주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 3월 12일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 제3자배정대상자,납입일 변경에 따른 정정 | 1,851,851 | 2,219,403 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금(원)6,999,996,780 | 운영자금(원)6,999,997,062 |
| 6. 신주 발행가액 | 3,780 | 3,154 |
| 7. 기준주가 | 4,199 | 3,503 |
| 9. 납입일 | 2026년 10월 08일 | 2026년 09월 22일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2026년 10월 30일 | 2026년 10월 19일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1-1) | 주1-2) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주2-1) | 주2-2) |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 주3-1) | 주3-2) |
주1-1)
1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. 단, 5원 단위 미만은 호가단위 절상한다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다. 또한, 코스닥 상장규정 제50조에 따라 발행일부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다4) 위각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 합니다.5) 납입이 완료될 경우 최대주주가 이석산업개발(주)에서 케이신성장에쿼티로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,516,891 | 6,184,350,359 | 4,077 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 596,397 | 2,229,528,939 | 3,738 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 147,056 | 703,233,895 | 4,782 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 4,199 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 4,199 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 |
| 발행가액 | 3,780 |
주1-2)
1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. 단, 5원 단위 미만은 호가단위 절상한다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다. 또한, 코스닥 상장규정 제50조에 따라 발행일부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다4) 위각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 합니다.5) 납입이 완료될 경우 최대주주가 이석산업개발(주)에서 (주)판토스코퍼레이션으로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 752,262 | 2,537,518,652 | 3,373 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 146,635 | 552,966,490 | 3,771 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 16,923 | 59,288,315 | 3,503 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,549 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,503.4 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 |
| 발행가액 | 3,154 |
주2-1)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 케이신성장에쿼티 | - | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 1,851,851 | 1년간 보호예수 |
주2-2)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| (주)판토스코퍼레이션 | - | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 2,219.403 | 1년간 보호예수 |
주3-1)
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 케이신성장에쿼티 | 1 | KEVIN YONG HO | 100 | KEVIN YONG HO | 100 | KEVIN YONG HO | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합출자 | 조성경위 | 케이신성장에쿼티 자기자본 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 민법 | - | KEVIN YONG HO | 100 | 대표이사겸업무집행자 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
주3-2)
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| (주)판토스코퍼레이션 | 1 | 구본호 | 100 | 구본호 | 100 | 구본호 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | (주)판토스코퍼레이션 자기자본 |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. 단, 5원 단위 미만은 호가단위 절상한다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다. 또한, 코스닥 상장규정 제50조에 따라 발행일부터 추가상장일 이후 6개월간 의무보유됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다4) 위각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 합니다.5) 납입이 완료될 경우 최대주주가 이석산업개발(주)에서 (주)판토스코퍼레이션으로 변경될 예정입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 752,262 | 2,537,518,652 | 3,373 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 146,635 | 552,966,490 | 3,771 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 16,923 | 59,288,315 | 3,503 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,549 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,503.4 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 |
| 발행가액 | 3,154 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제 10 조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에
게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원재료및 상품매입대금 | 1,470 | 2,345 | 910 | 4,725 |
| 운영자금 | 인건비 | 315 | 630 | 280 | 1,225 |
| 운영자금 | 기타운영경비 | 315 | 525 | 210 | 1,050 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| (주)판토스코퍼레이션 | - | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 2,219,403 | 1년간 보호예수 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| (주)판토스코퍼레이션 | 1 | 구본호 | 100 | 구본호 | 100 | 구본호 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2026 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 출자금 | 조성경위 | (주)판토스코퍼레이션 자기자본 |
| 정정 사유 | 대상자및 납입일 변경으로 인한 정정 |
| 향후 계획 | 당사는 배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. |
