롯데렌탈 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
롯데렌탈(089860, 유가증권시장)은 2026년 10월 23일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.19 | 증권신고서(채무증권) |
| 10.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.23 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.28 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
롯데렌탈의 과거 증권신고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.23 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.19 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 10월 23일 |
| 회 사 명 : | 롯데렌탈(주) |
| 대 표 이 사 : | 이 장 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 |
| (전 화) 1588-1230 | |
| (홈페이지) http://www.lotterental.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호 |
| (전 화) 02-3404-3339 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 10월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 10월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 10월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데렌탈(주) 제65-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제65-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제65-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제65-1회 무보증사채 : 금 오백십억원(\51,000,000,000)제65-2회 무보증사채 : 금 일천삼백팔십억원(\138,000,000,000)제65-3회 무보증사채 : 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | (주3) 추가 기재 | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 일반적인 사항가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 65-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 27,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 142,394,934 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 65-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 27,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 230,844,934 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 65-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 현대차증권 | 750,000 | 7,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 109,653,332 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 65-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 51,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 51,000,000,000 |
| 발행가액 | 51,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,050,000 | 20,500,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,050,000 | 20,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 51,000,000,000 |
| 발행제비용 | 173,914,474 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
| 회차 : | 65-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 138,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 138,000,000,000 |
| 발행가액 | 138,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 27일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,200,000 | 32,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 138,000,000,000 |
| 발행제비용 | 341,764,474 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
| 회차 : | 65-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 43,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 43,000,000,000 |
| 발행가액 | 43,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | 국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | (주)BNK투자증권 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 현대차증권 | 1,750,000 | 17,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 800,000 | 8,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 29일 | 2026년 10월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 43,000,000,000 |
| 발행제비용 | 183,144,252 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
(주2) 정정 전
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 10월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 10월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 51,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 51,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 138,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 138,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 27일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 27일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
| [회 차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 43,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 43,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 10월 14일 / 2026년 10월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 10월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 10월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2029년 10월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 10월 29일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | 국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 10월 01일에 공동대표주관회사인 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 10월 29일이며, 상장예정일은 2026년 10월 30일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제) |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 65-1] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | - | 9 | 3 | - | - | - | 12 |
| 수량 | - | 1,210 | 300 | - | - | - | 1,510 |
| 경쟁률 | - | 2.42 : 1 | 0.60 : 1 | - | - | - | 3.02 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 65-2] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 16 | 5 | - | - | - | 26 |
| 수량 | 500 | 1,540 | 900 | - | - | - | 2,940 |
| 경쟁률 | 0.63 : 1 | 1.93 : 1 | 1.13 : 1 | - | - | - | 3.68 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 65-3] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 800 | 1,090 | 100 | - | - | - | 1,990 |
| 경쟁률 | 4.00 : 1 | 5.45 : 1 | 0.50 : 1 | - | - | - | 9.95 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 65-1] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.7% | 10 | 0.7% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 7.3% | 120 | 7.9% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 220 | 14.6% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 6.0% | 310 | 20.5% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 410 | 27.2% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 510 | 33.8% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 610 | 40.4% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 710 | 47.0% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.6% | 810 | 53.6% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 46.4% | 1,510 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | - | - | 9 | 1,210 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,510 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 65-2] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.3% | 10 | 0.3% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.7% | 60 | 2.0% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 160 | 5.4% | 포함 |
| -1 | - | - | 4 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 310 | 10.5% | 470 | 16.0% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.2% | 770 | 26.2% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 870 | 29.6% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 10.2% | 1,170 | 39.8% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.3% | 1,180 | 40.1% | 포함 |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.8% | 1,380 | 46.9% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 4.1% | 1,500 | 51.0% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 1,600 | 54.4% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 20 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 220 | 7.5% | 1,820 | 61.9% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 1,920 | 65.3% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.4% | 2,020 | 68.7% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 920 | 31.3% | 2,940 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 16 | 1,540 | 5 | 900 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2,940 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 65-3] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 100 | 5.0% | 포함 |
| -7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 10.05% | 300 | 15.1% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.51% | 330 | 16.6% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 430 | 21.6% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.01% | 450 | 22.6% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.01% | 470 | 23.6% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 570 | 28.6% | 포함 |
| 6 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 15.08% | 870 | 43.7% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 970 | 48.7% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 1,070 | 53.8% | 포함 |
| 18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 1,170 | 58.8% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.01% | 1,190 | 59.8% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.03% | 1,290 | 64.8% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 35.18% | 1,990 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 800 | 9 | 1,090 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,990 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 65-1] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데렌탈㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 10 | 110 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 누적합계 | 10 | 120 | 220 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 1,510 |
| [회 차 : 65-2] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 합계 | 10 | 50 | 100 | 310 | 300 | 100 | 300 | 10 | 200 | 120 | 100 | 220 | 100 | 100 | 920 |
| 누적합계 | 10 | 60 | 160 | 470 | 770 | 870 | 1,170 | 1,180 | 1,380 | 1,500 | 1,600 | 1,820 | 1,920 | 2,020 | 2,940 |
| [회 차 : 65-3] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -7 | -5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 100 | 200 | 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 700 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 330 | 430 | 450 | 470 | 570 | 870 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,190 | 1,290 | 1,990 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제65-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,510억원- 총 참여신청범위: -5bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,510억원- 유효수요 내 참여신청건수: 12건 제65-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,940억원- 총 참여신청범위: -5bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 26건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,940억원- 유효수요 내 참여신청건수: 26건제65-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,990억원- 총 참여신청범위: -30bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 15건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,990억원- 유효수요 내 참여신청건수: 15건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제65-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제65-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제65-3회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 27,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00111722 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 17,500,000,000 | 27,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 17,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 7,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 7,500,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 27,200,000(정액) | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 10월 20일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 50,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 80,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 20,000,000,000 | 1,666,666 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,500,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 20,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 삼성증권 | 00111722 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 32,000,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 32,000,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 32,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 32,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 17,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 17,500,000,000 | 49,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 8,000,000,000 | 36,500,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 51,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| (삭제) |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 138,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| (삭제) |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 43,000,000,000 | 1,666,666 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원,%) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제65-1회 무보증사채 | 500 | 주2) | 2028년 04월 28일 | - |
| 제65-2회 무보증사채 | 800 | 주3) | 2028년 10월 27일 | - |
| 제65-3회 무보증사채 | 200 | 주4) | 2029년 10월 29일 | - |
| 합 계 | 1,500 | - | - | - |
| 주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 제65-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 제65-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 제65-3회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원,%) |
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제65-1회 무보증사채 | 510 | 주1) | 2028년 04월 28일 | - |
| 제65-2회 무보증사채 | 1,380 | 주2) | 2028년 10월 27일 | - |
| 제65-3회 무보증사채 | 430 | 주3) | 2029년 10월 29일 | - |
| 합 계 | 2,320 | - | - | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 50,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 80,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 20,000,000,000 | 1,666,666 | - |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 51,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| (삭제) |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 138,000,000,000 | 1,666,667 | - |
| (삭제) |
| [제65-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| (주)BNK투자증권 | 00251400 | 부산광역시 부산진구 새싹로 1 | 43,000,000,000 | 1,666,666 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 142,394,934 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,857,605,066 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 230,844,934 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,769,155,066 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 109,653,332 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,890,346,668 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 82,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 26,666,667 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 142,394,934 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
| [회차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 136,400,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 발행분담금 | 48,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 42,666,667 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 230,844,934 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
| [회차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 81,600,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,666 | 정액 |
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 발행가액 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 10,666,666 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 109,653,332 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 목적
| 회차 : | 65-1 | (기준일 : | 2026년 10월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-2 | (기준일 : | 2026년 10월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-3 | (기준일 : | 2026년 10월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채 발행 총액 금 1,500억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서도 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 원) |
| 구분 | 차입일 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2026.09.15 | 2026.11.16 | 3.90% | 30,000,000,000 | - |
| 전자단기사채 | 2026.09.16 | 2026.11.20 | 3.90% | 20,000,000,000 | - |
| 전자단기사채 | 2026.09.21 | 2026.11.20 | 3.90% | 30,000,000,000 | - |
| 기업어음증권 | 2026.09.22 | 2026.11.23 | 3.90% | 50,000,000,000 | - |
| 기업어음증권 | 2025.12.08 | 2026.11.30 | 3.70% | 20,000,000,000 | - |
| 합계 | 150,000,000,000 | - | |||
| 자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 51,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 173,914,474 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 50,826,085,526 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| [회차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 138,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 341,764,474 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 137,658,235,526 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| [회차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 43,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 183,144,252 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 42,816,855,748 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 122,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 발행분담금 | 30,600,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 141,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 17,586,207 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 173,914,474 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
| [회차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 207,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,667 | 정액 |
| 발행분담금 | 82,800,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 47,586,207 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 341,764,474 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
| [회차 : 65-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 134,500,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,666,666 | 정액 |
| 발행분담금 | 30,100,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 발행가액 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 430,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 14,827,586 | 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 183,144,252 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 주3) 신용평가수수료의 경우 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회를 합하여 80,000,000원이나, 편의상 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 발행금액 비율에 비례하여 계상하였습니다. |
2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용 목적
| 회차 : | 65-1 | (기준일 : | 2026년 10월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 51,000,000,000 | - | - | 51,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-2 | (기준일 : | 2026년 10월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 138,000,000,000 | - | - | 138,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-3 | (기준일 : | 2026년 10월 22일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 43,000,000,000 | - | - | 43,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 발행되는 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채 발행 총액 금 2,320억원(\232,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)
[채무상환자금 세부 사용내역]
| (단위: 원) |
| 구분 | 차입일 | 만기일 | 이자율 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2026.09.15 | 2026.11.16 | 3.90% | 30,000,000,000 | - |
| 전자단기사채 | 2026.09.16 | 2026.11.20 | 3.90% | 20,000,000,000 | - |
| 전자단기사채 | 2026.09.21 | 2026.11.20 | 3.90% | 30,000,000,000 | - |
| 기업어음증권 | 2026.09.22 | 2026.11.23 | 3.90% | 50,000,000,000 | - |
| 기업어음증권 | 2025.12.08 | 2026.11.30 | 3.70% | 80,000,000,000 | - |
| 기업어음증권 | 2026.09.23 | 2026.12.04 | 3.98% | 30,000,000,000 | |
| 합계 | 240,000,000,000 | - | |||
| 자료 : 당사 제시 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 롯데렌탈의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023000440
접수번호 20261023000440 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST