비츠로시스 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채권)이 지급(출고)되는 일자입니다. (1) 계약금 수령일 : 2026년 6월 30일 (125,000,000원, 매도금액의 5%) (2) 잔 금 수령일 : 2026년 11월 16일 (2,375,000,000원, 매도금액의 95%),- 상기 '11. 전환에 관한사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다.

- 사채권자 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 10월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP 분기단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 "조기상환 청구기간"이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. [조기상환청구기간(조기상환일) 및 조기상환율]