서울전자통신 [기재정정]주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

가. 전원사업부문

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 전기자동차 부품(DC-DC 컨버터용 트랜스), 가정용 전자제품(AUDIO, TV 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대폰, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하였습니다.이를 계기로 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산하기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자를 선두로 많은 가전업체들이 성장함에 따라 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다.1990년 이후에는 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 더불어 PC, 노트북, 스마트폰, 의료기기, 산업용 기기 등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 거치며 성장해왔습니다

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 고화질, 고음질 등 고스펙을 추구하는 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 기술 발전을 거듭하고 있습니다.

- 디지털 가전기기의 고도화에 따라 다기능화, 고급화, 슬림화 트렌드가 지속되면서 신규 수요가 꾸준히 창출되고 있습니다특히 전기자동차 부품, 이동통신 관련 기기, 고성능 노트북 및 웨어러블 디바이스 등은 향후에도 높은 성장 가능성을 보유하고 있습니다.

- 위와 같은 전방 산업의 확장으로 인하여, 가전 및 IT 제품과 1:1로 수요가 연동되는 파워서플라이 역시 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성가전 및 전자제품은 경기 변동에 상대적으로 민감한 내구소비재 특성을 가지고 있어 일반적인 경기 사이클과 깊은 연관성을 가집니다.통상 3~4년의 호황과 1~2년의 침체 주기를 보이고 있으며, 계절적으로는 신제품 출시 및 혼수, 이사 수요 등이 몰리는 3월부터 11월까지가 성수기, 12월부터 2월까지가 상대적 비수기로 구분됩니다.제품의 라이프 사이클(Life Cycle)은 가전 업계의 트렌드에 발맞추어 대략 1년 주기로 빠르게 전환되나, 시장을 선도하는 히트 상품의 경우 2~3년간 수요가 지속되기도 합니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 파워서플라이 시장은 외견상 다수의 업체가 참여하는 완전경쟁체제의 형태를 띠고 있습니다.그러나 글로벌 안전규격 획득에 대한 신뢰성, 세트(Set) 업체별 맞춤형 설계(Modify) 능력, 신속한 기술 지원(A/S) 대응력 등이 요구되므로 실질적인 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 높은 점유율을 차지하고 있으며, 세계 가전제품의 상당수가 중국 및 동남아지역에서 생산되고 있습니다.전원용 Power supply 업체 또한 어떠한 고객사를 확보하고 현지 공급망을 갖추었는지에 따라 경쟁우위가 결정됩니다.

- 주요 경쟁사로는 국내외 우량 부품사들이 참여하고 있으며, 당사는 오랜 기간 축적된 신뢰성을 바탕으로 한 품질 및 기술력을 최우선 경쟁력으로 삼고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 93%를 국내 또는 현지법인을 통해 안정적으로 조달하고 있습니다.

- 주요 원재료의 가격은 국제 구리 시세(LME) 및 국제 유가 변동과 유기적으로 연동되는 특성이 있으나, 이는 업계 전반의 공통적인 사항으로 당사의 원재료 수급 및 생산에 차질을 빚은 바는 없습니다

- 원재료 비중의 약 30%를 차지하는 핵심 자재인 규소강판은 국내 POSCO를 비롯하여 일본 및 중국의 소수 제철소에서 제한적으로 생산이 가능합니다. 최근 중국산 자재의 가격 경쟁력이 우수하여 대만 및 홍콩계 경쟁사 대비 원가 우위를 점하는 요소로 활용되고 있습니다.

- SMPS 부품의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체 소자로 구성되어 있습니다. 국내외 사업장의 원활한 양산을 위해 적정 재고 수준(2~3개월 물량)을 상시 확보하여 관리하고 있으며, 특별한 사양을 요하는 일부 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특이 사항이 없습니다

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL (Underwriters Laboratories) : 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.- CSA (Canadian Standards Association) : 미국의 UL 규격과 상호 인정되는 등 북미 시장 진입의 필수 규격입니다.- KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품 자체로는 활용되지 않으며 고객사의 제품 스펙과 1:1로 대응되어 생산되는 100% 주문제작형(Customized) 부품입니다.

- 아울러 가전업체별 품목 및 생산 기지에 따라 시장 점유율의 차이가 존재하므로, 당사 역시 우량 주 공급처의 매출 추이 및 글로벌 가동률에 따라 사업 성과가 긴밀하게 연동되는 특성을 지니고 있습니다

나. ODM사업부문

1) 산업의 특성- KIOSK(무인단말기)키오스크는 정보 서비스와 업무의 무인 자동화를 위해 공공장소에 설치한 무인단말기를 의미합니다. 대개 터치스크린 방식을 적용하여 사용자가 직관적으로 결제·발권·등록 등의 업무를 처리할 수 있도록 지원합니다.단말기 내부는 일반적으로 멀티미디어 PC 형태에 다양한 입출력 주변기기가 장착되어 있으며, 중앙 서버 시스템과 실시간으로 통신하여 제어됩니다. 최근에는 스마트 디지털 사이니지 기술과 결합하여 맞춤형 정보 및 체험형 광고를 제공하는 형태로 고도화되고 있습니다.- 노트북 터치패드노트북 컴퓨터는 기기의 휴대성과 공간 효율성이 핵심 경쟁력이며, 차량 이동 중이거나 협소한 환경 등 마우스를 사용할 수 없는 상황에서 화면 조작을 가능하게 하는 포인팅 디바이스(Pointing Device)가 필수적으로 탑재됩니다. 과거 트랙볼이나 포인팅스틱 등의 경쟁 기술이 존재했으나, 기술적 진입장벽의 극복과 사용자 편의성 확대를 바탕으로 현재 터치패드(트랙패드) 방식이 글로벌 랩톱(Laptop) 시장의 표준 입력장치로 독점적인 지위를 차지하고 있습니다.- 전자스마트라벨(ESL)전자스마트라벨(Electronic Shelf Label)은 유통 매장의 진열대에 부착되어 상품명, 가격, 바코드 등의 정보를 실시간으로 표시하는 디지털 무인화 시스템 부품입니다. 기존의 종이 인쇄 라벨을 대체하여 매장 관리자가 중앙 서버를 통해 수천, 수만 개의 상품 가격을 실시간으로 일괄 동기화할 수 있도록 지원하며, 단순 가격 표시를 넘어 물류 효율화와 매장 운영 비용 절감을 정밀하게 구현하는 IoT(사물인터넷) 기반의 핵심 무인화 인프라 특성을 지니고 있습니다.

2) 산업의 성장성- KIOSK(무인단말기)한국무역협회(KITA) 등 주요 기관 보고서에 따르면, 글로벌 키오스크 시장 규모는 지난 2020년 176억 달러(약 21조 원)에서 오는 2027년 339억 달러(약 40조 원)까지 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 인건비 상승에 따른 비용 절감 요구와 비대면 서비스(Untact) 트렌드 확산으로 외식 및 유통 매장 중심의 셀프 주문 키오스크 수요는 연평균 12.2%의 높은 성장세를 기록하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.- 노트북 터치패드노트북 시장은 글로벌 IT 환경 변화, 원격 근무 및 비대면 교육의 정착, 고성능 게이밍 및 AI 랩톱 등의 신규 수요 창출에 따라 성장을 거듭하고 있습니다. 디스플레이 터치스크린 기술이 발전하고 있으나 PC 환경 내의 정밀 제어 용도 면에서 터치패드를 완벽히 대체하기는 어려우며, 태블릿 PC 사용자들 또한 생산성 향상을 위해 외장형 터치패드 키보드를 필수 장착하는 추세에 있어 본 부품 사업의 수요는 안정적인 성장 궤도를 유지하고 있습니다.- 전자스마트라벨(ESL)전 세계적인 유통 업계의 디지털 전환(Digital Transformation) 가속화와 온·오프라인 옴니채널(Omni-Channel) 전략 확대로 인해 ESL 시장은 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 대형 마트와 백화점 등 전통 유통 채널뿐만 아니라 물류창고, 스마트 팩토리 등 산업 전반으로 도입처가 급격히 확대되고 있으며, 매장 무인화 및 전력 소모 최소화(친환경 디스플레이 기술) 요구와 맞물려 향후 시장 잠재력이 매우 높은 미래 성장 사업입니다.

3) 경기 변동의 특성 - KIOSK(무인단말기)키오스크 사업은 주로 전방 산업(외식업, 유통 대기업, 공공 인프라)의 신규 시설 투자 및 매장 리뉴얼 계획과 밀접하게 연동되는 내구재적 특성을 가집니다. 계절적으로는 시스템 발주가 집중되는 하반기부터 이듬해 초까지가 상대적인 성수기를 형성하며, 국내외 거시경제의 설비투자(CAPEX) 사이클 및 무인화 관련 정부 정책 변화에 영향을 받습니다.- 노트북 터치패드글로벌 가전 및 IT 전방 제품군의 업황 사이클과 긴밀하게 연동됩니다. 통상 글로벌 노트북 시장은 신학기 진입, 대규모 유통 세일 시즌(블랙프라이데이 등), 연말연시 특수가 몰리는 3분기(7월)부터 이듬해 1분기(3월)까지가 뚜렷한 성수기를 나타내며, 상대적으로 신제품 교체 공백기인 2분기(4~6월)가 비수기로 구분되는 독특한 계절적 변동성을 지니고 있습니다.- 전자스마트라벨(ESL)ESL 시스템은 단품 소비재가 아닌 기업 간 거래(B2B) 기반의 대규모 인프라 구축 사업이므로, 일반 가전제품에 비해 단기적인 경기 변동이나 일반적인 계절성 비수기의 영향은 상대적으로 적게 받습니다. 다만, 글로벌 유통 대기업들의 연간 예산 집행 주기 및 오프라인 매장의 구조조정/신규 출점 타임라인에 큰 영향을 받으며, 장기적인 인건비 추이 추세와 깊은 상관관계를 가집니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음