주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 07월 16일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주) | 배정대상자 변경에따른 발행조건변경 | 3,673,610 | 4,360,795 |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
8,350,115,530
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
- | 시설자금 (원)
-
영업양수자금 (원)
-
운영자금 (원)
7,286,888,445
채무상환자금 (원)
-
타법인 증권취득자금 (원)
-
기타자금 (원)
- |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원) | 2,273 | 1,671 |
| 7. 기준주가 - 보통주식 (원) | 2,525 | 1,856 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (5) 자금사용목적 - 금액 | 8,350,115,530 | 7,286,888,445 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (6) 기타 사항 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 주3) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주5) 정정 전 | 주6) 정정 후 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 주7) 정정 전 | 주8) 정정 후 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | - | 주9) 정정 후 |
주1) 정정 전
(6) 기타 사항 1) 상기 유상증자 계획은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다. 3) 본 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다. 4) 본 유상증자와 관련하여 별도의 경영권 양수도 계약 또는 경영권 이전에 관한 약정은 없습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,777,627 | 16,212,728,233 | 2,392.10 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,791,761 | 7,127,029,651 | 2,552.88 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 708,755 | 1,863,476,554 | 2,629.23 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,524.73 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,524.73 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 2,273 |
주2) 정정 후
(6) 기타 사항 1) 상기 유상증자 계획은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 18,383,537 | 40,146,046,233 | 2,183.80 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 8,204,002 | 16,534,082,424 | 2,015.37 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 551,383 | 1,023,228,472 | 1,855.75 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,018.31 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,855.75 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,671 |
주3) 정정 전
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|
| 신사업 진출에 따른 운영자금 확충 | 2026년~2028년 | 8,350,115,530 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료 매입등 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 2,350,115,530 | 8,350,115,530 |
주4) 정정 후
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료 매입등 | - | 4,000,000,000 | 3,286,888,445 | 7,286,888,445 |
주5) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 제이케이1호투자조합 | 당사의 대표이사가대표자인 투자조합 | 당사의 경영상 목적 달성 및 원활한 자금조달을 위해 제반 사항을 종합적으로 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 3,673,610 | 상장일로부터 1년간전량 의무보유 |
주6) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 케이비엔홀딩스 | 최대주주 | 당사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 원활한 조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 납입시기 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 선정함 | 2026년 09월 22일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따라 기존 주주로부터 당사 주식을 양수하여 최대주주 지위를 취득함 | 4,360,795 | 상장일로부터 1년간전량 의무보유 |
주7) 정정 전
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 제이케이1호투자조합 | 2 | 이수연 | 50.00 | 이수연 | 50.00 | 이수연 | 50.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주8) 정정 후
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 케이비엔홀딩스 | 3 | 박미란 | 40.00 | 박미란 | 40.00 | 박미란 | 40.00 |
| - | - | - | - | 장나라 | 40.00 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,590 | 매출액 | 300 |
| 부채총계 | 4,431 | 당기순손익 | 103 |
| 자본총계 | -841 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
주9) 정정 후
| 정정 사유 | [2026.07.22] - 정관상 제3자배정 근거 조항 기재 정정
[2026.08.06] - 제3자배정 대상자 변경
[2026.09.28] - 제3자배정 대상자 변경 및 납입일 변경
[2026.10.30] - 납입일 변경
[2026.11.10] - 제3자배정 대상자 변경 - 발행가액 재산정에 따른 발행주식수·모집총액 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 07월 16일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을하였으나 대상자 변경, 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 신주의 상장 완료가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
(1) 본 유상증자는 제3자 배정 방식의 사모 유상증자로서, 자본시장법상 사모 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무 보유합니다.(3) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%을 적용하여 신주의 발행가액을 산정합니다. (단, 발행가액이 액면가에 미달할 경우 액면가로 하고, 원단위 미만은 절상한다.)(4) 주금의 납입일 및 납입처 1) 납입일 : 2026년 12월 30일 2) 납입처 : 국민은행 부평종합금융센터
(5) 자금사용목적
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 7,286,888,445 | 운영자금 확보 |
(6) 기타 사항 1) 상기 유상증자 계획은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 2) 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 18,383,537 | 40,146,046,233 | 2,183.80 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 8,204,002 | 16,534,082,424 | 2,015.37 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 551,383 | 1,023,228,472 | 1,855.75 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,018.31 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,855.75 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,671 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제9조(신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
④「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자회사, 중소기업창업투자회사, 등 벤처투자자, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자, 신기술사업금융투자조합 등 투자자, 법인세법 규정에 의한 기관투자자, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문투자자 기타 이에 준하는 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 원활한 자금조달, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
⑧ 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 운영자금 확보 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료 매입등 | - | 4,000,000,000 | 3,286,888,445 | 7,286,888,445 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 케이비엔홀딩스 | 최대주주 | 당사의 경영상 목적 달성 및 필요자금의 원활한 조달을 위하여 투자자의 납입능력 및 납입시기 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 선정함 | 2026년 09월 22일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따라 기존 주주로부터 당사 주식을 양수하여 최대주주 지위를 취득함 | 4,360,795 | 상장일로부터 1년간전량 의무보유 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 케이비엔홀딩스 | 3 | 박미란 | 40.00 | 박미란 | 40.00 | 박미란 | 40.00 |
| - | - | - | - | 장나라 | 40.00 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,590 | 매출액 | 300 |
| 부채총계 | 4,431 | 당기순손익 | 103 |
| 자본총계 | -841 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
| 정정 사유 | [2026.07.22] - 정관상 제3자배정 근거 조항 기재 정정
[2026.08.06] - 제3자배정 대상자 변경
[2026.09.28] - 제3자배정 대상자 변경 및 납입일 변경
[2026.10.30] - 납입일 변경
[2026.11.10] - 제3자배정 대상자 변경 - 발행가액 재산정에 따른 발행주식수·모집총액 변경 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2026년 07월 16일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 신주의 상장 완료가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
