GS [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
GS(078930, 유가증권시장)은(는) 2026년 10월 15일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.08 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.15 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.15 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.20 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
GS의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.15 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.08 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 10월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 GS |
| 대 표 이 사 : | 홍 순 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 |
| (전 화) 02-2005-8143 | |
| (홈페이지) http://www.gs.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 이 태 형 |
| (전 화) 02-2005-8143 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 10월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 10월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 10월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :㈜GS 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채 ㈜GS 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : - 제22-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)- 제22-2회 : 금 일천억원 (\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 :100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주) 우리은행역삼기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 10월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 2026년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 180,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 10월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주) 우리은행역삼기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 10월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 2026년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 185,820,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주) 우리은행역삼기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 10월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 2026년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 190,520,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 10월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주) 우리은행역삼기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 07일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 10월 07일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 2026년 10월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 326,120,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 제 22-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 이자율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 | |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) / NH투자증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 08일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2028년 10월 21일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주) 우리은행 역삼기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 제 22-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 이자율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 | |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일,2029년 01월 21일, 2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) / NH투자증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 08일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2029년 10월 21일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주) 우리은행 역삼기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 제 22-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 이자율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 | |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) / NH투자증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 08일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2028년 10월 21일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주) 우리은행 역삼기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 제 22-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 이자율(%) | - | |
| 모집(매출)가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 | |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 발행수익률(%) | - |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일,2029년 01월 21일, 2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주) / NH투자증권(주) / 신한투자증권(주) / 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 08일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2029년 10월 21일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 10월 21일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 21일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주) 우리은행 역삼기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임. | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회 차 : 제22-1회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 8 | 18 | 10 | - | - | - | 36 |
| 수량 | 900 | 4,400 | 1,200 | - | - | - | 6,500 |
| 경쟁률 | 1.80 : 1 | 8.80 : 1 | 2.40 : 1 | - | - | - | 13.00 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제22-2회]
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 21 | 13 | 8 | - | - | - | 42 |
| 수량 | 2,500 | 3,500 | 1,200 | - | - | - | 7,200 |
| 경쟁률 | 5.00 : 1 | 7.00 : 1 | 2.40 : 1 | - | - | - | 14.40 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제22-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 100 | 1.54% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.15% | 500 | 7.69% | 포함 |
| -10 | - | - | 2 | 300 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 12.31% | 1,300 | 20.00% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 1,400 | 21.54% | 포함 |
| -8 | - | - | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 6.15% | 1,800 | 27.69% | 포함 |
| -6 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.62% | 2,100 | 32.31% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.08% | 2,300 | 35.38% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.08% | 2,500 | 38.46% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.15% | 2,900 | 44.62% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 3,000 | 46.15% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 3,100 | 47.69% | 포함 |
| 3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.08% | 3,300 | 50.77% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 3,400 | 52.31% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.69% | 3,900 | 60.00% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 9.23% | 4,500 | 69.23% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,000 | 30.77% | 6,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 900 | 18 | 4,400 | 10 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 36 | 6,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제22-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행,보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 100 | 1.39% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 200 | 2.78% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.56% | 600 | 8.33% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.56% | 1,000 | 13.89% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 1,100 | 15.28% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.78% | 1,300 | 18.06% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 1,400 | 19.44% | 포함 |
| -4 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.56% | 1,800 | 25.00% | 포함 |
| -3 | 4 | 600 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 9.72% | 2,500 | 34.72% | 포함 |
| -1 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 5.56% | 2,900 | 40.28% | 포함 |
| 0 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.56% | 3,300 | 45.83% | 포함 |
| 3 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 5.56% | 3,700 | 51.39% | 포함 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.17% | 4,000 | 55.56% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.39% | 4,100 | 56.94% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 6.94% | 4,600 | 63.89% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 8.33% | 5,200 | 72.22% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,000 | 27.78% | 7,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 21 | 2,500 | 13 | 3,500 | 8 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 42 | 7,200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제22-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | GS 2년 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 29 | 30 | ||
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자6 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 400 | 800 | 100 | 400 | 300 | 200 | 200 | 400 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 600 | 2,000 | 6,500 |
| 누적합계 | 100 | 500 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,900 | 4,500 | 6,500 | - |
| [회 차 : 제22-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | GS 3년 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 28 | 29 | 30 | ||
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 100 | 100 | 400 | 400 | 100 | 200 | 100 | 400 | 700 | 400 | 400 | 400 | 300 | 100 | 500 | 600 | 2,000 | 7,200 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,500 | 2,900 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 4,100 | 4,600 | 5,200 | 7,200 | - |
(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제22-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제22-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2026년 10월 13일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜GS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제22-1회 무보증사채 발행금액의 총액을 500억원으로 확정하고, 제22-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제22-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)제22-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제22-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,500억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 36건- 유효수요 참여 금액: 6,500억원제22-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.14%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 42건- 유효수요 참여 금액: 7,200억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜GS 제22-1회 2년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원, ㈜GS 제22-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제22-1회 무보증사채]:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.[제22-2회 무보증사채]:본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다 |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 22-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 22-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 22-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 22-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000원 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 22-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 제 22-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 30,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 22-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000원 |
| (삭제) |
| [회 차 : 제 22-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000원 |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2028.10.21 | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주3) | 2029.10.21 | - |
| 합 계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. |
| 주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(중략)
바. 발행회사의 의무 및 책임
| 구 분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 총 1,000억원(제22-1회 500억원 및제22-2회 500억원) | 부채비율200%이하(별도기준) | 직전회계연도자기자본의 100%이하(별도기준) | 자산총계의 70% 미만(별도기준) | 상호출자제한기업집단에서의 제외 |
(주5) 정정 후 1. 일반적인 사항 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주1) | 2028.10.21 | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2029.10.21 | - |
| 합 계 | 150,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 존재하는 경우, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사를 제외한 나머지 민간채권평가회사에서 최종으로 제공하는 청약일 1영업일 전 (주)GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)바. 발행회사의 의무 및 책임
| 구 분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 총 1,500억원(제22-1회 500억원 및 제22-2회 1,000억원) | 부채비율200%이하(별도기준) | 직전회계연도자기자본의 100%이하(별도기준) | 자산총계의 70% 미만(별도기준) | 상호출자제한기업집단에서의 제외 |
(주6) 정정 전
가.사채관리회사의 위탁조건
| [회 차 : 제 22-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [회 차 : 제 22-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후가.사채관리회사의 위탁조건
| [회 차 : 제 22-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000 |
(삭제)
| [회 차 : 제 22-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 3,000,000 |
(삭제)
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 22-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 180,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,819,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다 |
| [회 차 : 22-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 185,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,814,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 22-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 만기 2년 0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 전자등록총액의 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 40,600,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 180,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 22-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 만기 3년 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 전자등록총액의 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 40,600,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 185,820,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금사용목적 자금의 사용목적
| 회차 : | 22-1 | (기준일 : | 2026년 10월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 22-2 | (기준일 : | 2026년 10월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 1,500억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[만기도래 기업어음 상환]
| 종류 | 발행일 | 발행금액(억원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음증권 | 2026-10-02 | 1,500 | 사모 | 3.49% | 2026-10-29 |
| 합계 | 1,500 | - | |||
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 22-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 190,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,809,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다 |
| [회 차 : 22-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 326,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,673,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 22-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 만기 2년 0.06% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 전자등록총액의 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 30,400,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 190,520,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 22-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 만기 3년 0.07% |
| 인수수수료 | 180,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액의 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 60,800,000 | 한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 326,120,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
다. 자금사용목적 자금의 사용목적
| 회차 : | 22-1 | (기준일 : | 2026년 10월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 22-2 | (기준일 : | 2026년 10월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제) 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[만기도래 기업어음 상환]
| 종류 | 발행일 | 발행금액(억원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음증권 | 2026-10-02 | 1,500 | 사모 | 3.49% | 2026-10-29 |
| 합계 | 1,500 | - | |||
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 10월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 GS의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015000311
접수번호 20261015000311 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST