | 2029년 04월 10일 | 2029년 05월 10일 | 2029년 05월 30일 | 102.5861% |
| 8차 | 2029년 07월 10일 | 2029년 08월 10일 | 2029년 08월 30일 | 102.8555% |
3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는
조기상환지급일 50일 전부터 20일 전까지
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 해야한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| 주식회사이메디슨 | 최대주주의최대주주 | 회사의 경영상의 목적 달성 및필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 유상증자제3자배정대상자 | 5,100,000,000 | - |
※ 본 전환사채가 보통주로 전환될 경우, 당사의 최대주주는 (주)케이에스인더스트리에서 주식회사 이메디슨으로 변경될 예정입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 주식회사이메디슨 | 1 | CHEN YANG | 100.0 | - | - | CHEN YANG | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5,983 | 매출액 | 85 |
| 부채총계 | 6,074 | 당기순손익 | -630 |
| 자본총계 | -91 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 530 | 감사의견 | - |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제32회 전환사채 | 6,240,000,000 | 6,505 | 959,262 | 2025.03.05 ~ 2027.02.05 | - |
| 제33회 전환사채 | 1,800,000,000 | 4,950 | 363,636 | 2025.08.07 ~ 2027.07.07 | - |
| 제34회 전환사채 | 1,800,000,000 | 6,375 | 282,353 | 2025.10.11 ~ 2027.09.11 | - |
| 제35회 전환사채 | 1,000,000,000 | 7,515 | 133,067 | 2025.11.22 ~ 2027.10.22 | - |
| 제36회 전환사채 | 2,350,000,000 | 8,755 | 268,418 | 2026.03.06 ~ 2028.02.06 | - |
| 제37회 전환사채 | 5,000,000,000 | 7,685 | 650,618 | 2026.03.18 ~ 2028.02.18 | - |
| 제38회 전환사채 | 5,000,000,000 | 8,695 | 575,043 | 2026.06.25 ~ 2028.05.25 | - |
| 소계 | 23,190,000,000 | - | (A) | 3,232,398 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 5,100,000,000 | 2,500 | (B) | 2,040,000 | 2027.11.30 ~ 2029.10.30 | - |
| 합계 | 28,290,000,000 | - | 5,272,398 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 17,746,333 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 29.71 |
전환사채권 발행결정
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1. 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 30일(최초 청구 신청일은 2027년 10월 01일부터) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급기일'이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 |
|---|
| From | To |
|---|
| 1차 | 2027년 10월 10일 | 2027년 11월 10일 | 2027년 11월 30일 | 101.0113% |
| 2차 | 2028년 01월 10일 | 2028년 02월 10일 | 2028년 02월 28일 | 101.2689% |
| 3차 | 2028년 04월 10일 | 2028년 05월 10일 | 2028년 05월 30일 | 101.5284% |
| 4차 | 2028년 07월 10일 | 2028년 08월 10일 | 2028년 08월 30일 | 101.7899% |
| 5차 | 2028년 10월 10일 | 2028년 11월 10일 | 2028년 11월 30일 | 102.0533% |
| 6차 | 2029년 01월 10일 | 2029년 02월 10일 | 2029년 02월 28일 | 102.3187% |
| 7차 | 2029년 04월 10일 | 2029년 05월 10일 | 2029년 05월 30일 | 102.5861% |
| 8차 | 2029년 07월 10일 | 2029년 08월 10일 | 2029년 08월 30일 | 102.8555% |
1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소 : 신한은행 강남중앙금융센터
3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 50일 전부터 20일 전까지
한국예탁결제원에 조기상환 청구를 해야한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환 청구절차 : 사채권자는 본 사채가 고객 계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|
| 주식회사이메디슨 | 최대주주의최대주주 | 회사의 경영상의 목적 달성 및필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 유상증자제3자배정대상자 | 5,100,000,000 | - |
※ 본 전환사채가 보통주로 전환될 경우, 당사의 최대주주는 (주)케이에스인더스트리에서 주식회사 이메디슨으로 변경될 예정입니다.
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 주식회사이메디슨 | 1 | CHEN YANG | - | - | - | CHEN YANG | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 5,983 | 매출액 | 85 |
| 부채총계 | 6,074 | 당기순손익 | -630 |
| 자본총계 | -91 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 530 | 감사의견 | - |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 운영자금(인건비, 원재료비 등) | 5,100 | - | - | 5,100 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 |
| 제32회 전환사채 | 6,240,000,000 | 6,505 | 959,262 | 2025.03.05 ~ 2027.02.05 | - |
| 제33회 전환사채 | 1,800,000,000 | 4,950 | 363,636 | 2025.08.07 ~ 2027.07.07 | - |
| 제34회 전환사채 | 1,800,000,000 | 6,375 | 282,353 | 2025.10.11 ~ 2027.09.11 | - |
| 제35회 전환사채 | 1,000,000,000 | 7,515 | 133,067 | 2025.11.22 ~ 2027.10.22 | - |
| 제36회 전환사채 | 2,350,000,000 | 8,755 | 268,418 | 2026.03.06 ~ 2028.02.06 | - |
| 제37회 전환사채 | 5,000,000,000 | 7,685 | 650,618 | 2026.03.18 ~ 2028.02.18 | - |
| 제38회 전환사채 | 5,000,000,000 | 8,695 | 575,043 | 2026.06.25 ~ 2028.05.25 | - |
| 소계 | 23,190,000,000 | - | (A) | 3,232,398 | - | - |
| 신규 발행 사채권 | 5,100,000,000 | 2,500 | (B) | 2,040,000 | 2027.11.30 ~ 2029.10.30 | - |
| 합계 | 28,290,000,000 | - | 5,272,398 | - | - |
| 기발행주식 총수(주) (C) | 17,746,333 |
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 29.71 |
