삼성SDI [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,821,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,654,940,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액( 1차 발행가액 )으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 운영규정 제5조 제2항에 의거하여 선임된 의장직무대행의 주재 하에 2025년 03월 14일 개최된 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 삼성증권(주)(이하 "모집주선회사"라 합니다.)와 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,821,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액( 1차 발행가액 )으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거 본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 05월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 1조 7,282억원 을 타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 7,282억원 을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역 [북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자](중략)

[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다. BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 4,694억원 을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 7,282억원 을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다. 중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.

(이하 생략) (주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 1조 6,549억원 을 타법인증권취득자금 및 시설자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 6,549억원 을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역 [북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자](중략)

[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다. BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 3,961억원 을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 6,549억원 을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 라인 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다. 중장기적으로 안정적인 투자와 성장을 위해 향후 보유자산 활용을 통해 추가 투자재원을 마련하는 대책도 함께 검토, 추진할 계획입니다.

(이하 생략)