JB금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
JB금융지주(175330, 유가증권시장)는 2026년 10월 13일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
JB금융지주의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.16 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 10월 13일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 JB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) |
| (전 화) 1588-8343 | |
| (홈페이지) http://www.jbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송 종 근 |
| (전 화) 1588-8343 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 10 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 10 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 13일 | 2026년 10월 13일 | 2026년 10월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| DB증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 40.00 | - |
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권(주) | 2,000,000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB증권(주) | 4,000,000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장신청일(상장예정일) : 2026년 10월 13일 (2026년 10월 14일)
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 10월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 13일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제10회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 10 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2026년 상반기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. (1) 자금 세부 사용내역
본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [채무상환자금 상세내역]
| (단위 : 원) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
| ㈜JB금융지주 | 제5회 상각형조건부자본증권(후순위채) | 3.27 | 2019-12-13 | 2026-12-11 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 합계 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금 상세내역]
| (단위 : 원) |
| 회차 | 사용목적 | 세부사용내역 | 금액 |
| 제10회 | 운영자금 | 인건비 및 사채이자 등 | 40,000,000,000 |
| 합계 | 40,000,000,000 | ||
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2026년 상반기 말 기준 각각 0.25%p 상승할 것으로 예상됩니다.
| [본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행전 (A) | 발행후 (B) | 증감(B - A) = (C) |
| BIS기준 자기자본 | 5,847,992 | 5,947,992 | 100,000 |
| 위험가중자산 | 39,907,804 | 39,907,804 | - |
| 자기자본비율 | 14.65% | 14.90% | 0.25%p |
| BIS기준 기본자본 | 5,589,670 | 5,689,670 | 100,000 |
| 기본자본비율 | 14.01% | 14.26% | 0.25%p |
| 보통주자본 | 5,002,054 | 5,002,054 | - |
| 보통주자본비율 | 12.53% | 12.53% | - |
| 주1) 2026년 상반기 말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,000억원)만 반영하여 산출한 결과입니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2026년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2026년 반기보고서 |
같은 날 JB금융지주의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013000253
접수번호 20261013000253 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST