증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2025년 04월 09일 |
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| 회 사 명 : | 삼성SDI 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 주 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20 |
| (전 화) 031-288-4114 |
| (홈페이지) http://www.samsungsdi.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 윤 태 |
| (전 화) 02-2255-2660 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 14일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2025년 03월 14일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2025년 03월 24일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
| 2025년 03월 28일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
| 2025년 04월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,821,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 146,200원(1차 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 주황색
'을
사용하였으니 참고하시기 바랍니다. |
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 2,000,113,200,000원 | 모집 또는 매출총액 :
1,728,230,200,000
원 |
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 가. 모집 또는 매출조건
주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
169,200
확정가액
-
모집총액 또는매출총액
예정가액
2,000,113,200,000
확정가액
- | 가. 모집 또는 매출조건
주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
146,200
확정가액
-
모집총액 또는매출총액
예정가액
1,728,230,200,000
확정가액
- |
| III. 투자위험요소 |
| 3. 기타위험다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 11,821,000 | 5,000 | 169,200 | 2,000,113,200,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 400,022,640,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中
20
% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 2,364,200 | 400,022,640,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 400,022,640,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 400,022,640,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 보통주 | 2,364,200 | 400,022,640,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 주선 | 삼성증권 | 보통주 | - | - | 모집주선수수료 : 정액 700,000,000원 | 모집주선 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 05월 21일 ~ 2025년 05월 22일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 04월 11일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2025년 03월 17일 | 2025년 05월 16일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 시설자금 | 454,100,000,000 |
| 타법인증권취득자금 | 1,546,013,200,000 |
| 발행제비용 | 8,205,073,970 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.14 |
| 【기 타】 | 1) 금번 삼성SDI(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일
(2025년 05월 16일)
에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 05월 27일
에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 17일부터
2025년 05월 16일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 보통주 | 11,821,000 | 5,000 | 146,200 | 1,728,230,200,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 345,646,040,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中
20
% | 잔액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 2,364,200 | 345,646,040,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中
20
% | 잔액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 345,646,040,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 보통주 | 2,364,200 | 345,646,040,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 보통주 | 2,364,200 | 345,646,040,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.30% 中 20% | 잔액인수 |
| 주선 | 삼성증권 | 보통주 | - | - | 모집주선수수료 : 정액 700,000,000원 | 모집주선 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2025년 05월 21일 ~ 2025년 05월 22일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 05월 27일 | 2025년 05월 30일 | 2025년 04월 11일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 시작일 | 종료일 |
|---|
| 2025년 03월 17일 | 2025년 05월 16일 |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 시설자금 | 354,100,000,000 |
| 타법인증권취득자금 | 1,374,130,200,000 |
| 발행제비용 | 7,340,486,030 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
|---|
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 |
|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.03.14 |
| 【기 타】 | 1) 금번 삼성SDI(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)이며, 모집주선회사는 삼성증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일
(2025년 05월 16일)
에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은
2025년 05월 27일 ~ 2025년 05월 28일
(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는
2025년 05월 27일
에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.
5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 모집주선회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 03월 17일부터
2025년 05월 16일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.
7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
당사는
이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된
이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 기명식 보통주 | 11,821,000 | 5,000 | 169,200 | 2,000,113,200,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 03월 13일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| | 기준주가(204,000원) X 【 1 - 할인율(15%) 】 |
| ▶ 모집예정가액 (169,200원) | = | ---------------------------------------- |
| | 1 + 【유상증자비율(16.80%) X 할인율(15%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표 (2025.02.14 ~ 2025.03.13) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 2025-03-13 | 204,000 | 1,066,609 | 220,992,020,250 |
| 2 | 2025-03-12 | 213,000 | 379,099 | 80,624,095,250 |
| 3 | 2025-03-11 | 209,000 | 477,244 | 99,576,506,500 |
| 4 | 2025-03-10 | 216,000 | 462,404 | 100,129,298,250 |
| 5 | 2025-03-07 | 218,500 | 511,153 | 110,773,025,250 |
| 6 | 2025-03-06 | 212,500 | 572,200 | 123,103,813,996 |
| 7 | 2025-03-05 | 213,500 | 550,848 | 117,212,705,750 |
| 8 | 2025-03-04 | 213,000 | 591,837 | 128,101,592,250 |
| 9 | 2025-02-28 | 224,000 | 689,575 | 156,347,557,000 |
| 10 | 2025-02-27 | 238,500 | 432,454 | 103,135,702,500 |
| 11 | 2025-02-26 | 237,500 | 667,849 | 157,974,939,500 |
| 12 | 2025-02-25 | 236,500 | 568,791 | 136,851,290,000 |
| 13 | 2025-02-24 | 247,000 | 793,909 | 191,801,124,500 |
| 14 | 2025-02-21 | 231,500 | 382,424 | 87,974,621,500 |
| 15 | 2025-02-20 | 227,000 | 387,643 | 88,283,735,500 |
| 16 | 2025-02-19 | 226,000 | 500,588 | 112,847,768,000 |
| 17 | 2025-02-18 | 217,500 | 261,388 | 56,906,326,500 |
| 18 | 2025-02-17 | 219,500 | 351,526 | 76,986,595,500 |
| 19 | 2025-02-14 | 213,500 | 308,395 | 66,125,678,000 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 222,555.51 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 211,321.61 |
| 기산일 종가(C) | 204,000 |
| A,B,C의 산술평균(D) | 212,625.71 | [(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] | 204,000 | (C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 | 15% |
| 예정발행가액 | 169,200 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(주2) 정정 후
당사는
이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된
이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|
| 기명식 보통주 | 11,821,000 | 5,000 | 146,200 | 1,728,230,200,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(
1차 발행가액
)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| | 기준주가(
176,300원) X 【 1 - 할인율(15%) 】 |
| ▶
1차 발행가액 (146,200원) | = | ---------------------------------------- |
| | 1 + 【유상증자비율(16.80%) X 할인율(15%)】 |
| [
1차 발행가액 산정표
(2025.03.10 ~ 2025.04.08) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|
| 1 | 2025-04-08 | 176,300 | 409,758 | 73,178,246,250 |
| 2 | 2025-04-07 | 180,100 | 374,754 | 68,110,168,650 |
| 3 | 2025-04-04 | 190,800 | 468,150 | 87,384,622,000 |
| 4 | 2025-04-03 | 183,200 | 365,357 | 66,606,967,750 |
| 5 | 2025-04-02 | 186,500 | 457,356 | 85,923,395,250 |
| 6 | 2025-04-01 | 193,600 | 345,333 | 66,268,284,400 |
| 7 | 2025-03-31 | 188,500 | 564,094 | 107,483,116,950 |
| 8 | 2025-03-28 | 199,400 | 330,812 | 66,038,514,150 |
| 9 | 2025-03-27 | 201,500 | 298,862 | 60,908,057,750 |
| 10 | 2025-03-26 | 208,500 | 436,509 | 90,193,333,500 |
| 11 | 2025-03-25 | 202,000 | 249,627 | 50,441,762,100 |
| 12 | 2025-03-24 | 201,500 | 280,163 | 56,277,027,400 |
| 13 | 2025-03-21 | 200,500 | 709,471 | 141,591,341,550 |
| 14 | 2025-03-20 | 202,500 | 1,320,559 | 264,679,318,150 |
| 15 | 2025-03-19 | 191,900 | 773,601 | 149,073,152,600 |
| 16 | 2025-03-18 | 190,800 | 756,405 | 145,853,724,550 |
| 17 | 2025-03-17 | 190,400 | 956,353 | 181,240,343,650 |
| 18 | 2025-03-14 | 191,400 | 2,792,113 | 544,208,901,250 |
| 19 | 2025-03-13 | 204,000 | 1,066,609 | 220,992,020,250 |
| 20 | 2025-03-12 | 213,000 | 379,099 | 80,624,095,250 |
| 21 | 2025-03-11 | 209,000 | 477,244 | 99,576,506,500 |
| 22 | 2025-03-10 | 216,000 | 462,404 | 100,129,298,250 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 196,627.28 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 183,679.29 |
| 기산일 종가(C) | 176,300 |
| A,B,C의 산술평균(D) | 185,535.52 | [(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] | 176,300 | (C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 | 15% |
| 1차 발행가액 | 146,200 | 기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(주3) 정정 전
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
|---|
| 모집예정주식수 | 11,821,000주 | 보통주 |
| 현재 발행주식총수 | 70,382,426주 | 보통주 및 우선주 포함 |
| 예정발행가액 | 169,200원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 204,000원 | 2025.03.13 종가 |
(주3) 정정 후
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
|---|
| 모집예정주식수 | 11,821,000주 | 보통주 |
| 현재 발행주식총수 | 70,382,426주 | 보통주 및 우선주 포함 |
| 1차 발행가액 | 146,200원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 176,300원 | 2025.04.08 종가 |
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 2,000,113,200,000 |
| 발행제비용(2) | 8,205,073,970 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,991,908,126,030 |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|
| 발행분담금 | 360,020,370 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 6,000,339,600 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% |
| 모집주선수수료 | 700,000,000 | 정액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 80,000,000 | 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록세 | 236,420,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 47,284,000 | 등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 780,000,000 | 투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 8,205,073,970 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 2조원을 타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2025년 03월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 454,100,000,000 | - | - | - | 1,546,013,200,000 | - | 2,000,113,200,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 2조원을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|
| 1 | 타법인증권 취득자금 | 북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자 | '25년 ~ '26년 | 9,047 |
| 유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자 | '25년 ~ '26년 | 6,413 |
| 2 | 시설자금 | 국내 전고체 배터리 라인 투자 | 미래 사업경쟁력 강화를 위한 전고체 배터리 라인 투자 | '25년 ~ '26년 | 4,541 |
| 합 계 | - | 20,001 |
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 6,413억원을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.
| 구분 | 유럽 현지법인 |
|---|
| 법인명 | Samsung SDI Hungary Zrt.("SDIHU") |
| 설립일 | 2001.04 |
| 주소 | 2131 God, Schenek Istvan utca 1, Hungary |
| 주요 사업 | 자동차전지 생산 및 판매 |
| 주요 제품 | 각형 배터리 |
| 당사 보유 지분율 | 100.0% |
| 최근사업연도말 자산총액 | 7,321,708 |
| 최초 취득금액 | 63,115 |
당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|
| 북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자 | 5,218 | 3,829 | 9,047 |
| 유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 | 4,955 | - | 4,955 |
| 헝가리 법인 LFP 배터리 라인 투자 | 150 | 1,308 | 1,458 |
| 소계 | 5,105 | 1,308 | 6,413 |
| 합계 | 10,323 | 5,137 | 15,460 |
(중략)당사는 전고체 배터리 시장 선점을 위해 2023년말 신설된 ASB(전고체 배터리)사업화 추진팀을 중심으로 SDI연구소 S라인에서 샘플을 생산하여 다수의 완성차업체들과 협업을 추진하는 등 전고체 배터리 사업화를 본격화하고 있으며, 2027년부터 양산을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 4,541억원을 국내 전고체 배터리 투자 목적의 시설자금으로 활용하여 미래 기술 경쟁력을 강화하고자 합니다.(중략)당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 2조원을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.
중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.(이하 생략)
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,728,230,200,000 |
| 발행제비용(2) | 7,340,486,030 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,720,889,713,970 |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|
| 발행분담금 | 311,081,430 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 5,184,690,600 | 인수수수료: 모집총액의 0.30% |
| 모집주선수수료 | 700,000,000 | 정액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 80,000,000 | 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록세 | 236,420,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 47,284,000 | 등록세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 780,000,000 | 투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 7,340,486,030 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
1조 7,282억원
을
타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2025년 04월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 354,100,000,000 | - | - | - | 1,374,130,200,000 | - | 1,728,230,200,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 7,282억원을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|
| 1 | 타법인증권 취득자금 | 북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자 | '25년 ~ '26년 | 9,047 |
| 유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자 | '25년 ~ '26년 | 4,694 |
| 2 | 시설자금 | 국내 전고체 배터리 라인 투자 | 미래 사업경쟁력 강화를 위한 전고체 배터리 라인 투자 | '25년 ~ '26년 | 3,541 |
| 합 계 | - | 17,282 |
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
4,694억원을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.
| 구분 | 유럽 현지법인 |
|---|
| 법인명 | Samsung SDI Hungary Zrt.("SDIHU") |
| 설립일 | 2001.04 |
| 주소 | 2131 God, Schenek Istvan utca 1, Hungary |
| 주요 사업 | 자동차전지 생산 및 판매 |
| 주요 제품 | 각형 배터리 |
| 당사 보유 지분율 | 100.0% |
| 최근사업연도말 자산총액 | 7,321,708 |
| 최초 취득금액 | 63,115 |
당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
|---|
| 북미지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 투자 | 5,218 | 3,829 | 9,047 |
| 유럽지역 생산능력 확대를 위한현지법인 투자 | 헝가리 법인 각형 배터리 생산능력 확대 | 3,236 | - | 3,236 |
| 헝가리 법인 LFP 배터리 라인 투자 | 150 | 1,308 | 1,458 |
| 소계 | 3,386 | 1,308 | 4,694 |
| 합계 | 8,604 | 5,137 | 13,741 |
(중략)당사는 전고체 배터리 시장 선점을 위해 2023년말 신설된 ASB(전고체 배터리)사업화 추진팀을 중심으로 SDI연구소 S라인에서 샘플을 생산하여 다수의 완성차업체들과 협업을 추진하는 등 전고체 배터리 사업화를 본격화하고 있으며, 2027년부터 양산을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중
3,541억원
을 국내 전고체 배터리 투자 목적의 시설자금으로 활용하여 미래 기술 경쟁력을 강화하고자 합니다.(중략)당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약
1조 7,282억원
을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.
중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.(이하 생략)
