LS증권 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 ? 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

LS증권(078020, 코스닥)은 2026년 10월 15일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사: LS증권 078020
시장: 코스닥
공시 유형: 증권신고서
보고서명: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시: 2026년 10월 15일
제출인: LS증권
정정: 발행조건확정

정정 이력

등록일시	보고서
10.08	증권신고서(채무증권)
10.15	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
10.15	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정
10.20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정

LS증권의 과거 증권신고서 공시

등록일시	보고서
10.15	[기재정정]증권신고서(채무증권)정정
10.08	증권신고서(채무증권)

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정


금융위원회 귀중	2026년 10월 15일

회 사 명 :	엘에스증권(주)
대 표 이 사 :	홍 원 식
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워 24층
	(전 화) 02-3779-0100
	(홈페이지) http://www.ls-sec.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영인프라총괄 (성 명) 권 우 석
	(전 화) 02-3779-0100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 10월 08일

제출일자	문서명	비고
2026년 10월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 10월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 엘에스증권(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 엘에스증권(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제1-1회 금 칠백이십억원 (\72,000,000,000) 제1-2회 금 육백일십억원 (\61,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
표지	모집 또는 매출총액70,000,000,000원	모집 또는 매출총액 133,000,000,000 원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
2. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

1-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 21일
원리금지급대행기관	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 10월 07일	한국기업평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	한국신용평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	아이엠증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	유안타증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	118,657,430

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2026년 10월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :

1-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 10월 20일
원리금지급대행기관	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 10월 07일	한국기업평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	한국신용평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
대표	케이비증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수
인수	흥국증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	89,402,170

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2026년 10월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

1-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	72,000,000,000	모집(매출)총액	72,000,000,000
발행가액	72,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 21일
원리금지급대행기관	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 10월 07일	한국기업평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	한국신용평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	3,200,000	32,000,000,000	76,000,000(정액)	총액인수
대표	케이비증권	2,700,000	27,000,000,000	47,400,000(정액)	총액인수
인수	아이엠증권	1,000,000	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수
인수	유안타증권	300,000	3,000,000,000	6,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	72,000,000,000
발행제비용	217,698,090

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :

1-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	61,000,000,000	모집(매출)총액	61,000,000,000
발행가액	61,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 10월 20일
원리금지급대행기관	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀	(사채)관리회사	-
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 10월 07일	한국기업평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	한국신용평가	회사채 (A0)
2026년 10월 07일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	키움증권	4,000,000	40,000,000,000	79,000,000(정액)	총액인수
대표	케이비증권	1,800,000	18,000,000,000	31,600,000(정액)	총액인수
인수	흥국증권	300,000	3,000,000,000	6,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 10월 21일	2026년 10월 21일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	61,000,000,000
발행제비용	174,821,510

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증을받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. (주2) 정정 전

[회 차 :

1-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		40,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		40,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니한다.
연리이자율(%)		-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일
	평가결과등급	A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)
상환방법및 기한	상환방법	"본 사채"의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 04월 21일
납입기일		2026년 10월 21일
등록기관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2026년 10월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :

1-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니한다.
연리이자율(%)		-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일
	평가결과등급	A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)
상환방법및 기한	상환방법	"본 사채"의 원금은 2028년 10월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 10월 20일
납입기일		2026년 10월 21일
등록기관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

주1) 본 사채는 2026년 10월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :

1-1]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		72,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		72,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니한다.
연리이자율(%)		-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일
	평가결과등급	A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)
상환방법및 기한	상환방법	"본 사채"의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 04월 21일
납입기일		2026년 10월 21일
등록기관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

[회 차 :

1-2]

(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		61,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%
모집 또는 매출총액		61,000,000,000
각 사채의 금액		"본 사채"는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니한다.
연리이자율(%)		-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.
이자지급 방법및 기한	이자지급 기한	2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 20일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
	평가일자	2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일 / 2026년 10월 07일
	평가결과등급	A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)
상환방법및 기한	상환방법	"본 사채"의 원금은 2028년 10월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
상환방법및 기한	상환기한	2028년 10월 20일
납입기일		2026년 10월 21일
등록기관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
원리금지급대행기관	회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 09월 21일 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 21일이며, 상장예정일은 2026년 10월 22일임.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제1-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합,일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	8	8	-	-	-	-	16
수량	800	1,320	-	-	-	-	2,120
경쟁률	2.0 : 1	3.3 : 1	-	-	-	-	5.3 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합,일임)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	7	15	3	-	-	-	25
수량	600	1,620	300	-	-	-	2,520
경쟁률	2.0 : 1	5.4 : 1	1.0 : 1	-	-	-	8.4 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제1-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-3	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	14.15%	300	14.15%	포함
-1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	400	18.87%	포함
0	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	500	23.58%	포함
3	1	100	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	5.66%	620	29.25%	포함
5	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	720	33.96%	포함
19	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	2.36%	770	36.32%	포함
20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	870	41.04%	포함
22	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	970	45.75%	포함
27	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	2.36%	1,020	48.11%	포함
28	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	1,120	52.83%	포함
29	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.72%	1,220	57.55%	포함
30	-	-	3	900	-	-	-	-	-	-	-	-	3	900	42.45%	2,120	100.00%	포함
합계	8	800	8	1,320	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2,120	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제1-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사(집합,일임)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	100	3.97%	포함
-3	1	100	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	4.76%	220	8.73%	포함
-1	1	50	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	70	2.78%	290	11.51%	포함
0	-	-	2	20	1	100	-	-	-	-	-	-	3	120	4.76%	410	16.27%	포함
3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	510	20.24%	포함
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	610	24.21%	포함
7	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.40%	620	24.60%	포함
9	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.98%	670	26.59%	포함
10	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	0.40%	680	26.98%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	780	30.95%	포함
15	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	880	34.92%	포함
18	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.97%	980	38.89%	포함
20	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.79%	1,000	39.68%	포함
24	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	0.79%	1,020	40.48%	포함
29	-	-	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	19.84%	1,520	60.32%	포함
30	-	-	4	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,000	39.68%	2,520	100.00%	포함
합계	7	600	15	1,620	3	300	-	-	-	-	-	-	25	2,520	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제1-1회]

수요예측참여자	LS증권 1년 6개월 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-3bp	-1bp	0bp	3bp	5bp	19bp	20bp	22bp	27bp	28bp	29bp	30bp
기관투자자1	200
기관투자자2	100
기관투자자3		100
기관투자자4			100
기관투자자5				100
기관투자자6				20
기관투자자7					100
기관투자자8						50
기관투자자9							100
기관투자자10								100
기관투자자11									50
기관투자자12										100
기관투자자13											100
기관투자자14												400
기관투자자15												300
기관투자자16												200
합계	300	100	100	120	100	50	100	100	50	100	100	900
누적합계	300	400	500	620	720	770	870	970	1,020	1,120	1,220	2,120

[회 차 : 제1-2회]

수요예측참여자	LS증권 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드
수요예측참여자	-5bp	-3bp	-1bp	0bp	3bp	5bp	7bp	9bp	10bp	13bp	15bp	18bp	20bp	24bp	29bp	30bp
기관투자자1	100
기관투자자2		100
기관투자자3		20
기관투자자4			50
기관투자자5			20
기관투자자6				100
기관투자자7				10
기관투자자8				10
기관투자자9					100
기관투자자10						100
기관투자자11							10
기관투자자12								50
기관투자자13									10
기관투자자14										100
기관투자자15											100
기관투자자16												100
기관투자자17													20
기관투자자18														20
기관투자자19															300
기관투자자20															100
기관투자자21															100
기관투자자22																300
기관투자자23																300
기관투자자24																200
기관투자자25																200
합계	100	120	70	120	100	100	10	50	10	100	100	100	20	20	500	1,000
누적합계	100	220	290	410	510	610	620	670	680	780	880	980	1,000	1,020	1,520	2,520

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및판단 근거	"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제1-1회 무보증사채: 720억원(\ 72,000,000,000)- 제1-2회 무보증사채: 610억원(\ 61,000,000,000)[수요예측 신청현황]제1-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,120억원- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,120억원제1-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,520억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건- 유효수요 내 참여신청건수: 25건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,520억원
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제1-1회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.[제1-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :

1-1

]

(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	15,000,000,000	0.20	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	10,000,000,000	0.20	총액인수
인수	(주)아이엠증권	00148665	부산광역시 동래구 온천장로 121	10,000,000,000	0.20	총액인수
인수	유안타증권(주)	00117601	서울특별시 영등포구 국제금융로 39	5,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :

1-2

]

(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	15,000,000,000	0.20	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	5,000,000,000	0.20	총액인수
인수	흥국증권(주)	00380836	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	10,000,000,000	0.20	총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :

1-1

]

(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료	인수조건
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	32,000,000,000	76,000,000(정액)	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	27,000,000,000	47,400,000(정액)	총액인수
인수	(주)아이엠증권	00148665	부산광역시 동래구 온천장로 121	10,000,000,000	20,000,000(정액)	총액인수
인수	유안타증권(주)	00117601	서울특별시 영등포구 국제금융로 39	3,000,000,000	6,000,000(정액)	총액인수

(삭제)

[회 차 :

1-2

]

(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료	인수조건
대표	키움증권(주)	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	40,000,000,000	79,000,000(정액)	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	18,000,000,000	31,600,000(정액)	총액인수
인수	흥국증권(주)	00380836	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32	3,000,000,000	6,000,000(정액)	총액인수

(삭제) (주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭	발행가액	이자율	만기	옵션관련사항
제1-1회 무보증사채	400	주3)	2028년 04월 21일	-
제1-2회 무보증사채	300	주3)	2028년 10월 20일	-

주1) 본 사채는 2026년 10월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)- 제1-1회: 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.- 제1-2회: 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭	발행가액	이자율	만기	옵션관련사항
제1-1회 무보증사채	720	주1)	2028년 04월 21일	-
제1-2회 무보증사채	610	주2)	2028년 10월 20일	-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 1년 6개월 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 1-1]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	118,657,430
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	39,881,342,570

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회차: 1-2]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	89,402,170
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	29,910,597,830

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차: 1-1]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	80,000,000	전자등록총액 × 0.20%
대표주관수수료	4,000,000	전자등록총액 × 0.01%
발행분담금	24,000,000	전자등록총액 × 0.06%
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
상장연부과금	150,000	1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함
채권등록수수료	400,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	정액
신용평가수수료	8,787,430	한국기업평가(주), 한국신용평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)
합 계	118,657,430	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회차: 1-2]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	60,000,000	전자등록총액 × 0.20%
대표주관수수료	3,000,000	전자등록총액 × 0.01%
발행분담금	18,000,000	전자등록총액 × 0.06%
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 ~ 500억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함
채권등록수수료	300,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	정액
신용평가수수료	6,590,570	한국기업평가(주), 한국신용평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)
합 계	89,402,170	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 1-1]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	72,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	217,698,090
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	71,782,301,910

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회차: 1-2]

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	61,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	174,821,510
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	60,825,178,490

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차: 1-1]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	149,400,000	정액
대표주관수수료	7,200,000	전자등록총액 × 0.01%
발행분담금	43,200,000	전자등록총액 × 0.06%
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금	150,000	1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함
채권등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	정액
신용평가수수료	15,828,090	한국기업평가(주), 한국신용평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)
합 계	217,698,090	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회차: 1-2]

(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
인수수수료	116,600,000	정액
대표주관수수료	6,100,000	전자등록총액 × 0.01%
발행분담금	36,600,000	전자등록총액 × 0.06%
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함
채권등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	정액
신용평가수수료	13,409,910	한국기업평가(주), 한국신용평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)
합 계	174,821,510	-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :

1-1

(기준일 :

2026년 10월 07일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-

회차 :

1-2

(기준일 :

2026년 10월 07일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	30,000,000,000	-	-	30,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 700억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 발행총액이 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

발행인	종목명	이자율(%)	발행일	만기일	발행금액
LS증권(주)	CP	3.47	2026-01-21	2026-10-21	100
LS증권(주)	전자단기사채	3.53	2026-09-22	2026-10-22	300
LS증권(주)	CP	3.07	2025-11-03	2026-11-02	300
합계					700

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :

1-1

(기준일 :

2026년 10월 14일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	72,000,000,000	-	-	72,000,000,000	-

회차 :

1-2

(기준일 :

2026년 10월 14일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	61,000,000,000	-	-	61,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 1,330억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

발행인	종목명	이자율(%)	발행일	만기일	발행금액
LS증권(주)	CP	3.47	2026-01-21	2026-10-21	100
LS증권(주)	전자단기사채	3.53	2026-09-22	2026-10-22	300
LS증권(주)	CP	3.07	2025-11-03	2026-11-02	300
LS증권(주)	전자단기사채	3.46	2026-10-13	2026-11-03	1,000
합계					1,700

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 10월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

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보고서
[기재정정]증권신고서(채무증권)정정

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015000434

접수번호 20261015000434 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST