KB금융 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
KB금융(105560, 유가증권시장)은 2024년 10월 25일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.10.30 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.01.10 | 증권신고서(채무증권) |
| 2025.01.16 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 2025.01.16 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 04.30 | 증권신고서(채무증권) |
| 05.08 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 05.08 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.19 | 증권신고서(채무증권) |
| 08.25 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 08.25 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 11.02 | 증권신고서(채무증권) |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 10월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 양 종 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 나 상 록 |
| (전 화) 02-2073-2879 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 10월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 10월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)KB금융지주 제49-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)KB금융지주 제49-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)KB금융지주 제49-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제49-1회 금 팔백억원정(\80,000,000,000) 제49-2회 금 이천이백억원정(\220,000,000,000) 제49-3회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 49-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 217,116,960 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 49-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 281,091,200 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 49-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 204,429,840 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 49-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 75,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 45,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 45,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 203,255,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 49-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 220,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 220,000,000,000 |
| 발행가액 | 220,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 75,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 30,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 75,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 577,717,900 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 49-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행 대기업금융1센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2024년 10월 18일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 75,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 45,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 30,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 31일 | 2024년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 273,864,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [ 회 차 : | 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [ 회 차 : | 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [ 회 차 : | 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일,2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [ 회 차 : | 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [ 회 차 : | 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 220,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 220,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [ 회 차 : | 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 계산하고, 매 3개월마다 “본 사채”의 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후급으로 지급한다. 다만 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일,2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024.10.21 / 2024.10.18 / 2024.10.21 | |
| 평가결과등급 | AAA / AAA / AAA | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 10월 21일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 31일 에 일시 지급한다. 다만 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 | 00386937 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월 04일에 SK증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 31일이며, 상장예정일은 2024년 11월 01일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제49-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 수량 | 600 | - | - | - | - | - | 600 |
| 경쟁율 | 0.75 : 1 | - | - | - | - | - | 0.75 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제49-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 11 |
| 수량 | 1,000 | 300 | 1,100 | - | - | - | 2,400 |
| 경쟁율 | 1.00 : 1 | 0.30 : 1 | 1.10 : 1 | - | - | - | 2.40 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제49-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 16 | 3 | 8 | - | - | - | 27 |
| 수량 | 2,300 | 300 | 1,500 | - | - | - | 4,100 |
| 경쟁율 | 3.29 : 1 | 0.43 : 1 | 2.14 : 1 | - | - | - | 5.86 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제49-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 5 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 33.33% | 200 | 33.33% | 포함 |
| 6 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 33.33% | 400 | 66.67% | 포함 |
| 8 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 33.33% | 600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제49-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 20.83% | 500 | 20.83% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 600 | 25.00% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 700 | 29.17% | 포함 |
| -5 | 1 | 400 | 1 | 100 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,000 | 41.67% | 1,700 | 70.83% | 포함 |
| -3 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 20.83% | 2,200 | 91.67% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.33% | 2,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 1,000 | 3 | 300 | 3 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제49-3회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 9.76% | 400 | 9.76% | 포함 |
| -10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.88% | 600 | 14.63% | 포함 |
| -8 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 9.76% | 1,000 | 24.39% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 14.63% | 1,600 | 39.02% | 포함 |
| -6 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.88% | 1,800 | 43.90% | 포함 |
| -5 | 3 | 500 | 1 | 100 | 4 | 600 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,200 | 29.27% | 3,000 | 73.17% | 포함 |
| -4 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 9.76% | 3,400 | 82.93% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 7.32% | 3,700 | 90.24% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.44% | 3,800 | 92.68% | 포함 | ||||||
| 5 | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.32% | 4,100 | 100.00% | 포함 | ||||||
| 합계 | 16 | 2,300 | 3 | 300 | 8 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 27 | 4,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황[제49-1회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | ||
|---|---|---|---|
| +5 | +6 | +8 | |
| 기관투자자 1 | 100 | ||
| 기관투자자 2 | 100 | ||
| 기관투자자 3 | 200 | ||
| 기관투자자 4 | 200 | ||
| 합계 | 200 | 200 | 200 |
| 누적합계 | 200 | 400 | 600 |
[제49-2회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -4 | -3 | 0 | +1 | +2 | |
| 기관투자자 1 | 500 | |||||
| 기관투자자 2 | 100 | |||||
| 기관투자자 3 | 100 | |||||
| 기관투자자 4 | 500 | |||||
| 기관투자자 5 | 400 | |||||
| 기관투자자 6 | 100 | |||||
| 기관투자자 7 | 200 | |||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||
| 기관투자자 10 | 100 | |||||
| 기관투자자 11 | 200 | |||||
| 합계 | 500 | 100 | 100 | 1,000 | 500 | 200 |
| 누적합계 | 500 | 600 | 700 | 1,700 | 2,200 | 2,400 |
[제49-3회]
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률 대비 스프레드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 5 | |
| 기관투자자 1 | 400 | |||||||||
| 기관투자자 2 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 3 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 10 | 200 | |||||||||
| 기관투자자 11 | 300 | |||||||||
| 기관투자자 12 | 300 | |||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 15 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 23 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 24 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 25 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 26 | 100 | |||||||||
| 기관투자자 27 | 300 | |||||||||
| 합계 | 400 | 200 | 400 | 600 | 200 | 1,200 | 400 | 300 | 100 | 300 |
| 누적합계 | 400 | 600 | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 3,800 | 4,100 |
라. 유효수요의 정의와 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 (주)KB금융지주와 "공동대표주관회사"는 협의하여 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]-제49-1회 팔백억원(\80,000,000,000)-제49-2회 이천이백억원(\220,000,000,000)-제49-3회 일천억원(\100,000,000,000)[수요예측 신청 현황]제49-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.08%p.- 총 참여신청건수: 4건제49-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,400억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.05%p.- 총 참여신청건수: 11건제49-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,100억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.05%p.- 총 참여신청건수: 27건"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제49-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제49-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제49-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 49-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | IM증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,600,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,400,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 49-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | IM증권(주) | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 메리츠증권(주) | 00163682 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>
| [회 차 : 49-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 90,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 90,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권(주) | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제>
| [회 차 : 49-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 60,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권(주) | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 20,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권(주) | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 10,000,000,000 | 0.15% | 총액인수 |
<삭제> 나. 사채의 관리
| [회 차 : 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,200,000 | - |
<삭제>
| [회 차 : 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 220,000,000,000 | 3,300,000 | - |
<삭제>
| [회 차 : 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 1,500,000 | - |
<삭제>(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 발행가액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제49-1회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 2025년 10월 31일 | (주3) | - |
| KB금융지주 제49-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 2026년 10월 31일 | (주4) | - |
| KB금융지주 제49-3회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 2027년 10월 31일 | (주5) | - |
| 합 계 | - | - |
| (주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제49-1회, 제49-2회 및 제49-3회 무보증 공모사채 발행총액은 합계 금 오천억원(\ 500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 21일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. "발행회사"는 (주)KB금융지주를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,600,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,400,000 | - |
| (주) 2024년 10월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 사채의 명칭 | 발행가액 | 만기일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 제49-1회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 2025년 10월 31일 | (주1) | - |
| KB금융지주 제49-2회 무보증사채 | 220,000,000,000 | 2026년 10월 31일 | (주2) | - |
| KB금융지주 제49-3회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 2027년 10월 31일 | (주3) | - |
| 합 계 | - | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 1년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)KB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 10월 21일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. "발행회사"는 (주)KB금융지주를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국증권금융(주)을 지칭합니다. 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 49-1 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,200,000 | - |
<삭제>
| [회 차 : 49-2 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 220,000,000,000 | 3,300,000 | - |
<삭제>
| [회 차 : 49-3 ] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 1,500,000 | - |
<삭제>
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [제49-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 217,116,960 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,782,883,040 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 281,091,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,718,908,800 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 204,429,840 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,795,570,160 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제49-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 800억원 ×0.05% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 800억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 1,600,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 53,496,960 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 217,116,960 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 1,000억원 ×0.06% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 1,000억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 66,871,200 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 281,091,200 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 700억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 700억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 1,400,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,809,840 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 204,429,840 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 49-1 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| 회차 : | 49-2 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 49-3 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
<자금의 세부사용계획>당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 1,700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주40-1 | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 1.764 | 700 |
| KB금융지주41-2 | 2020-01-16 | 2025-01-16 | 1.736 | 1,000 |
| 계 | - | - | - | 1,700 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 800억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 800 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 800 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| [제49-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 203,255,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,796,744,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 220,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 577,717,900 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 219,422,282,100 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 273,864,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,726,135,500 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제49-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 800억원 ×0.05% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 800억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 40,035,600 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 ~ 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 203,255,600 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 132,000,000 | 2,200억원 ×0.06% |
| 인수수수료 | 330,000,000 | 2,200억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 3,300,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 110,097,900 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 577,717,900 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제49-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 1,000억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 1,000억원 ×0.15% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 50,044,500 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 ~ 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 273,864,500 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 49-1 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| 회차 : | 49-2 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 120,000 | 100,000 | - | - | 220,000 | - |
| 회차 : | 49-3 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000 | 70,000 | - | - | 100,000 | - |
<자금의 세부사용계획>당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.(1) 채무상환자금 세부 사용내역당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 1,700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주40-1 | 2019-12-04 | 2024-12-04 | 1.764 | 700 |
| KB금융지주41-2 | 2020-01-16 | 2025-01-16 | 1.736 | 1,000 |
| 계 | - | - | - | 1,700 |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(2) 운영자금 세부 사용내역
당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 2,300 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 2,300 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025000374
접수번호 20241025000374 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:06 KST