주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 09월 15일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수/보통주식 (주) | 대상자 변경에 따른 기재정정 | 667,778 | 1,018,848 |
| 4. 자금조달의 목적/운영자금 (원) | 1,999,995,110 | 1,999,998,624 |
| 6. 신주 발행가액/보통주식 (원) | 2,995 | 1,963 |
| 7. 기준주가/보통주식 (원) | 3,327.4 | 2,180.6 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1)정정 전 | (주2)정정 후 |
주1) 정정 전
나. 신주발행가액 산정방법“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 09월 14일 | 171,356 | 560,255,880 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 09월 15일 | 119,625 | 403,997,793 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 09월 16일 | 53,627 | 182,410,960 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 344,608 | 1,146,664,633 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,327.4 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 2,995 |
나. 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 09월 21일
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 일반관리비용 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 499,995,110 | 1,999,995,110 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| ㈜디에스케이디 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 333,889 | - |
| 더블유에이치에너지조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 333,889 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| ㈜디에스케이디 | 3 | 김현태 | - | - | - | 최금수 | 40 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 85 | 매출액 | 163 |
| 부채총계 | 207 | 당기순손익 | 16 |
| 자본총계 | -121 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 자기자금 또는 차입금 | 조성경위 | 법인의 유상증자나 차입을 통해 납입금을 조달할 예정 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 더블유에이치에너지조합 | 2 | 송윤재 | 60 | - | - | 송윤재 | 60 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
주2) 정정 후
나. 신주발행가액 산정방법1) 예정발헹가액 : 상기 발행가액은 예정발행가액으로 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)2) 확정발행가액 : “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 이내의 할인율을 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 10월 13일 | 51,096 | 109,337,002 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 10월 14일 | 47,075 | 104,452,373 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 10월 15일 | 53,978 | 117,987,770 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 152,149 | 331,777,145 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,180.6 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,963 |
나. 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 10월 26일
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 일반관리비용 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 499,998,624 | 1,999,998,624 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 에스앤와이지속성장1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 407,539 | - |
| 에이케이제1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 611,309 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 에스앤와이지속성장1호조합 | 2 | 김진형 | 100 | - | - | 김진형 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 에이케이제1호조합 | 3 | 김준언 | 61.54 | - | - | 김준언 | 61.54 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 13 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 13 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 13 | 감사의견 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가. 본 유상증자는 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 신주발행가액 산정방법1) 예정발헹가액 : 상기 발행가액은 예정발행가액으로 신주의 발행가액의 산정은 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회 결의일 당일을 기산일로 하여 과거 3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)2) 확정발행가액 : “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 이내의 할인율을 적용하여 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 10월 13일 | 51,096 | 109,337,002 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 10월 14일 | 47,075 | 104,452,373 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 10월 15일 | 53,978 | 117,987,770 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 152,149 | 331,777,145 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,180.6 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,963 |
나. 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 10월 26일② 청약취급처 : 광진실업 주식회사 경영지원팀③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.④ 주금납입은행 : 하나은행 서면역지점
다. 기타사항① 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 [주식의 발행 및 배정]
1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2) 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 전략적 업무제휴, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우, 재무구조의 개선, 신규사업 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. | 운영자금 조달 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위함 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 일반관리비용 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 499,998,624 | 1,999,998,624 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 에스앤와이지속성장1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 407,539 | - |
| 에이케이제1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 611,309 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 에스앤와이지속성장1호조합 | 2 | 김진형 | 100 | - | - | 김진형 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 에이케이제1호조합 | 3 | 김준언 | 61.54 | - | - | 김준언 | 61.54 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 13 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 13 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 13 | 감사의견 | - |
