서진시스템 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
서진시스템(178320, 코스닥)은 2024년 8월 13일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓서진시스템, 전환사채 조기상환지급일 정정
- 조기상환청구권 9차 조기상환지급일이 2028년 10월 10일에서 2028년 1월 10일로 정정됐어요.
- 정정 사유는 단순오기예요.
- 전환사채권 발행 총액은 450억원이에요.
- 전환가액은 26,494원이에요.
- 전환 시 발행할 주식 수는 1,698,488주예요.
유의사항 정정 사유는 단순오기예요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.08.06 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2024.08.13 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 08.24 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 08.24 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 08.24 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 08.24 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 09.01 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 09.01 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
서진시스템의 과거 전환사채권발행결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.06 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 08월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 06일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 22. 기타 투자판단에참고할사항 | 단순오기 | 가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 (%) FROM TO 1 차 2025-12-10 2026-01-09 2026-02-08 102.2926% 2 차 2026-03-09 2026-04-08 2026-05-08 102.6848% 3 차 2026-06-09 2026-07-09 2026-08-08 103.0799% 4 차 2026-09-09 2026-10-12 2026-11-08 103.4780% 5 차 2026-12-10 2027-01-11 2027-02-08 103.8791% 6 차 2027-03-09 2027-04-08 2027-05-08 104.2832% 7 차 2027-06-09 2027-07-09 2027-08-08 104.6903% 8 차 2027-09-09 2027-10-12 2027-11-08 105.1005% 9 차 2027-12-10 2028- 10-10 2028-02-08 105.5137% 10 차 2028-03-09 2028-04-10 2028-05-08 105.9301% | 가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율 (%) FROM TO 1 차 2025-12-10 2026-01-09 2026-02-08 102.2926% 2 차 2026-03-09 2026-04-08 2026-05-08 102.6848% 3 차 2026-06-09 2026-07-09 2026-08-08 103.0799% 4 차 2026-09-09 2026-10-12 2026-11-08 103.4780% 5 차 2026-12-10 2027-01-11 2027-02-08 103.8791% 6 차 2027-03-09 2027-04-08 2027-05-08 104.2832% 7 차 2027-06-09 2027-07-09 2027-08-08 104.6903% 8 차 2027-09-09 2027-10-12 2027-11-08 105.1005% 9 차 2027-12-10 2028- 01-10 2028-02-08 105.5137% 10 차 2028-03-09 2028-04-10 2028-05-08 105.9301% |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 8월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 서진시스템 | |
| 대 표 이 사 : | 전 동 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) | |
| (전 화)032-506-2760 | ||
| (홈페이지)http://www.seojinsystem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)최광옥 |
| (전 화)032-506-2760 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 45,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 1,982,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 20,000,000,000 | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 25,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 1.5 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 3.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 08월 08일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며 , 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 본 조 제 9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다 . 다만 , 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [ 이자지급기일 ] 2024 년 11 월 08 일 , 2025 년 02 월 08 일 , 2025 년 05 월 08 일 , 2025 년 08 월 08 일 2025 년 11 월 08 일 , 2026 년 02 월 08 일 , 2026 년 05 월 08 일 , 2026 년 08 월 08 일 2026 년 11 월 08 일 , 2027 년 02 월 08 일 , 2027 년 05 월 08 일 , 2027 년 08 월 08 일 2027 년 11 월 08 일 , 2028 년 02 월 08 일 , 2028 년 05 월 08 일 , 2028 년 08 월 08 일 | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 08월 08일에 전자등록금액의 106.3496%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 26,494 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일 ) 전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상한다 . | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 서진시스템 보통주 | ||||||
| 주식수 | 1,698,488 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 3.03 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 08월 08일 | ||||||
| 종료일 | 2028년 07월 08일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1 주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 다. 나목에도 불구하고 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 . | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 다. 취득규모 : 11,700,000,000원(Call Option 26%) 라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 441,609주 를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 0.78%까 지 보유 가능함. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 22,750원 (2024년 08월 05일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 1,653,384,096 원 손실 임. 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2024년 08월 08일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2024년 08월 08일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 08월 06일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.
조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
조기상환 지급장소 : 기 업은행 부천기업스마트지점
조기상환율 : 연복리 3.0%
조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 (%) | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | 102.2926% |
| 2 차 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 102.6848% |
| 3 차 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 103.0799% |
| 4 차 | 2026-09-09 | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 103.4780% |
| 5 차 | 2026-12-10 | 2027-01-11 | 2027-02-08 | 103.8791% |
| 6 차 | 2027-03-09 | 2027-04-08 | 2027-05-08 | 104.2832% |
| 7 차 | 2027-06-09 | 2027-07-09 | 2027-08-08 | 104.6903% |
| 8 차 | 2027-09-09 | 2027-10-12 | 2027-11-08 | 105.1005% |
| 9 차 | 2027-12-10 | 2028-01-10 | 2028-02-08 | 105.5137% |
| 10 차 | 2028-03-09 | 2028-04-10 | 2028-05-08 | 105.9301% |
조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 사항 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 30일 전부터 15일 전까지 , 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 매매대금 지급기일 | 매도청구권 행사시 적용이율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 101.5169% |
| 2 차 | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 101.6471% |
| 3 차 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | 101.7731% |
| 4 차 | 2025-10-09 | 2025-10-24 | 2025-11-08 | 101.9033% |
| 5 차 | 2025-11-08 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 102.0302% |
| 6 차 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | 102.1614% |
| 7 차 | 2026-01-09 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 102.2926% |
대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.
매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .
사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일 (20 26 년 02 월 08 일 ) 까지 본계약 제 3 조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 26% 에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다 . 또한 , 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제 4 조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다 . 사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 , 본계약 제 4 조제 12 항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다 .
사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비엔케이 스토리지 신기술투자조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 16,600,000,000 | - |
| 메리츠 -제이비 신기술금융조합 제 1호 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 3,400,000,000 | - |
| 엘에스증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 4,000,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 4,000,000,000 | - |
| 산은캐피탈 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 3,000,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 2,500,000,000 | - |
| 신한캐피탈 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 한양증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 하나증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 유안타증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 주식회사 프로텍인베스트먼트 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 다올투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | - | 500,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 비엔케이 스토리지 신기술투자조합 | 13 | (주)비엔케이투자증권 | 9.58 | (주)비엔케이투자증권 | 9.58 | 산은캐피탈 주식회사 | 11.98 |
| - | - | - | - | 제이비우리캐피탈 주식회사 | 11.98 | ||
| - | - | - | - | 엘에스증권 주식회사 | 11.98 | ||
※ 본 조합은 2024.08.05 결성되어 최근 결산기 재무사항을 기재하지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호 | 4 | - | - | 메리츠증권(주) | 10.00 | 유안타증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로서) | 31.52 |
| - | - | 제이비우리캐피탈(주) | 29.41 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | - |
| 자산총계 | 33,772 | 매출액 | 381 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | -233 |
| 자본총계 | 33,772 | 외부감사인 | 진산회계법인 |
| 자본금 | 34,005 | 감사의견 | 적정 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 24년 | 25년 | 26년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원자재 매입 등 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 시설투자 비용 | 2024년~2025년 | 20,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | 11,000,000,000 | 23,500 | 468,083 | 2022년 12월 23일 ~ 2026년 11월 23일 | - | |||
| 소계 | 11,000,000,000 | - | (A) | 468,083 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 45,000,000,000 | 26,494 | (B) | 1,698,488 | 2025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일 | - | ||
| 합계 | 56,000,000,000 | - | 2,166,571 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 56,000,295 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 3.87 | |||||||
같은 날 서진시스템의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240813001371
접수번호 20240813001371 · 페이지 갱신 2026-11-08 07:58 KST